Грошовый обзор #40

Обзор подготовлен каналом Hype Coin News, наш Клуб

Наша доска на Messari

Снова о Bakkt

К моменту написания заметки фьючерсная торговля на Bakkt два дня подряд ставила рекорды объёмов. На контрасте с прошлым обзором, отмечавшим нулевые объёмы на опционах. В первый день theBlock писал о рекордных 11509 BTC, что эквивалентно $114M. Во второй день суммарный объём был немного выше. Согласно Skew, Bakkt занимает только долю рынка, в котором лидируют Huobi и Binance.

Открытые контракты на CME также установили рекорд $724М. Предыдущий рекорд $532М был установлен в мае. В то время как открытые контракты растут, торговые объёмы не так высоки, средние дневные торги находятся на отметке $276М.

Chainanalysis запустил публичный сервис

Компания Chainalysis, которая анализирует блокчейн Биткоина (и не только) для бирж и правительств, запустила публичный веб-сайд с ончейн-данными. Компания надеется привлечь внимание менеджеров активов из традиционных финансов.

Market Intel

Сервис также доложил о 1 миллионе биткоинов, которые удерживаются рынками Даркнета, скаммерами и ворами, из них по оценке 300 000 владеют скамеры и мошенники в отдельности. Компания заявила, что основной поток, в котором движутся Биткоины, направлен на криптобиржи (в этом может быть интерес компании, которая продаёт им свои продукты).

Silvergate Bank отчитался о росте займов

Коммьюнити-банк из Калифорнии, который приводит в движение рынки Coinbase и Kraken рассказал Coindesk о 88% квартальном росте займов с залогом в биткоинах. Банк отчитался о порядка 200 новых клиентов, которые ожидают доступа к услугам и сервисам Silvergate Bank.

Coinmetrics представил фреймворк для оценки бирж

Он состоит из трёх компонентов:

• анализа корелляции объёмов
• анализ суточного объёма веб-траффика
• другие количественные метрики

Например, корелляция часовых объёмов на регулируемых биржах (trusted volume на картинке) служит "якорем" для оценки всех остальных бирж.

В числе количественных метрик перечислены поддерживаемые биржами сервисы или особенности и всем данным метрикам присвоено некоторое количество баллов (т.е. даётся экспертная оценка):

• наличие REST API - это 10 баллов
• поддержка Websocket'ов - 5
• исторические данные - 10
• и так далее...

Из выбранных ручным образом бирж ни одна не провалила все три теста. Три прошли только по одному тесту. Восемь прошли два. Двенадцать бирж прошли все тесты и будут использованы Coinmetrics для вычисления "честного" объёма на спот-рынке. Это биржи:

• Binance
• Binance.US
• Bitbank
• Bitfinex
• bitFlyer
• Bitstamp
• Bittrex
• CEX.IO
• Coinbase
• Gate.io
• Gemini
• itBit
• Kraken
• Poloniex

Биржа Coinfloor и бумеры

Bitcoin Magazine рассказал о том, как Coinfloor привлекает людей старшего поколения, теперь они составляют пятую часть клиентов биржи. Они приходят на биржу из-за разочарования в традиционных финансовых инструментов, высокой волатильности фондового рынка и страхов инфляции после массивных программ количественного смягчения. Coinfloor отметил, что люди старше 65 лет удерживают более трети всего благосостояния домохозяйств в Соединённом королевстве. И здесь мы можем прибавить только график депозитов клиентов немецких банков: пока их клиенты продолжают наращивать депозиты, но что будет, если хотя бы часть из них решит вкладывать деньги в какие-либо активы?

Спекулятивная лихорадка в лице Kodak

Никому не известная компания Nikola была месяц назад на пике robinhood- лихорадки. Теперь на пике спекулятивного ажиотажа Kodak, которому Трамп выдал 765 миллионов долларов "помощи" для производства лекарств. TheBlock не преминул вспомнить историю, когда Kodak анонсировал свой "блокчейн" Kodak ONE, который должен был помочь публиковать свои фото и медиа, только на блокчейне.

Достаточно быстро стали известны инсайдеры, поскольку накануне "получения" помощи Kodak, объёмы торгов по его акциям увеличились в 30 раз.

Индекс доминирования Биткоина

Новый сайт dominance index Биткоина, который учитывает только Proof-of-Work альткоины.

https://bitcoindominance.com/

ColdCard хочет закрыть открытый код

Внимание привлек главный инженер и основатель Trezor. Как мы писали ранее, ColdCard использует криптобиблиотеки, разработанные для Trezor, то же намерены сделать Foundation Devices, только взяв прошивки ColdCard. Павол Руснак, замечает, что в соответствии с GPLv3, ColdCard обязан использовать ту же лицензию для своей производной работы, и должен её открыть. Сам по себе факт того, что ColdCard внезапно решил закрыть код очень неожидан со стороны компании CoinKite.

Чёрная кейнсианская магия Ampleforth

Один из DeFi протоколов Ampleforth на этой неделе испытал колебания капитализации порядка 60%. Цель, декларируемая создателями, это "эластичное предложение" токенов для поддержания стабильной цены на токен. У участников есть балансы в этих токенах, как только цена на него возрастает выше 1$, балансы "автоматически" отстраиваются так, чтобы их сумма не превышала начальное количество (они увеличиваются, чтобы увеличить предложение). Как только цена падает ниже 1$, "предложение" токенов "автоматически сокращается. Обоснование протокола выглядит примерно так же как аргументы в пользу создания ФРС и необеспеченных фиатных денег против "золотого стандарта" в конце 19 — начале 20 века.

Обозреватели TheBlock отмечают, что в случае распродаж, инвесторы протокола могут потерять как в количестве, так и в цене токенов. Протокол не предлагает каких-либо технологических новшеств, он является чисто финансовым конструктом и имеет влиятельных инвесторов: Pantera Capital, Arrington XRP Capital, Slow Ventures, и Coinbase CEO Brian Armstrong. В ходе "биржевого предложения токенов", initial exchange offering (IEO) на Bitfinex протокол привлёк максимальную сумму за 11 секунд.

В настоящее время сложно судить, есть ли в протоколе асимметрия информации, но он работает с оракулом — значит она должна присутствовать. Если более поздний анализ покажет, что какая-либо асимметрия возможна, значит реальное благосостояние будет перетекать из рук ритейл инвесторов в руки крупных арбитражеров.

Суд ЕС и FATF

Мы писали в канале о том, как FATF намерена регулировать стейблкоины и протоколы ДеФи, как картель бирж готовит технологии для раскрытия ончейн информации друг другу для соблюдения "travel rule" происходящего из юрисдикции США и Bank Secrecy Act. На этой неделе суд ЕС постановил, что европейские компании не должны разглашать информацию о сторонах платежа, если речь идёт о взаимодействии со страной с менее защищённой приватностью. Об угрозе со стороны travel rule говорили и в контексте Lightning Network. Если не учитывать AML5, то это правило не угрожает владельцам узлов в Европе.

Поддержите автора!

Шлите ваши сатоши, используя эту LNURL ссылку

Используя страничку, либо просто пользователю @c3p0rs через @lntxbot.

Если вы ещё не знаете как использовать сатоши в Лайтнинг сети, прочитайте руководство для кошелька BLW или исследуйте Телеграм-бот @lntxbot.