А771: ещё один потенциальный герой Pre-IPO
🧐 Буквально позавчера мы с вами начали анализировать российский рынок Pre-IPO, и вот в продолжение этой истории сегодня у нас на повестке дня молодой IT-стартап с интересным названием А771, который также объявил о начале сбора заявок на доп.эмиссию в рамках инвестиционного раунда Pre-IPO.
В рамках Pre-IPO планируется сначала привлечь капитал напрямую в компанию (cash in), а затем - увеличить долю акций в свободном обращении (free-float), путём первичного публичного предложения. К слову, именно выход на биржу рассматривается как один из вариантов получения дохода от инвестиций на этапе Pre-IPO, причём вполне возможно, что это произойдёт уже до конца текущего года, и ожидаемая цена первичного размещения может оказаться в 2-3 раза выше, чем на текущей стадии Pre-IPO.
🧮 Уже в 3 кв. 2023 года ожидается, что договор с Мосбиржей будет подписан, и акции А771 можно будет покупать/продавать через "стакан" Мосбиржи на внебиржевой секции. Цена, по которой планируется размещение акций на внебиржевой секции - 5-6 руб. Позднее, приблизительно осенью, планируется уже полноценное IPO с листингом в 3-м эшелоне по цене 10-15 руб. Что называется, почувствуйте разницу! Но в этом и состоит вся прелесть Pre-IPO, когда с одной стороны вы берёте на себя повышенный риск, а с другой - получаете в итоге кратную прибыль.
❗️ Ещё раз подчеркну: в рамках доп.эмиссии, которая запланирована на август 2023 года, сбор заявок будет проходить на внебиржевом рынке, причём покупка акций будет происходит через подписание Договора купли-продажи акций. Регистратором ценных бумаг, как и в случае с Hyper, будет выступать СТАТУС, однако процесс будет построен проще: покупка и зачислений на счёт акций будет осуществляться непосредственно в Сбербанк Онлайне, переводом со счёта депо на счёт депо, что заметно снижает бюрократические проволочки. Если есть брокерский счет в Сбере, то можно принять акции и туда.
❓Чем занимается А771?
Это аккредитованная Минцифры IT-компания, разрабатывающая различные инновационные проекты. Сильная поддержка со стороны Минцифры и РФПИ, безусловно, добавляет компании стабильности в плане гос.заказов и инвестиций, суммарный объём которых только в 2023 году может превысить 100 млн руб. Соответственно, на этом фоне растёт и доверие со стороны частных инвесторов, количество которых уже достигло 84 лиц, а суммарный объём частных инвестиций в акции компании превысил 70 млн руб.
🙇🏽♂️ В настоящий момент компания А771 заканчивает тестирование и выводит на рынок несколько важных технологий:
Данные технологии внедрены в контур основного ядра Программного обеспечения А771. За счёт разделения внутренней логики (Ядро+Контент), компания значительно экономит на разработке приложений для разных сфер.
💼 В каких приложениях, по мере вывода указанных выше технологий на рынок, будут внедрены продукты компании:
1️⃣ Islam Finans (краудинвестиционная платформа по исламским финансам) - токенизация активов, которые могут регулярно приносить выручку: недвижимость, гостиницы, вендинговое оборудование.
2️⃣ Legal Help (платформа юридической помощи А771) - токенизация коллективных исков и геймификация процессов по подготовке юридической документации, в целях мотивации действий пользователей платформы.
3️⃣ Фактум (платформа для управления рисками) - токенизация информации о рисках на различных типах инфраструктуры города и предприятий и геймификация процессов по созданию информации о рисках, в целях мотивации действий пользователей платформы.
🕵️♀️ В остальных проектах работа пока находится на стадии исследования и разработки:
⚫️ Платформа геймификации и мотивации GamA771, которая участвует в конкурсе Сбербанк Хакатон.
⚫️ EducationSystem - приложение в сфере обучения для профессионального, интеллектуального и личностного роста.
⚫️ CoronaVirusDefence - информирование широкого круга людей о вирусных угрозах с применением различных технологий подачи информации.
⚫️ RKspace - платформа для инвесторов, которая решает проблему покупки акций и принятия решений по операциям с ними через коллективное обсуждение)
⚫️ Valet - автомобильный агрегатор.
Как только будет завершён полный цикл внедрения основных технологий и разработки необходимых модулей, на рынок будет выпущен инновационный продукт GIGAL ERP, который может управлять IT проектами и предприятиями, с учётом VBA (Value Based Management : стоимостно-ориентированное управление) и внедрением стандартов МСФО. Это станет флагманом А771!
❗️ Важным моментом является то, что стартап А771 смог закрыть первый год своей жизни без убытка: согласно годовому отчёту за 2022 год, выручка компании превысила 50 млн рублей, а чистая прибыль составила 14 млн рублей. Более того, по итогам 2Q2023 ожидается рост выручки до 500млн. руб., за счёт токенизации одного из проектов компании.
❓ Какие драйверы получения дохода от инвестиций в А771 для частных инвесторов?
✔️ Компания выйдет на биржу. По планам это должно случиться до конца 2023 года, и ожидаемая цена размещения будет в 2-3 раза выше, чем на стадии Pre-IPO.
✔️ Другая крупная компания может купить стартап А771. Тогда ранние инвесторы смогут продать свои доли с хорошей прибылью.
✔️ А771 может выкупить свои акции у инвесторов, купивших акции на Pre-IPO (разумеется, с премией).
✔️ Компания решит начать выплачивать дивиденды. Ожидаемая ДД в 2024 году превысит 10% годовых.
✔️ Есть и страховой вариант, при котором компании по каким-то причинам так и не удаётся выйти на биржу до 2025 года, и тогда она будет должна выкупит у инвесторов свои акции с премией +14%.
👉 Вот такая вам очередная пища для размышлений, друзья. Пока фондовый рынок кажется дорогим и перекупленным, будем активнее погружаться в сегмент Pre-IPO и искать потенциально интересные идеи ещё и здесь!
Для того, чтобы оставить заявку на участие в Pre-IPO компании А771, нужно написать сюда.