Хочешь заработать? - Сначала заплати!
Абсурд? С одной стороны да, с другой - нет. К примеру, возьмем так всех разочаровавший и нечестный Starknet. Чтобы получить минималку в 500 токенов, нужно было потратить в районе 20$ на газ — деньги, которые уйдут безвозвратно. Но если все делать грамотно, можно быть уверенным, что это окупится.
Понятное дело, что все это носит вероятностный характер, а ваша уверенность прямо коррелирует со степенью соответствия проекта количественным и качественным характеристикам, используемым при анализе:
- инвестиции,
где совокупный объем инвестиций - количественная характеристика, имена инвесторов - качественная - инфлюенсеры
- размер комьюнити и др.
Но зачастую одним из главных критериев участия в проекте все равно остается следующий — первоначальные вложения.
Не секрет, что все идут в криптосферу, чтобы со 100 рублей стать долларовым миллионером. И многим это действительно удается. Другие же месяцами качают проект и в награду получают спасибо или купон на несколько бесплатных дошираков.
Так как же оценить, стоит ли участвовать в проекте или нет?
Разберем это на примере проекта Powerloom.
Небольшая предыстория и информация по проекту
Недавно на платформе Coinlist выходил тестнет в проекте Poweloom. Coinlist издавна был платформой, в который выходили проекты, которые по большей части становились прибыльными. Вернее, так было в период с 2021 по ноябрь 2022. Затем качество появляющихся проектов становилось все сомнительнее и сомнительнее, а средства они собирали все жаднее и жаднее. Но факт остается фактом – и сейчас выход проекта на коинлисте изначально дает ему некоторый кредит доверия.
В процессе повествования будем использовать 🚩для обозначения непрозрачности, опасных звоночков. В общем, для всего того, что вызывает подозрение.
- является поставщиком данных из блокчейна для Web3
- совокупные инвестиции $3.1 млн (и еще скорее всего проведут сейл на коинлисте)
- инвесторы (CMS Holdings, Fenbushi Capital, Blockchain Capital, Protocol Labs, ConsenSysMesh)
Опишем предыдущие активности в проекте. До валидаторского тестнета было две фазы награждаемого тестнета (о наградах правда нет подробностей), в которых было необходимо выполнять небольшие квесты. В них нам предлагалось совершить различные действия в блокчейне zkEVM. После их выполнения вы минтили себе НФТ участника тестнета и все выглядело вполне прилично.
Затем команда делает «легендарный» ход. Она анонсирует публичный награждаемый тестнет для держателей нод. Но чтобы получить возможность держать данную ноду, всего лишь необходимо заминтить НФТ в течение определенного периода. Причем тем, кто участвовал в фазах тестнета на коинлисте, о котором я упоминал ранее, и нескольким другим категориям пользователей предоставлялась возможность осуществить приоритетный минт данных НФТ.
🚩Никаких подробностей о минте не было вплоть до его начала. И что вы думаете? НФТ оказалось платным. Представляю вашему вниманию расценки:
Минимальная стоимость НФТ – 0.125 ETH (~$300 по курсу на момент преминта). Минтить можно до 10 НФТ на кошелек, но есть одно НО. 🚩Если вы хотите купить 10 НФТ и поставить 10 нод, то наград за 9 из 10 нод вы не получите, т.к. одна нода – один кошелек с KYC. Гениально, не правда ли?
🚩Прим. Чуть позже под натиском сообщества они решили сделать послабление и разрешить ранним минтерам привязать все к одному KYC.
Красный флаг здесь из-за непоследовательности действий команды. Это очень важный момент, который команда должна была предвартельно обдумать.
"Какие награды за ноду, спросите вы? Мы же покупаем НФТ ноды, потом еще арендуем вычислительные мощности (серверы) и должны понимать, сколько наград мы потенциально получим."
Резонный вопрос. И тут начинается самое интересное. 🚩Никаких данных о токеномике нет! И команда всячески игнорирует данные вопросы, а особо рьяных вопрошающих 🚩мутит или банит на сервере в дискорде.
Команда лишь обещает 800 токенов при лучшем раскладе, которые мы будем получать, выполняя ежедневные квесты.
После окончания преминта начался публичный минт. Через неделю после старта публичного минта наконец появились новые данные. Команда сообщила, что выделила совокупно 8 000 000 токенов на награды валидаторам, что составляет 0.8% от общей эмиссии.
Уже что-то. Таким образом, мы наконец можем посчитать общую эмиссию:
8 000 000 / 0.008 = 1 000 000 000 токенов.
Теперь же отталкиваясь от данных чисел предположим, сколько можно было бы заработать.
- Предположим, что начальная циркуляция токена будет равняться 10% от общего объема:
1 000 000 000 * 0.1 = 100 000 000 - Итак, 100 миллионов токенов в обороте на старте. Предположим, что звезды сойдутся, они найдут нормального маркетмейкера, залистятся на хорошей бирже уровня ByBit и смогут стартовать с капой в $100 млн. Тогда на старте токен будет стоить в районе $1.
- Предположим, что мы в рамках этого периода смогли получить все 800 токенов. Таким образом, наша выручка составляет $800.
- Теперь же посчитаем чистую прибыль:
800 – 300 (за минт НФТ) – 27 (на аренду серверов у дешевого провайдера) = $473
(это при условии того, что вы купили в числе первых, т.к. второй раунд стоил уже 0.15 ETH (~$380). - Ах да, как же мы позабыли. Вестинг!!!
На старте мы получаем 40% от 800 токенов, что равно 320 токенам ($320). Оставшиеся 480 токенов будут линейно разлачиваться в течение следующих 60 дней.
Т.е. на старте даже при лучшем раскладе мы не выходим в плюс.
А теперь еще раз окиньте взглядом сколько здесь различных условий и предположений. И это еще при весьма обещающей оценке. Ведь проект может не дотянуть и до $100 млн, или в начальном обороте будет не 10%, а 25%, после первого разлока рынок может пойти на дно, а ваш щиткоин обесценится на 90% в считанные мгновения и, дай бог, к окончанию всех разлоков вы сможете выйти в 0 и т.д. и т.п.
Заключение
Резюмируя все вышесказанное, рекомендуем читателям внимательно подходить к оценке проектов, в которых нет достаточной прозрачности. Не доверяйте, а проверяйте.