ДОМ.РФ впервые разместил выпуск ипотечных облигаций с Газпромбанком на 7,2 млрд рублей
Ставка купона по итогам размещения - 5,2% годовых
"ДОМ.РФ успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,2 млрд рублей, эмитентом которых является ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Ставка купона по итогам размещения составила 5,2% годовых", - говорится в сообщении.
Газпромбанк входит в топ-3 банков по размеру ипотечного портфеля. В 2019 году кредитная организация и ДОМ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску ипотечных ценных бумаг до 350 млрд рублей. По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Игоря Русанова, выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ улучшит экономику ипотечного бизнеса банка и повысит его гибкость.
"Секьюритизация ипотечного портфеля одним из крупнейших российских банков показывает возрастающую значимость ипотечных облигаций ДОМ.РФ как источника фондирования и является важной предпосылкой для устойчивого роста числа российских семей, улучшивших свои жилищные условия", - добавил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.
Как отметил ТАСС заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой инструмент с высокой степенью надежности, который привлекает участников фондового рынка. Помимо этого, и Газпромбанк является сильной банковской структурой, к которой на рынке существует высокое доверие. "В данном случае речь идет о том, что Газпромбанк при помощи инструмента, сделанного ДОМ.РФ, получает источник фондирования, и это хорошо скажется на рынке ипотеки и привлечет в него дополнительные средства", - добавил эксперт.
Также, по мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, привлекая к выпуску ипотечных облигаций новые банки, ДОМ.РФ усиливает и свои позиции на все более конкурентном рынке. "Ипотечная секьюритизация с поручительством ДОМ.РФ является интересным инструментом для банков, поскольку упрощает размещение облигаций, делая их более защищенными с точки зрения инвесторов. Можно ожидать, что к этой программе подключатся и другие банки-участники", - считает он.
Об ипотечных ценных бумагах
Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Объем рынка ипотечных облигаций в России составляет около 500 млрд рублей, при этом 80% рынка занимают ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ). Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.
Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.