Отчёт Arcane Research о Lightning

После выхода отчёта Arcane Research о состоянии LN, в рассылке появился email в котором была высказана разумная точка зрения: изъять из списков и репозиториев https://github.com/lightningnetwork, исходный код LND, одного из клиентов LN.

Такое положение вещей заставило обратить более пристальное внимание на отчёт, поскольку он представляет LND как "референсный" клиент LN. Сеть в самом деле имеет доминирующее количество узлов LND, но это не означает что какой-то код устанавливает стандарт. Стандарты LN утверждены и развиваются в рамках BOLT. В той же степени можно было бы сказать, что CLightning, который внедрил предложение BOLT12, так называемые Lightning Offers, может стать внезапно "референсным" клиентом на основании одной функции, если BOLT войдёт в стандарт сети и на короткий момент не все клиенты его будут поддерживать.

Основным спонсором отчёта является OpenNode, Elizabeth Stark — CEO компании Lightning Labs, поддерживающей LND, написала к нему предисловие. В числе кошельков присутствует Wallet of Satoshi, кастодиальный проект, поэтому было бы логично увидеть там же и LNTXBOT. Кроме этого, Simple Bitcoin Wallet очевидно пока остаётся на периферии.

Интересный график, на который стоит обратить внимание разработчикам кошельков: платёжные объёмы "кошельковых" сервисов сильно опережают в росте общую динамику ёмкости сети. Это подтверждает гипотезу масштабирования LN.

Arcane оценивает общее количество пользователей LN в 9 млн. 700 тыс. В прогнозах они делают особенный акцент в возможности расширения пользовательской базы в Латинской Америке, в "долларизованных" странах. В смысле прогнозов большинство ожиданий Arcane находятся в области экспоненциального роста до 2030. Мы не будем на этом останавливаться тут.

Отдельную ценность имеют схемы, поясняющие работу LN. Например эта иллюстрация хорошо показывает маршрутизацию платежей и изменение балансов каналов: у каждого узла есть такая своеобразная бухгалтерская книга.

Как это видно, подтверждается факт незначительного влияния активности узлов на загрузку блокчейна Биткоина. Поэтому несколько ошибочно выглядит измерение эффекта ЛН в количестве альтернативных блоков, которые были бы сгенерированы без сети 2 уровня. Их либо может быть существенно больше (количество платежей не зависит ни от какого параметра цепочки), либо многих из этих платежей просто бы не было.

Отдельно стоят результаты исследования централизации сети. Cut nodes и Cut channels обозначают узлы и каналы, закрытие которых приведёт к отсутствию платёжного пути между многими узлами. Рост этих метрик в % говорит о том, что в сети становится меньше альтернативных путей для поиска платежа.

Наконец, Arcane приводит цифры распределения по видам клиентов ЛН. В сети доминирует LND, и с этим фактом невозможно спорить. ECLAIR является существенно специализированным серверным решением, которое может быть очень сложным для новичка, решившего запустить собственный узел и подключить свой мобильный кошелёк к нему. CLightning обладает большим набором плагинов, поддерживаемым сообществом и его модульность определяет популярность в узких кругах.

Особенно крупный провайдер ликвидности в ЛН — это аноним LNBIG, который обеспечивал работу своих узлов на протяжении 2-3 лет. И не известно сколько он потерял на этом биткоинов. На ранних этапах работа узлов была не устойчивой. На графике ниже результат расчёта доступных узлов по количеству каналов, через которых пройдёт платёж.

В структуре выводов Bitfinex LN уже играет значительную роль именно как платёжная сеть: на неё приходятся мелкие платежи, суммарно достигающие всего 0.5% по объёму, но при этом равные 34% по количеству. Из графика также видно что медленно растёт сайдчейн Liquid, и малоактивен RSK, на котором есть один-два проекта Bitcoin DeFi.

В этом же контексте релевантны данные LNMarkets. Простой народ любит трейдинг и контракты на разницу цены: более половины депозитов меньше 50 долларов.

Arcane завершает отчёт исследованием демографической структуры наиболее вероятных кандидатов адаптировать LN среди суверенных государств, вслед за Сальвадором. Также они приводят разнообразные данные по кошелькам, что вероятно показывает факт того, что базовая инфраструктура LN ещё не достигла точки насыщения и в ней могут появиться новые игроки.

В целом выглядит так, что LN, не смотря на некоторые проблемы использования (ввод-вывод ликвидности, UX/UI программ и узлов и т.п.), подтверждает статус реальной и работающей платёжной сети.

У Arcane Research есть также рассылка.