About Teletype
Join
HKDInvest
@hkdinvest
February 15, 2024

Как ведут себя экономические индикаторы и сектора в условиях рецессии (2000,2008,2020 года)

Это вторая часть цикла статей о рецесии ссылка на первую тут. Как уже стало извесно из оглавления стати в ней мы рассмотрим все ключевые економические индикторы и сектора економики в условия рецессии, а именно как они ведут себя и что действительно стало защитним сектором в той или иной ситуации.

Рецессия 2001 года длилась 8 месяцев, с марта по ноябрь

Официально:

  • Началась: март 2001 года.
  • Закончилась: ноябрь 2001 года.

Важно отметить, что:

  • Национальный совет по экономическим исследованиям (NBER) - организация, которая официально датирует рецессии в США - объявила о начале рецессии в ноябре 2001 года.
  • Однако многие экономисты считают, что рецессия началась раньше, в марте 2001 года.

Таким образом, рецессия 2001 года может рассматриваться как 8-месячная (март-ноябрь) или 11-месячная (ноябрь-ноябрь) depending on the chosen start date.

Экономические показатели:

  • ВВП: Снижение на 0.3% в 2001 году.
  • Безработица: Рост с 4% в 2000 году до 6.3% в 2001 году.
  • Процентная ставка: Снижение федеральной фондовой ставки с 6.5% в 2000 году до 1.75% в 2001 году.
  • CPI: Инфляция 2.8% в 2000 году, 2.1% в 2001 году.
  • PPI: Рост на 8.6% в 2000 году, снижение на 2.9% в 2001 году.
  • Монетарная политика: ФРС США проводила экспансионистскую политику, снижая процентные ставки и увеличивая денежную массу.
  • Ставка по 20-летним облигациям: Снижение с 5.9% в 2000 году до 4.7% в 2001 году.

События, повлиявшие на рецессию:

  • Лопнул пузырь доткомов: Спекуляция акциями интернет-компаний привела к их резкому росту в конце 1990-х годов. После 2000 года цены на эти акции резко упали, что привело к банкротству многих компаний и сокращению рабочих мест.
  • Террористические атаки 11 сентября 2001 года: Эти события привели к снижению потребительского спроса и инвестиций.
  • Снижение спроса на товары и услуги: Экономический спад в других странах, особенно в Японии, также негативно повлиял на экономику США.

Последствия рецессии:

  • Экономический спад: Рецессия 2001 года была относительно короткой, но она привела к потере миллионов рабочих мест и снижению уровня жизни многих людей.
  • Изменения в экономической политике: Рецессия 2001 года привела к пересмотру некоторых аспектов экономической политики США. В частности, ФРС США стала более активно использовать экспансионистскую политику для борьбы с экономическими спадами.

Несколько картинок которые покажут наглядно что происходило

Как ведут себя сектора экномики в этот год рецессии

  • (SPY) S&P 500 INDEX
  • (VOX) COMMUNICATION SERVICES или IYZ ( Холдинг услуги связи: Verizon Communications Inc., AT&T Inc., T-Mobile US Inc., Charter Communications Inc., Comcast Corp.
  • (XLY) CONSUMER DISCRETIONARY ( Потребительские товары циклического спроса или товары и услуги не первой необходимости: Amazon.com Inc, Tesla, Inc ,Home Depot Inc ,McDonald's Corp ,Lowe's Cos Inc, Booking Holdings ,Inc NIKE ,Inc B TJX Cos Inc, Starbucks Corp Chipotle Mexican Grill Inc.
  • (XLP) CONSUMER STAPLES ( Холдинг потребительских товаров или товары и услуги первой необходимости Procter & Gamble ,Costco Wholesale Corp ,Coca-Cola Co, PepsiCo Inc, Walmart Inc. Mondelez International Inc, Philip Morris ,International Altria Group, Colgate-Palmolive Co Target Corp
  • (XLE) ENERGY ( Энергетические холдинги Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum Corporation
  • (XLF) FINANCIALS ( Финансовые холдинги JPMorgan Chase & Co. (JPM), Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), Bank of America Corp. (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Inc. (C).
  • (XLV) HEALTH CARE ( Медицинские холдинги Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), Amgen Inc. (AMGN), Pfizer Inc. (PFE), Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), Align Technology, Inc. (ALGN)
  • (XLI) INDUSTRIALS ( Промышленные холдинги Honeywell International Inc. (HON), United Technologies Corp. (UTX), Boeing Co. (BA), 3M Company (MMM), Caterpillar Inc. (CAT).
  • (XLB) MATERIALS ( Материальные холдинги Linde plc (LIN), Sherwin-Williams Company (SHW), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Ecolab Inc. (ECL), Air Products and Chemicals Inc. (APD).
  • (VNQ) REAL ESTATE или IYR ( Холдинги недвижимости Equinix Inc., Prologis Inc., Realty Income Corporation, Ventas Inc., Crown Castle International Corporation).
  • (XLK) TECHNOLOGY ( Технологические холдинги Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. Class A (GOOGL), Tesla Inc. (TSLA).
  • (XLU) UTILITIES ( Коммунальные холдинги Duke Energy Corp. (DUK), NextEra Energy Inc. (NEE), Southern Company (SO), Dominion Energy Inc. (D), American Electric Power Company Inc. (AEP).

