"Direct indexing" - следующий шаг развития индексных ETF
Прямая индексация позволяет настроить портфели в соответствии со своими убеждениями ESG, целями по риску и доходности и даже для минимизации налогов. Участники отрасли ожидают широкого распространения индивидуальной настройки индексов ETF.
"Direct indexing" - прямая индексация - позволяет инвесторам настраивать индексы для создания портфелей "на заказ" с учетом личных предпочтений в отношении инвестиционных факторов:
- уклон в сторону стоимости или качества,
- личных экологических, социальных и управленческих убеждений (ESG),
- для минимизации налоговых обязательств.
Продукты "прямой индексации" для индивидуализации инвестиций на стадии зарождения на розничном рынке. Но ряд недавних приобретений в индустрии управления фондами говорит, что некоторые крупные имена с Wall Street видят перспективу быстрого роста подхода "выбирай и смешивай".
Пока Европа и остальной мир отстают от США, где была разработана прямая индексация. Платформа C8 Technologies доступна только для институциональных инвесторов. В США концепция "прямой индексации" распространена и среди состоятельных частных инвесторов.
Однако есть надежда, что по мере дальнейшего совершенствования технологий и снижения затрат, доступ будет распространяться вниз до индивидуальных инвесторов.
Прочитать подробнее за 5 мин про преимущества и перспективы "direct indexing".