Как деривативы 'пожирают' лишние деньги: и при чем тут коронавирус

В прошлый раз мы разобрали с вами некоторые парадоксы современной финансовой модели мироустройства. В продолжение хотелось бы коснуться ряда аспектов, которые недвусмысленно намекают на скорый крах данной парадигмы.

Если банки способны за счет «мультипликатора» из каждого выпущенного доллара эмитировать в виде кредитов еще 9, (темпы эмиссии отображены на диаграмме сверху), то что пожирает все это бесчисленное к-во выпущенных и приумноженных денег?

Грубо говоря, инфляция - это отношение к-ва денег, находящихся в обращении, к произведенной и востребованной экономикой продукции. А если человечество не в состоянии произвести и потребить такого объема продукцию, то почему мы не измеряем свою зарплату в килограммо-долларах? Где гиперинфляция и что за монстр пожирает всю эту денежную массу?

Ответ - ДЕРИВАТИВЫ!

На рисунке выше хорошо видно соотношение объема рынка деривативов к рынкам акций, недвижимости, драгметаллам, денежной массе и очень наглядно видно соотношение объем ВВП США к тем же самым деривативам. Некоторые исследователи оценивают этот объем в 1 квадриллион $, но мы возьмем за основу более скромную цифру - $640 триллионов.

Что же такое деривативы?
Деривативы (фьючерсы, опционы, свопы..) - это производные финансовые инструменты, используемые для хэджирования, спекуляций, арбитража, минимизации налогов. Если фьючерс не поставочный, то это - просто ставка на изменение цены спотового актива.

Некоторые экономисты называют деривативы пустышками, но доля рынка «пустышек» приобрела колоссальный размер в современном мире. Основная задача деривативов - поглотить всю эту эмитированную массу.
А если вы имеете власть и ресурсы, которые позволяют влиять на внутреннюю и внешнюю политику целых стран и регионов, то они превращаются еще и в неисчерпаемый ресурс обогащения (для «правильных» людей).

А теперь посмотрите на рисунок сверху и задумайтесь.

Для чего так раздувать COVID-кризис, 'отключать' экономики целых регионов, имея такую хрупкую экономическую модель? Зачем ставить на грань банкротства банки, которые имеют от силы 10% ваших сбережений?
Может, никто и не собирается спасать нынешнюю экономическую модель? Возможно, сценарий давно написан и пошагово реализуется? История покажет.