Рецессия 2008-2009 года длилась 18 месяцев, с декабря 2007 года по июнь 2009 года.

Официально:

  • Началась: декабрь 2007 года.
  • Закончилась: июнь 2009 года.

Важно отметить, что:

  • Национальный совет по экономическим исследованиям (NBER) - организация, которая официально датирует рецессии в США - объявила о начале рецессии в декабре 2007 года.
  • Однако многие экономисты считают, что рецессия началась раньше, в 2008 году.

Таким образом, рецессия 2008-2009 года может рассматриваться как 18-месячная (декабрь-июнь) или 24-месячная (декабрь-декабрь) depending on the chosen start date.

Экономические показатели:

  • ВВП: Снижение на 4.3% в 2008 году и на 2.5% в 2009 году.
  • Безработица: Рост с 5.8% в 2007 году до 10% в 2008 году и до 10.8% в 2009 году.
  • Процентная ставка: Снижение федеральной фондовой ставки с 5.25% в 2007 году до 0.25% в 2008 году.
  • CPI: Инфляция 3.2% в 2007 году, 0.1% в 2008 году и -0.4% в 2009 году.
  • PPI: Рост на 7.4% в 2007 году, снижение на 7.8% в 2008 году и на 8.6% в 2009 году.
  • Монетарная политика: ФРС США проводила экспансионистскую политику, снижая процентные ставки и увеличивая денежную массу.
  • Ставка по 20-летним облигациям: Снижение с 4.6% в 2007 году до 3.7% в 2008 году и до 3.2% в 2009 году.

События, повлиявшие на рецессию:

  • Финансовый кризис 2008 года: Кризис был вызван ипотечным кризисом в США, который привел к банкротству многих банков и других финансовых организаций.
  • Снижение спроса на товары и услуги: Экономический спад в других странах, особенно в Европе, также негативно повлиял на экономику США.

Последствия рецессии:

  • Экономический спад: Рецессия 2008-2009 года была самой severe в США со времен Великой депрессии. Она привела к потере миллионов рабочих мест и снижению уровня жизни многих людей.
  • Изменения в экономической политике: Рецессия 2008-2009 года привела к пересмотру некоторых аспектов экономической политики США. В частности, ФРС США стала более активно использовать экспансионистскую политику для борьбы с экономическими спадами.

Несколько картинок которые покажут наглядно что происходило

Как ведут себя сектора экномики в этот год рецессии

  • (SPY) S&P 500 INDEX
  • (VOX) COMMUNICATION SERVICES или IYZ ( Холдинг услуги связи: Verizon Communications Inc., AT&T Inc., T-Mobile US Inc., Charter Communications Inc., Comcast Corp.
  • (XLY) CONSUMER DISCRETIONARY ( Потребительские товары циклического спроса или товары и услуги не первой необходимости: Amazon.com Inc, Tesla, Inc ,Home Depot Inc ,McDonald's Corp ,Lowe's Cos Inc, Booking Holdings ,Inc NIKE ,Inc B TJX Cos Inc, Starbucks Corp Chipotle Mexican Grill Inc.
  • (XLP) CONSUMER STAPLES ( Холдинг потребительских товаров или товары и услуги первой необходимости Procter & Gamble ,Costco Wholesale Corp ,Coca-Cola Co, PepsiCo Inc, Walmart Inc. Mondelez International Inc, Philip Morris ,International Altria Group, Colgate-Palmolive Co Target Corp
  • (XLE) ENERGY ( Энергетические холдинги Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum Corporation
  • (XLF) FINANCIALS ( Финансовые холдинги JPMorgan Chase & Co. (JPM), Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), Bank of America Corp. (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Inc. (C).
  • (XLV) HEALTH CARE ( Медицинские холдинги Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), Amgen Inc. (AMGN), Pfizer Inc. (PFE), Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), Align Technology, Inc. (ALGN)
  • (XLI) INDUSTRIALS ( Промышленные холдинги Honeywell International Inc. (HON), United Technologies Corp. (UTX), Boeing Co. (BA), 3M Company (MMM), Caterpillar Inc. (CAT).
  • (XLB) MATERIALS ( Материальные холдинги Linde plc (LIN), Sherwin-Williams Company (SHW), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Ecolab Inc. (ECL), Air Products and Chemicals Inc. (APD).
  • (VNQ) REAL ESTATE или IYR ( Холдинги недвижимости Equinix Inc., Prologis Inc., Realty Income Corporation, Ventas Inc., Crown Castle International Corporation).
  • (XLK) TECHNOLOGY ( Технологические холдинги Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. Class A (GOOGL), Tesla Inc. (TSLA).
  • (XLU) UTILITIES ( Коммунальные холдинги Duke Energy Corp. (DUK), NextEra Energy Inc. (NEE), Southern Company (SO), Dominion Energy Inc. (D), American Electric Power Company Inc. (AEP).

