Гайд на ресерч проектов от Impact • crypto alpha

Для того чтобы сделать качественный ресерч, вам необходимо овладеть множеством навыков, которые спасут вас от потери средств.

Прежде чем я сразу дам все инструменты, вы должны понять какие стадии проходят проекты:

Наша задача уже быть в курсе событий на самых первых стадиях, иначе не имеет смысла лезть в то, что уже сильно хайпануло и заполнилось юзерами, которые еще замультили все.

Теперь уже идем ближе к делу:

1 - Делайте аудит аудитории проекта через сервисы TweetScout или TwitterScore, чтобы понять уровень вовлеченности и популярности.

2 - Изучайте подписки проекта, чтобы найти возможных членов команды, которые могут упоминать проект в своих профилях.

3 - Проверяйте рейтинги членов команды на TweetScout, чтобы оценить их влияние в отрасли. По токену смотрим на CoinsGuru.

4 - Заходите в профили участников и собирайте дополнительные данные о проекте. Это поможет уловить инсайдерскую информацию еще до официальных анонсов.

Требования к сайту проекта:

• Убедитесь, что сайт работает без задержек.
• Не использовались шаблонные конструкторы.
• Проверьте наличие информации о команде проекта.
• Убедитесь, что сайт на английском языке.
• Используйте 2ip для проверки местоположения серверов, чтобы сверить его с заявленным местонахождением команды. Несоответствие может указывать на потенциальные риски.

Критерии оценки команды:

• Полностью анонимная команда вызывает сомнения.
• Обратите внимание на наличие технического специалиста в основной команде. Преобладание только менеджеров или разработчиков снижает доверие к проекту.
• Оценивайте соотношение масштаба проекта и числа разработчиков.
• Обратите внимание, если команда из стран третьего мира и проект разрабатывается на их территории. При наличии опыта и узнаваемости это не обязательно минус.

1 - Ищите ссылки на соцсети сотрудников на сайте проекта. Идеально, если указаны аккаунты LinkedIn и Twitter.

2 - Заходите на LinkedIn и изучайте опыт команды: предыдущие места работы, проекты и достижения. Плюсом будет успешный опыт создания web3-продуктов и образование в ведущих университетах.

3 - Анализируйте Twitter-аккаунты команды через TweetScout или TwitterScore. Низкий рейтинг может свидетельствовать о слабой узнаваемости, что отрицательно сказывается на проекте.

4 - Делайте проверку подлинности профилей: сохраняйте фото профиля сотрудника и используйте поиск по изображению в Google, чтобы выявить несоответствия с профилем.

5 - Обратите внимание на вакансии, публикуемые проектом. Если активно ищут разработчиков, значит, проект еще в процессе. Если ищут маркетологов и специалистов по токеномике, это может сигнализировать о скором релизе.

1 - Оценивайте, какую проблему решает проект. Это может быть как инновационное решение, так и улучшенное решение известной проблемы.

2 - Узнайте, чем проект отличается от предыдущих решений. Формулировка должна быть четкой и конкретной.

1 - Убедитесь, что роадмап конкретен, а цели реалистичны с учетом сроков и бюджета.

2 - Оценивайте роадмап, чтобы определить перспективность проекта и его потенциальную спекулятивность, особенно для NFT.

1 - Если проект попадает в трендовую нишу — это плюс, но отсутствие трендовости не всегда минус; учитывайте и другие показатели.

Требования к фондам:

• Если проект привлек от $100 до $200 млн, стартовая капитализация высокая, что делает покупку токенов на листинге невыгодной, но участие в активностях может принести выгоду.
• Если вложения составляют до $1 млн, это может указывать на слабую веру фондов в проект, что снижает шансы на успех.
• Оптимальный уровень инвестиций — $5-40 млн, что обеспечивает баланс между ростом на листинге и развитием проекта.
• 1 - Идеальные условия — если в проект инвестировали фонды уровней 1-1.5 на сумму $5-40 млн. Если такой фонд возглавил раунд инвестиций, это хороший знак. Cмотреть количество инвеста на проект и какие фонды куда инвестировали средства можно на платформе CRYPTORANK.

Создайте таблицу для анализа конкурентов по ключевым критериям:

1 - Воспользуйтесь Google или ChatGPT для поиска конкурентов, вводя ключевые слова проекта, такие как «Starknet AMM» или «L2 Ethereum blockchain».

2 - Оценивайте этап готовности конкурентов; если проект находится на ранней стадии, конкуренты, близкие к релизу, могут быть более перспективными.

3 - Сравнивайте команды: переход на сторону конкурентов может быть оправдан, если у них сильнее состав.

4 - Изучайте активность конкурентов в соцсетях.

5 - Оценивайте капитализацию конкурентов, особенно если у них уже есть токены. Низкая капитализация может указывать на потенциальные риски.

6 - Обратите внимание на венчурные инвестиции конкурентов. Если крупные фонды поддерживают аналогичные проекты, они могут инвестировать и в новый проект, так как фонды часто распределяют средства по нескольким проектам в одной нише, например, в L2 блокчейнах.

Если мы говорим об NFT проектах, то здесь уже немного другие правила ресерча, есть схожести с ретродропами, но все же свои нюансы есть!

