Аналитик / старший аналитик в Департамент структурных продуктов и структурирования / ВТБ 

Кандидат на позицию структуратора в Банк ВТБ ПАО, базирование в Москве.

Позиция предполагает техническую поддержку старших структураторов по следующему кругу вопросов: разработка структурных решений, структурирование и сопровождение нестандартных сделок для клиентов Корпоративно - инвестиционного Бизнеса Группы ВТБ.

На этой позиции предполагается работа по структурированию широкого спектра сделок, включая: проектное и инфраструктурное финансирование, финансирование сделок с недвижимостью, финансирование под залог активов, сделки реструктуризации, синдицированное кредитование, финансирование M&A, commodity finance, private equity transactions, структурные деривативы, структурные облигации и другие. Предполагается вовлечение кандидата в структурирование всех перечисленных продуктов.

Позиция предполагает взаимодействие с различными департаментами Банка, включая финансовый, юридический, мидл-офис, налоги и риски, а также с внешними консультантами в целях оптимизации структурных рисков сделок.

Структуратор принимает активное участие в переговорном процессе с клиентами, участвует в работе над сделкой от этапа due diligence, разработки структуры сделки, подготовки TS, принятия кредитного решения до документального оформления и закрытия сделок. Предполагается работа над сделками в одной команде с Coverage, Sales и Trading.

Основные обязанности:

·      Организация и участие в реализации сделок в Банке и дочерних компаниях в составе рабочей группы (от формирования индикативных условий до заключения сделки):

• Разработка структуры сделки.
• Подготовка Term Sheet.
• Участие в переговорах с клиентом (обсуждение сделки);
• Участие в защите сделок на коллегиальных органах Банка и компаний Группы ВТБ;
• Подготовка документации по сделке с привлечением внутренних функциональных подразделений Компании или внешних юридических консультантов;

·      Участие в проработке и заключении сделок в иностранном праве с привлечением внешних юридических консультантов;

·      Участие в разработке новых структурных решений и новых типов сделок, в том числе с новыми классами активов, с целью повышения конкурентного преимущества Банка;

·      Оптимизация структуры сделок с точки зрения регуляторных требований (резервы, нагрузка на капитал и др.);

·  Участие в подготовке проектов нормативных и распорядительных документов Банка и компаний Группы ВТБ, связанных с правилами и процессами реализации сделок.

Ключевые компетенции и навыки:

·      Опыт работы в финансовой и/или юридической сфере: до 3 лет;

·      Понимание кредитного бизнеса и процесса структурирования сделок финансирования, включая их учетные, налоговые, юридические и регуляторные аспекты в России;

·      Базовые знания деривативов, корпоративных финансов, основ commodity finance, основ функционирования Debt & Equity Capital Markets.

·      Навыки общения, ведения переговоров, управления проектами и работы в команде имеют большое значение для работы на данной позиции;

·      Обучаемость и креативность;

·      Многозадачность;

·      Свободное владение английским языком.

Дополнительно приветствуется:

·      Опыт проведения финансового анализа клиентов, подготовки презентаций, защиты проектов на комитетах;

·      Знание специфики заключения транзакционной документации в иностранных юрисдикциях;

·      Опыт структурирования сделок акционерного финансирования;

·      Наличие опыта работы с деривативными продуктами;

·      Владение законодательной и налоговой базами с целью оптимизации рисков сделок;

·      Наличие CFA и/ или ACCA квалификаций будет рассмотрено как плюс.

В случае, если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свое резюме в формате Word или PDF по адресу [email protected] со следующей темой: “JD // Фамилия”