Обзор инвестиционной возможности: 10-20% годовых на инвестициях в коммерческую недвижимость от 100 000 рублей на платформе Simple Estate
Бизнес модель:
Компания ищет объект, делает детальный юридический, технический, экономический анализ. После этого вся информация об объекте размещается на платформе. Инвестор сам принимает решение, инвестировать в объект или нет.
На сегодняшний день есть два типа объектов: офисная недвижимость и продуктовый ритейл. Под каждый объект создается отдельное юр.лицо - акционерное общество, в котором инвесторы становятся акционерами пропорционально вложенным средствам и зарабатывают на:
- дивидендах в виде полученной от арендатора аренды;
- росте стоимости объекта в перспективе.
Преимущества: 1) Очень низкий порог входа (100 000 рублей)
2) Простота для инвестора (нет необходимости самому искать информацию об объекте, детальная аналитика в интересах инвесторов)
3) Более ликвидная инвестиция в сравнении с остальными инвестициями в недвижимость, поскольку на платформе можно продавать свои паи
4) Основатели и члены инвестиционного комитета SimpleEstate вкладывают свои собственные деньги в каждый объект.
5) Суммарно уже привлечено 135 000 000 рублей.
6) Учредителем компании является бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs, эксперт в области коммерческой недвижимости. Проекты отбираются тщательно. Абсолютно вся информация доступна для инвестора
Качественное помещение в Московской области
Объект расположен в городе Орехово-Зуево (Московская область) и представляет собой встроенно-пристроенное помещение к жилому дому 2009 года постройки, спроектированное специально под продуктовый магазин и полностью отвечающее всем требованиям федеральных сетей. Заключен долгосрочный договор с якорным арендатором Пятёрочка.
Дивидендная доходность сейчас 10% годовых. Ожидаемая дивидендная доходность 18% годовых. Cap rate 11,8%.
- высокий трафик магазина обеспечивает высокую выручку Пятерочке, что минимизирует риск ухода арендатора или риск снижения арендной ставки;
- безусловная индексация с зафиксированной арендной ставкой на каждый год – самый лучший и очень редкий вариант договора аренды, который четко фиксирует ежегодную индексацию без необходимости согласования с арендатором;
- встроено-пристроенное помещение с полноценной зоной разгрузки минимизирует операционные риски;
- Пятерочка арендует данное помещение уже 10 лет (с 2010 года), в 2015 году продлила договор до 2027 года;
- среднерыночная арендная ставка (не завышенная) для объекта в МО, несмотря на отличные результаты магазина по сравнению со средними результатами аналогов;
- высокий cap rate входа на уровне 11.5%, обусловленный нахождением Объекта не в Москве, а в Московской области, на 0.9 процентных пункта выше, чем средняя по Московской области.
По запросу отправим инвестиционный меморандум с детальным анализом объекта.
ИТОГ: Потенциально такой продукт может подойти инвесторам, желающим иметь пассивную доходность 10-20% годовых в виде дивидендов от владения коммерческой недвижимостью, и в перспективе заработать на выходе с продажи своей доли за счёт роста стоимости объекта.
Инвестором может стать любой, у кого есть от 100 000 рублей. Сейчас в компании средний объём инвестиций составляет 5-10 млн рублей.
Ниже предлагаем ознакомиться с преимуществами вложений именно в коммерческую недвижимость перед всеми остальными классами активов, а также с перспективами развития рынка недвижимости после пандемии.
Сайт компании: https://simpleestate.ru/ru/