Обзор на криптовалюту Aevo в 2024 году

В конце 2023 — начале 2024 года большую популярность обрели децентрализованные протоколы, разработанные специально для торговли фьючерсами с кредитным плечом. Одним из ярких представителей таких проектов является Aevo, о котором мы и поговорим в данной статье.

Помимо этого мы разберем его токен $AEVO и дроп, который получили пользователи платформы. Будет интересно!

О проекте Aevo

Как уже было отмечено, Aevo — это децентрализованный протокол, который позволяет пользователям торговать фьючерсами, не прибегая к услугам CEX (Централизованных бирж). Данный проект функционирует как Off-Chain Orderbook (внесетевая книга ордеров), что означает исполнение транзакций с помощью третьей стороны при торговле на платформе.

К слову, противоположность такому функционалу, On-Chain Orderbook записывает данные о каждой сделке непосредственно в блокчейн, за что с пользователя взимается комиссия.

Кстати говоря, у проекта есть закрытый раунд инвестиций, единолично возглавляемый инвестиционным фондом Pantera Capital.

И пусть вышеперечисленные факты являются общеизвестными для более-менее продвинутых пользователей, мало кто знает, что Aevo функционирует на собственном Layer2 Rollup'е, который обрабатывает транзакции за счёт собственных смарт-контрактов. Данный Rollup функционирует в сотрудничестве с Conduit — платформой, помогающей другим проектам создавать, развертывать и обслуживать Layer2 чейны.

Стоит отметить, что к концу 2024 года команда Aevo планирует вывести собственный Layer2 блокчейн за пределы своей платформы, то есть сделать его публичным для всех пользователей, а не только трейдеров на Aevo. Пока что об этом информации не так много — только лишь записи в Roadmap.

Перед созданием ордера и его размещением в книге заказов (Orderbook) происходит оценка рисков с помощью механизма, который расположен вне сети. Механизм оценки рисков проверяет маржинальные требования аккаунта пользователя, чтобы определить, достаточно ли у него маржи для создания ордера.

Дроп $AEVO

Не так давно, а именно 13 марта 2024 года проект раздал дроп своим пользователям за использование торговой платформы в течение нескольких месяцев. Дроп раздавали в токенах $AEVO, а его размер зависел от множества факторов: торговый объём, торговля до определенного времени, участие в кампании по фарму и бусту дропа.

В целом, большинство пользователей осталось довольными результатами дропа, к тому же в первые минуты после листинга на биржах токен торговался по 4-5$, а кто-то умудрялся продавать и по 9$ на бирже OKX.

Интересный факт: сразу после распределения дропа суточный объём торгов на Aevo упал с $1.5 млрд. до $46 млн., то есть в 32 с лишним раза.

Что интересно, команда проекта раздавала дроп и ранее, только тогда она называлась Ribbon Finance. На тот момент сумма того дропа была гораздо, гораздо выше, чем среднее значение при недавнем распределении токенов.

Так, например, за активность и роль в Discord команда проекта раздавала вплоть до $70 тыс. В среднем, размер дропа на каждый аккаунт — $20 тыс. Именно этот фактор стал мотивирующим при проявлении активности в проекте для многих пользователей. И пусть сумма дропа по итогу оказалась гораздо ниже, повторимся, многие юзеры остались довольны.

Токен $AEVO

Общие сведения:

Тикер: $AEVO
Блокчейн: Ethereum
Дата создания: 13 марта 2024
Предложение: 1 млрд.
В обращении: 110 млн. (11%)
Цена: $2.7 на момент написания статьи
Капитализация: $303 млн.

Здесь также стоит упомянуть, что токен $AEVO "не взялся из ниоткуда", как сказано в документации проекта. Его появление стало следствием ребрендинга Ribbon Finance и токена $RBN.

К слову, на данный момент в обращении находятся только новые токены, выпущенные 13 марта. В эти 110 млн., находящихся в обращении, входят токены, полученные посредством дропа (30 млн. или 3% от общего предложения); токены, выделенные для Binance Launchpool (45 млн. или 4.5% от общего предложения); токены, выделенные маркетмейкеру.

При этом холдеры $RBN смогут конвертировать свои токены 1:1 с блокировкой в 2 месяца. То есть, если конвертировать токены сейчас, то их можно будет получить в середине-конце мая. Примерно в это же время инвесторы получат полноценный разлок своих токенов и на рынок может вылиться большое количество $AEVO.

Предназначение токена

Как сказано в документации Aevo, токен $AEVO имеет 2 утилити:

Управление посредством DAO, что является стандартной моделью у многих проектов. Держатели токена могут голосовать по различным предложениям и инициативам и новым листингам на платформе.
Стейкинг, с помощью которого пользователи получат скидки на торговые комиссии, а также дополнительное вознаграждение в рамках поощрительных программ.

Токеномика и распределение

Токен $AEVO распределяется следующим образом:

18.5% (185 млн.) — инвесторам и участникам приватного токенсейла;
4.5% (45 млн.) — Binance Launchpool;
3% (30 млн.) — дроп;
23% (230 млн.) — команде;
2.7% (27 млн.) — Company Treasury;
36% (360 млн.) — DAO;
10.3% (103 млн.) — $RBN в обращении.

Заключение

Неплохой дроп и выход токена проекта вселяют в комьюнити некий оптимизм по поводу вознаграждений от других децентрализованных протоколов. Однако, как показал конечный результат, а именно падение объёма торгов в 32 раза за сутки, пользователи пока еще не готовы полностью перейти на подобные проекты и используют их лишь для получения дропа.

Команда проекта старается удержать интерес пользователей, вводя дополнительные награждаемые кампании в виде стейкинга и фарма токенов $AEVO, однако это не сильно спасает ситуацию. К тому же, в мае ожидаются разлоки у инвесторов и у пользователей, конвертировавших токен $RBN, а это может негативно сказаться на цене.

Таким образом, мы получаем неплохой по задумке проект, который всё же уступает централизованным биржам по удобству, скорости и основным метрикам. Изменится ли что-то в ближайшем будущем? Скорее всего нет, но мы будем внимательно наблюдать за выходом токенов других проектов из данного направления.