В мире NFT это очень распространено. Чтобы избежать подделок, используйте поиск по изображению:

• Google Images: Загрузите изображение или вставьте ссылку, чтобы система показала похожие варианты.
• TinEye: Сайт с технологией обратного поиска, позволяющий находить совпадающие изображения.
• Bing Visual Search: Этот инструмент позволяет загрузить изображение или вставить ссылку, чтобы найти похожие изображения и информацию о них.
• Yandex.Images: Российский поисковик, который также показывает похожие изображения при загрузке файла или ссылки.

Сейчас сделать NFT коллекцию через нейросетки очень просто, поэтому нужно также обратить внимание на внешний вид NFT, на цветовую гамму, на качество проработанных деталей и так далее.

На нынешнем рынке много проектов используют нейросети и при этом дают профит на вторичном рынке, но это один из показателей, чтобы вы насторожились.

Тренды важная составляющая, которая формирует новые NFT проекты. Серьезных и долгострой проектов уже супер мало, если зайти на биржу NFT — Tensor , то можно увидеть какие коллекции сейчас самые дорогие (а они в большинстве случае просто мемы, просто поймавшие тренд и стрельнувшие).

Есть такой тип NFT под названием "Дегенки".
Дегенки - это коллекции без ютилити, роадмапа и команды, чаще всего - дериватив какой-то из BlueChip коллекции. Деривативов куча, и, как правило, когда пампятся основные коллекции - создаются деривативы на них. Из недавнего - Milady Maker.

Дериватив - это фан/комьюнити коллекция связанная с основной коллекцией с почти идентичными артами.

Если дегенка не деривативная, то надо заценить арт на мемность и актуальность.

Мемы - двигатель современной технологии, поэтому если вы видите "мем" проект, а именно "no roadmap, no promises" и у него, например, высокий рейтинг в TweetScout, значит, эта штука скорее всего стрельнет.

Также важно следить за инфоповодами и ловить подходящие под них коллекции. Например, во время финала Кубка Мира 2022 были созданы две коллекции "Francians" и "Argentinians" - это были деривативы коллекции "Saudis", и когда забивала Аргентина - аргентины пампились, когда забивала Франция - пампили французов.

Следить за Деген Минтами можно на https://catchmint.xyz/.

Если у проекта есть успешные коллаборации, это говорит о том, что его создатели разбираются в рынке. Связи с другими проектами могут проявляться по-разному: от совместных розыгрышей и AMA-сессий до прямого участия в разработке или хороших отношений с влиятельными игроками.

Обычно коллаборация включает розыгрыш вайтлистов среди холдеров других проектов.

Однако, если вайтлисты раздаются массово и без разбору, это тревожный сигнал. В этом случае вайтлист может быть переполнен, что может привести к провалу коллекции. Как говорится запретный плод сладок, тогда, когда он не у всех.

Текущие розыгрыши проекта можно отслеживать на сайте AlphaBot, Atlas3, Subber.

Важным аспектом является то, какое сообщество удается создать фаундерам коллекции, ведь именно от него зависит, будет ли продан весь выпуск NFT, будут ли они востребованы на рынке или останутся в кошельках вайтлистеров. Чтобы оценить сообщество проекта, стоит зайти в его Discord. Если в чатах царит определённая атмосфера и пользователи наслаждаются общением, даже без доступа к вайтлисту, — это отличный показатель.

Рекомендуется также проверять аудиторию проекта в Twitter, используя TweetScout. Наличие умных и влиятельных подписчиков — ещё один признак сильного сообщества, которое, вероятно, заинтересовано в проекте не меньше вашего.

Также стоит проверить активность в Твиттере от коммьюнити. Подписчиков и актив могут спокойно накрутить, но мы можем этот момент купировать этим способом:
- Заходим в Twitter
- Нажимаем на Explore
- В поиске пишем @username проекта
- Нажимаем"Search for @username

Чем больше тредов, твитов и активности на них, тем с большим ожиданием NFT коммьюнити ждет минт.

Важно зафиксировать, что создатели обещают после минта, и трезво оценить, насколько реально они смогут выполнить задуманное в срок или выполнить вообще.

Сегодня обещания уже не в тренде, и многие готовы минтить с девизом "No roadmap, no utility". Но если, например, анонсировали AMA на завтра, а её так и не провели — это повод задуматься о серьезности фаундеров.

Когда речь заходит о доставке различных утилит (стейкинг, мерч и т.д.), стоит понимать: если что-то из обещанного задерживается, это говорит о нехватке опыта и навыков работы с дедлайнами. Если что-то должно быть готово до минта, убедитесь, что оно действительно завершено.

Если вы узнали, что какие-либо не мало известные фонды заходят в NFT проект, то это знак, о том что успех скорее всего неизбежен. Любой подтверждённый фандинг уже является хорошим показателем, но если в проект вложились фонды уровня tier-1, это делает его в несколько раз перспективнее. На данный момент самым значительным "бустером" коллекций считается фонд Paradigm.

Поэтому очень важно следить за подписками фондов, читать Discord и Twitter NFT коллекции.

Постоянное наблюдение = успех.