Рецессия 2020 года длилась 8 месяцев, с февраля по ноябрь 2020 года.

Официально:

  • Началась: февраль 2020 года.
  • Закончилась: ноябрь 2020 года.

Важно отметить, что:

  • Национальный совет по экономическим исследованиям (NBER) - организация, которая официально датирует рецессии в США - объявила о начале рецессии в феврале 2020 года.
  • Однако некоторые экономисты считают, что рецессия началась раньше, в конце 2019 года.

Таким образом, рецессия 2020 года может рассматриваться как 8-месячная (февраль-ноябрь) или 12-месячная (февраль-февраль) depending on the chosen start date.

Рецессия 2020 года:

Экономические показатели:

  • ВВП: Снижение на 3.5% в 2020 году.
  • Безработица: Рост с 3.5% в 2019 году до 14.7% в 2020 году.
  • Процентная ставка: Снижение федеральной фондовой ставки с 1.5% в 2019 году до 0% в 2020 году.
  • CPI: Инфляция 2.1% в 2019 году, 1.2% в 2020 году.
  • PPI: Рост на 1.8% в 2019 году, снижение на 0.6% в 2020 году.
  • Монетарная политика: ФРС США проводила экспансионистскую политику, снижая процентные ставки и увеличивая денежную массу.
  • Ставка по 20-летним облигациям: Снижение с 3.7% в 2019 году до 1.6% в 2020 году.

События, повлиявшие на рецессию:

  • Пандемия COVID-19: Пандемия привела к widespread lockdowns и ограничениям на перемещение людей, что негативно повлияло на экономическую активность.
  • Снижение спроса на товары и услуги: Снижение потребительских расходов и инвестиций из-за пандемии COVID-19.

Последствия рецессии:

  • Экономический спад: Рецессия 2020 года была relatively short , но она привела к потере миллионов рабочих мест и снижению уровня жизни многих людей.
  • Изменения в экономической политике: Рецессия 2020 года привела к further экспансионистской монетарной и фискальной политике со стороны ФРС США и правительства США.

Несколько картинок которые покажут наглядно что происходило

Как ведут себя сектора экномики в этот год рецессии

  • (SPY) S&P 500 INDEX
  • (VOX) COMMUNICATION SERVICES или IYZ ( Холдинг услуги связи: Verizon Communications Inc., AT&T Inc., T-Mobile US Inc., Charter Communications Inc., Comcast Corp.
  • (XLY) CONSUMER DISCRETIONARY ( Потребительские товары циклического спроса или товары и услуги не первой необходимости: Amazon.com Inc, Tesla, Inc ,Home Depot Inc ,McDonald's Corp ,Lowe's Cos Inc, Booking Holdings ,Inc NIKE ,Inc B TJX Cos Inc, Starbucks Corp Chipotle Mexican Grill Inc.
  • (XLP) CONSUMER STAPLES ( Холдинг потребительских товаров или товары и услуги первой необходимости Procter & Gamble ,Costco Wholesale Corp ,Coca-Cola Co, PepsiCo Inc, Walmart Inc. Mondelez International Inc, Philip Morris ,International Altria Group, Colgate-Palmolive Co Target Corp
  • (XLE) ENERGY ( Энергетические холдинги Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum Corporation
  • (XLF) FINANCIALS ( Финансовые холдинги JPMorgan Chase & Co. (JPM), Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), Bank of America Corp. (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Inc. (C).
  • (XLV) HEALTH CARE ( Медицинские холдинги Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), Amgen Inc. (AMGN), Pfizer Inc. (PFE), Intuitive Surgical, Inc. (ISRG), Align Technology, Inc. (ALGN)
  • (XLI) INDUSTRIALS ( Промышленные холдинги Honeywell International Inc. (HON), United Technologies Corp. (UTX), Boeing Co. (BA), 3M Company (MMM), Caterpillar Inc. (CAT).
  • (XLB) MATERIALS ( Материальные холдинги Linde plc (LIN), Sherwin-Williams Company (SHW), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Ecolab Inc. (ECL), Air Products and Chemicals Inc. (APD).
  • (VNQ) REAL ESTATE или IYR ( Холдинги недвижимости Equinix Inc., Prologis Inc., Realty Income Corporation, Ventas Inc., Crown Castle International Corporation).
  • (XLK) TECHNOLOGY ( Технологические холдинги Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. Class A (GOOGL), Tesla Inc. (TSLA).
  • (XLU) UTILITIES ( Коммунальные холдинги Duke Energy Corp. (DUK), NextEra Energy Inc. (NEE), Southern Company (SO), Dominion Energy Inc. (D), American Electric Power Company Inc. (AEP).

HKDInvest
February 15, 2024, 11:19
0 reactions
0 views