Памп акций "Лензолота" - пузыри на фондовом рынке
Схема Pump and Dump применяется далеко не только на криптовалютном, но и на финансовом рынке. Такая история буквально происходит прямо сейчас:
С утра 4-го июня обыкновенные акции золотодобывающей компании "Лензолото" стоили примерно 18 600 рублей, но уже днём цена достигла 26 360 рублей, и торги были приостановлены.
В итоге, цена доросла до 37 818 рублей 8 июня, а на сегодняшний день держится в районе 33 010 рублей.
Казалось бы, такие резкие колебания крайне не свойственны для фондового рынка, но почему так произошло?
А потому что в сети и во множестве СМИ самого разного охвата "просочилась" информация о том, что совет директоров компании рекомендовал к выплате акционерам щедрые дивиденды в размере 19 567 рублей (после об этом сообщила и сама компания), что даёт совершенно космическую доходность в 81,8% от изначальной цены и 65,1% от цены закрытия (при средней дивидендной доходности российского рынка около 7%).
Так в чем же коварный план?
Существует такая структура:
- ПАО "Полюс" принадлежит дочерняя компания "Полюс Красноярск";
- "Полюсу Красноярск" принадлежит ПАО "Лензолото";
- ПАО "Лензолото" принадлежит дочерняя компания ЗДК "Лензолото";
Итак, "Полюс", наплодивший массу компаний-прокладок решает от них избавиться, при этом не потеряв ни копейки от ухода с фондового рынка.
ПАО Лензолото продаёт ЗДК Лензолото компании Полюс Красноярск, получая за это 23 млрд. рублей, из которых 18,6 млрд отправляется на дивиденды. Остатки при этом скорее всего пойдут на выкуп акций.
Таким образом на каждую акцию приходится 19 319 рублей на счетах компании. И больше НИЧЕГО.
По отчёту компании видно, что активы компании выросли, но это почти полностью деньги на счетах; от основных средств и запасов ни осталось ни следа. Вероятнее всего, компания будет ликвидирована.
Схема целиком:
- "Полюс" пампит акции "Лензолота" сливами новостей о высочайших дивидендах;
- Хомяки толпами бегут на рынок, скупая акции и поднимая их курс до небывалых высот, тем самым провоцируя все новых и новых хомяков делать то же самое;
- Происходит продажа ЗДК "Лензолото";
- Вырученные с продажи деньги ПАО "Лензолото" пускает на выплату дивидендов по акциям;
- На балансе ПАО "Лензолото" остаются сущие копейки, и к тому же компания фактически прекращает деятельность, из-за чего акции рушатся на самое дно;
- За оставшиеся с продажи копейки владельцы выкупают у хомяков акции по принудительной оферте и заявляют о ликвидации компании;
- Хомяки получают свои обещанные дивиденды, но продать акции по цене, за которую они купили их сегодня, уже не получится, ведь скорее всего она обвалится в десятки раз;
- Хомяки плачут и фиксируют нехилый убыток.