Грошовый обзор #212

FOSS Geyser на Nostr

Команда Geyser открыла доступ к своему коду, что потенциально облегчает другим командам создание совместимых клиентов. Основная работа краудфандинговой платформы

Bitrefill и Lightning в Сальвадоре

Bitrefill одна из компаний, которая фанатично внедряла Молнию, но всегда раскрывала крайне скромную статистику использования LN в сервисе. На Adopting Bitcoin они представили республиканскую статистику согласно которой 85% пользователей оттуда используют именно LN.

GBTC восстаёт из пепла

Дисконт GBTC к стоимости чистых активов фонда вырос до уровня, не наблюдавшегося с 2021 года, -10,35%, поскольку инвесторы сочли, что твит CEO может означать скорое одобрение преобразования GBTC в спотовый ETF, что потенциально потянет за собой одобрение и всех ожидающих утверждения спотовых биткоин ETF. Однако, в течение недели SEC отложила решение по ETH ETF, что предполагает следование прежнему упрямому курсу.

Освоение криптовалют фин институтами в Европе

На прошедшей неделе немецкий Коммерцбанк получил лицензию на хранение "цифровых активов" клиентов. Необходимо упомянуть, что подобные лицензии европейские компании получают непрерывно в течение нескольких лет и активизация может быть связана с действием закона MiCA. Среди различных организаций находятся Deutsche Börse, St. Galler Kantonalbank (Швейцария), DZ Bank (Германия).

Также, депутатка Бундестага в интервью говорила о ненужности "цифрового евро" и статуса Биткоина, приравненного к законному средству платежа. Скорее всего, это часть предвыборной компании политика.

Гигабайт токенов и картинок в мемпуле

Следует отметить, что это "гигабайт", а точнее, "гигабайт-день", поскольку высокая загруженность мемпула продолжилась в течение одной-двух недель. Некоторые издания ошибочно атрибутировали всплеск комиссий с новостями о ETF. HCN однако усматривает причину во внедрении почти что троллинг-стандарта токенов BRC20 биржей Binance, и привлечение 7.5М долларов инвестиций в NFT на Биткоине компанией Taproot Wizards.

Компания Taproot Wizards, которая называет себя "волшебными интернет JPEGs", предлагает коллекцию изображений волшебников в Microsoft Paint, напоминающих о биткоин-меме 2013 года: "волшебные интернет-деньги".

В пике комиссий, плата за высокоприоритетные транзакции в течение большей части недели превышала 300 sat/vb. Количество неподтвержденных транзакций в сети Bitcoin неоднократно превысило 300 000. Такие высокие комиссии привели к значительной большей выручке майнеров, которая опередила выручку валидаторов ETH2.

Как было упомянуто, причиной стали Ordinals/Inscriptions — протоколы помещения данных в транзакции Taproot. На практике, рост мемпула был вызван не только помещением "больших" транзакций в мемпул с низкими комиссиями, увеличивая таким образом размер нижней части "айсберга", но и переключением пула ViaBTC на майнинг таких транзакций, содержащих Inscriptions/Ordinals данные.

Ниже показан пример ожидаемого и реального блока для пула АнтПул. За небольшими исключениями, они выглядят достаточно похожими.

Однако если открыть блок, добытый ViaBTC, то можно увидеть голубые транзакции, которые были добавлены без вещания в мемпул, поскольку обозреватель блоков их "не видел".

Далее если раскрыть любую из голубых транзакций, можно увидеть, что каждый выход или вход, могут содержать опкод OP_PUSHBYTES_32 или иногда OP_PUSHDATA2. Чаще всего выходы не содержат проверки подписи в скрипте. На большое количество таких транзакций обратил внимание пользователь SN и там можно прочитать тред с расследованием и описанием транзакций. Пул включает такие транзакции в блок и вместо других транзакций, которые могут быть финансово-значимыми в смысле прямой передачи собственности на биткоины.

В треде SN также показан паттерн нескольких транзакций, из которого видно "переиспользование адреса", т.е. формирование трат на одни и те же адреса. Это по-видимому особенность работы протокола токенов BRC-20, который вообще говоря является внешним по отношению к правилам Биткоина.

Например, транзакция выпуска таких токенов содержит простой текст:

{"p":"brc-20","op":"mint","tick":"dfsn","amt":"5"}

Исходя из этого JSON объекта можно предположить дальнейшую судьбу токенов и способ их передачи.

Всплеск комиссий в очередной раз напомнил об актуальности открытия каналов в сети Молния, когда они низки, а также о существовании сайдчейна Liquid, который в данный момент имеет совершенно пустой мемпул.

Есть пара сервисов, которые позволяют обменять Молнию на токены Liquid, и обратно, поэтому LBTC может стать хорошей альтернативой хранения ликвидных средств в BTC, для пополнения каналов.

https://twitter.com/side_swap

https://twitter.com/Boltzhq

Макро

Во вторник инфляция потребительских цен в США в октябре снизилась с 3,7% в годовом исчислении до 3,2% в годовом исчислении. The Bitcoin Layer привёл данные по безработице: она растёт. Новых рабочих мест в крупнейшей экономике мира мало.

Розничные продажи с поправкой на инфляцию практически нигде не растут уже 32 месяца. Последнее значительное увеличение произошло в марте 2021 г., когда была принята последняя из трех стимулирующих мер. С тех пор этот показатель остается неизменным. Потребители ведут себя весьма умеренно.

Поступления федеральных налогов в США сокращаются седьмой месяц подряд, причем в октябре они составили -8% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует предыдущим рецессиям.

На этой неделе в газете Wall Street Journal была опубликована статья, в которой говорилось о снижении спроса на казначейские облигации США со стороны иностранных центральных банков и инвесторов. Чистый объем ежемесячных покупок казначейских облигаций за последние двенадцать месяцев сократился до ~300 млрд. долл. в месяц (по сравнению с 400 млрд. долл. в 2022 г.), на фоне значительно возросшего объема новых выпусков долговых обязательств.

Такой индикатор как цена на подержанные автомобили показывает дальнейшее падение и теперь цены ниже, чем перед пандемией. Растущая безработица, сокращение налогов, сокращение продаж облигаций и в то же время возрастающая нагрузка на обслуживание долга в совокупности говорят и о рецессии и о бюджетных проблемах в США.

Рынок уже не оценивает повышения ключевой ставки и на это обращают внимание инвесторы в золото, в ожидании нового "бычьего" рынка.

/send 100 [email protected]