"Поясни за Avalanche (AVAX)" — IV квартал 2023
Intro
Avalanche — это масштабируемая экосистема с открытым исходным кодом, разработанная для создания DeFi-приложений и развертывания корпоративных блокчейнов.
Avalanche использует свою уникальную структуру для решения проблем блокчейна, связанных с достижением масштабируемости, совместимости и удобства использования. Разработчики могут создавать индивидуальные блокчейны для конкретных приложений и получать выгоду от революционного консенсуса платформы.
Snowman consensus protocol — представляет собой комбинацию консенсуса Накамото и классического консенсуса. Таким образом, он сочетает в себе преимущества обеих систем, то есть надежность, масштабируемость и децентрализацию Накамото, со скоростью и эффективностью классического протокола.
Avalanche имеет три различных блокчейна:
- Цепочка обмена (X-Chain) используется для управления цифровыми активами. Эти активы могут иметь разные наборы правил, регулирующих их поведение, комиссии выплачиваются в AVAX.
- Цепочка контрактов (C-Chain) совместима со смарт-контрактами. Разработчики могут создавать смарт-контракты для DApps. Эта цепочка позволяет разработчикам использовать EVM-совместимые DApp, поскольку она использует вариант виртуальной машины Ethereum.
- Цепочка платформы (P-Chain) используется для координации сетевых валидаторов. Он также отслеживает подсети или может создавать новые подсети, которые являются валидаторами групп и обеспечивают консенсус для индивидуальных блокчейнов.
Более подробно о технических аспектах работы экосистемы Avalanche можно почитать на их официальном сайте и в их Whitepaper.
Based Analytics
Технический анализ
На момент 17 октября 2023 года, токен AVAX торгуется по цене ~$9.15. Актив потерял в цене более 90% от своего ATH (All Time High)
На графике видно, что актив торгуется в пределах образованной ранее неэффективности (голубая зона). По мимо этого мы также видим, что цена актива сняла ликвидность с равных минимумов (EQL) и добралась до значения 0.705 сетки OTE.
Исходя из этих данных можно смоделировать предполагаемые направления движения цены актива в будущем:
- Снятие ликвидности с равных минимумов (EQL), закрытие неэффективности (голубая зона), а также уровень 0.705 сетки OTE — сильные аргументы с точки зрения оказания уровня поддержки для цены, в следствии чего цена может развернуться на закрытие недельного OB (красная зона) и равных максимумов (EQH).
- Выше указанные аргументы могут не оказать на цену актива никакого эффекта в случае, если общее положение на рынке будут негативные. В данном случае стоит ожидать, что цена пойдет ниже, на закрытие нижней неэффективности (голубая зона) и снятие ликвидности с на значениях ~$2.74.
Сфера назначения
Avalanche относится к инфраструктурным блокчейнам и предлагает собственную масштабируемую платформу, метод решения консенсуса, смарт-контрактов и блокчейнов.
Это относит Avalanche к Tier 1 проектам по сфере назначения.
Капитализация
Avalanche имеет рыночную капитализацию более $3,250,000,000.
Это относит Avalache к Tier 1 проектам по капитализации.
Инвестиционные фонды
Avalanche по итогам нескольких раундов финансирования получил финансовую поддержку на сумму $285,000,000. Среди инвесторов можно выделить следующие фонды:
Это относит Avalanche к Tier 1 проектам по сумме инвестиций и качеству инвестиционных фондов.
Twitter аккаунт
Avalanche имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает более 960,000 подписчиков.
Avalanche менял имя своего twitter аккаунта (старое имя — @AvalancheAVAX), поэтому на ресурсе twitterscore наблюдаются проблемы с сопоставлением данных по качеству аккаунта в twitter.
Исходя из полученных данных, не смотря на отсутствие данных на twitterscore, можно отнести проект Avalanche к Tier 1 по его twitter сообществу.
Advanced Analytics
Tokenomics
Общий объем поставок: 720,000,000
Реализованный объем поставок: 354,774,418 (49,27%)
Рыночная капитализация при цене актива в $9.15: ~$3,252,612,425
Рыночная капитализация при цене актива в $145.85 (ATH): ~$32,383,507,363
Сумма замороженной ликвидности (TVL): ~$494,340,000
Количество реализованных протоколов на базе блокчейна Avalanche (по данным defillama): 303
Команда проекта и разработка
Emin Gün Sirer — Co-Founder & CEO проекта Avalanche. Ранее занимался профессорской деятельностью, в частности, в Cornell University.
Kevin Sekniqi — Co-Founder & COO проекта Avalanche. Ранее, во время учебы на бакалавриате и аспирантуре, занимался исследовательской деятельностью в Microsoft и Nasa.
John Wu — President проекта Avalanche. Ранее был на должностях генерального директора (CEO) и аналитика в разных компаниях.
Lee Schneider — General Counsel проекта Avalanche. Ранее был на должности General Counsel в компании block.one, а также является Co-Founder компании Genesis Block.
Chris Lavery — CFO проекта Avalanche. Ранее был должности Vice President в проекте blockchain.com.
Avalanche имеет свой GitHub аккаунт, состоящий из 108 репозиториев. По графикам коммитов видно, что проект активно ведет разработку.
По данным ресурса Developer Report также можно подтвердить активную разработку по проекту.
Активность комьюнити проекта
Avalanche имеет свой discord сервер. В нем состоит около 4,500 участников.
Канал имеет различные ветки чатов, поддержки, новостей. В данных чатах регулярно можно наблюдать общение между членами сервера.
Avalanche имеет свой telegram канал. В нем состоит более 34,000 участников.
В канале часто публикуются различные новости, связанные с проектом. Также можно отметить, что среди пользователей можно нередко наблюдать общение в разных региона-ориентированных чатах.
DeFi Opportunities
По мимо стандартного накопления и удержания монеты в ожидании дальнейшего роста — наши активы можно заставить работать. Это позволит получить дополнительную прибыль без активного участия.
Для реализации данной задумки следует окунуться в сферу DeFi протоколов, в нашем случае на базе Avalanche.
Benqi Liquid Staking
Токены AVAX можно отправить в liquid staking на протокол Benqi. В результате подобного стейкинга мы получаем синтетический актив — sAVAX. Преимущества синтетического токена:
- Привязан к цене натурального актива (AVAX), но с каждым годом немного дорожает относительно него. В данном сценарии мы получаем ~5.96% годовых к сумме нашего депозита.
- Синтетический актив можно в любой момент вывести из стейкинга, обменяв его на натуральный (AVAX).
- Синтетический актив можно также отправить, например, в lending протокол или пул ликвидности. Это позволит нам дополнительно повысить уже имеющиеся ~5.96% годовых.
Summary
Avalanche — фундаментальная экосистема с открытым исходным кодом, предлагающая платформу реализации подсетей и блокчейнов, с собственным методом консенсуса. На данной платформе построено множество DeFi-протоколов и закрытых корпоративных блокчейнов.
Avalanche имеет обширное активное комьюнити и доверие со стороны инвесторов. Исходя из этого можно предполагать, что у проекта есть все шансы показать хороший рост на будущей бычке и преодолеть нынешний All Time High (~x15-x20).
Условно, если закупать токен AVAX на низах рынка, на сумму $1,000 — на максимальных значениях восходящего тренда можно зафиксировать прибыль в ~$15,000-$20,000.