Andreessen Horowitz jamg'armasi (a16z)
Kriptovalyutalarga sarmoya kiritgan deyarli har bir kishi Andreessen Horowitz fondi haqida biladi. Bu birinchi darajali 0 fondidir.
Keling, ushbu fondga turli tomonlardan qaraylik!
Mark Andreessen va Ben Horowitz
Ular tasodifan sahnaga chiqishmadi. Mark Andreessen 1990-yillarda birinchi Internet-brauzerlardan biri bo'lgan Mosaic-ni yaratgan jamoani boshqargan va keyin Netscape asoschilaridan biri bo'lib, u erda Ben Horowitzni loyiha menejeri sifatida yollagan.
Mark Andreessen va Ben Xorovits birgalikda 2007 yilda Hewlett-Packard kompaniyasiga 1,6 milliard dollarga sotgan Opsware dasturiy ta'minot ishlab chiqish kompaniyasiga asos slogan.
Kompaniya haqida
2009 yilda Mark Andreessen va Ben Xorovits tomonidan Kremniy vodiysida asos solingan Andreessen Horowitz ("a16z" nomi bilan tanilgan) texnologiya yordamida kelajakni qurayotgan dadil tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi venchur kapital kompaniyasidir.
Ular investitsiya bosqichiga bog'liq emas: urug'lik davrlariga sarmoya kiriting, biotexnologiya va sog'liqni saqlash, iste'mol sektori, kriptovalyuta, korxonalar, fintech, o'yinlar sohasidagi so'nggi bosqichdagi texnologiya kompaniyalariga sarmoya kiriting.
Kompaniya bir nechta fondlarda 33,3 milliard dollarlik aktivlarni boshqaradi.
Biroz tarix
2006 yildan 2010 yilgacha Mark Andreessen va Ben Horowitz texnologiya kompaniyalariga katta miqdorda sarmoya kiritdilar. Ular yakka tartibda va birgalikda 45 ta startapga, jumladan Twitter’ga 4 million dollar sarmoya kiritgan. Bu vaqt ichida ikkalasi «super farishta» investorlari sifatida tanildi.
2009 yil 6 iyul, ishga tushirildi.
2009-yil 6-iyulda Mark Andreessen va Ben Xorovits boshlang‘ich kapitallashuvi 300 million dollar bo‘lgan venchur fondini ishga tushirishdi.
2009 yilda kompaniya o'zining birinchi ikkita investitsiyasini amalga oshirdi:
- Apptio biznes boshqaruvi uchun SaaS dasturchisida.
- Skype aksiyasida. Kompaniya ta'sischilari 2011-yilning may oyida Skypeni Microsoft-ga 8,5 milliard dollarga sotganidan keyin investitsiyani muvaffaqiyatli deb hisoblashdi.
2010-2011 yillarda kompaniya quyidagi sarmoyalarni kiritdi:
- "Okta" bulutli kompaniyasiga 10 million dollar, A seriyasida yetakchilik qilmoqda.
- Twitterda 80 million dollar, o'sha davrning eng qimmatli to'rtta xususiy ijtimoiy tarmoqlari: Facebook, Groupon, Twitter va Zyngada aktsiyalarga ega bo'lgan birinchi venchur kapital kompaniyasi bo'ldi.
- В Airbnb, Lytro, Jawbone, Belly, Foursquare, Stripe и другие высокотехнологичные компании.
2012-2013 yillarda kompaniya quyidagi sarmoyalarni kiritdi:
- Start Fund Y Combinator tomonidan moliyalashtiriladigan 156 ta kompaniya, shu jumladan 90 ta portfel kompaniyasi va 66 ta startap.
- GitHub-da 100 million dollar, bu GitHub-ni Microsoft tomonidan 7,5 milliard dollarga sotib olganida 1 milliard dollardan ortiq mablag' to'plagan.
- Clinkle, Coinbase, Databricks, Lyft, Oculus VR, PagerDuty, Pixlee, Ripple, Soylent, Swiftype va uBiome-da.
2014-2015 yillarda kompaniya quyidagi sarmoyalarni kiritdi:
- Optimizely A/B test startapida 57 million dollar.
- Tanium, BuzzFeed va Forward tarmoqlarida 90 million dollar.
- Stack Exchangeda 40 million dollar.
- Distellida 2,8 million dollar.
- Bulutga asoslangan SAPR dasturiy ta'minot kompaniyasi Onshapega 80 million dollar.
- Medium blog platformasi, Samsara, Impropable, Honor, Inc., OpenBazaar, blockchain startapi va biohacking kompaniyasi Nootrobox.
2016-2019 yillarda kompaniya sarmoya kiritdi:
- Everlaw yuridik texnologiya kompaniyasida 8,1 million dollar
- Ishlab chiquvchilar uchun API ulanish platformasi bo'lgan RapidAPI-da 3,5 million dollar.
- Raqamli sog'liqni saqlash kompaniyasi Cardiogramga 2 million dollar.
- Oziq-ovqat fanlari uchun Apeel Sciences da.
- Sigma, Health IQ, Asimov va Cadre-da.
- Imply, Smartcar, PeerStreet, CryptoKitties, Dfinity, Earnin, Pindrop, Tenfold va juda yaxshi xavfsizlik.
- Substack-da 15,3 million dollar.
- AnyRoad eksperimental marketing platformasida 9,2 million dollar va Andreessen
- Horowitzning Devid Ulevichlari AnyRoad direktorlar kengashiga qo'shildi.
2020 yilda kompaniya sarmoya kiritdi:
- $150 million Roblox, bolalar uchun ijtimoiy video o'yin platformasi.
- Vektorli grafik muharriri va prototiplash vositasi Figma-da 50 million dollar.
- Clubhouse-da 12 million dollar (asosiy kapitalda 10 million dollar va aktsiyalarni sotib olish uchun 2 million dollar), 2020-yil dekabr holatiga ko'ra deyarli 100 million dollarga baholangan audio chat ijtimoiy media ilovasi.
2021 yilda kompaniya sarmoya kiritdi:
- 1 milliard dollarga baholangan Clubhouse ijtimoiy tarmog'iga 100 million dollar.
- Mobil Banking va fintech kompaniyasi Currentda 220 million dollar.
- OpenSea NFT savdo platformasi uchun 100 million dollar.
- Pearl Health sog'liqni saqlash texnologiyalari kompaniyasida 18 million dollar.
- Axie Infinity kriptografik onlayn oʻyinini ishlab chiqaruvchi Vetnamning Sky Mavis studiyasiga 150 million dollar.
2022 yilda kompaniya sarmoya kiritdi:
- Yuga laboratoriyasida 450 million dollar (4 milliard dollar bahosi bilan).
- Rutterda 27 million dollar, biznes ma'lumotlari uchun universal API.
- Los-Anjelesdagi Hadrian Automation kompaniyasida 90 million dollar.
Ta'sischilarning hech biri yillar davomida maosh olmagan, kompaniyaning yangi bosh sheriklari esa odatdagidan kamroq maosh olishgan.
Buning o'rniga, uning royaltilarining asosiy qismi, kompaniyaning barcha xarajatlarini qoplaydigan an'anaviy 2% boshqariladigan mablag'lar tez o'sib borayotgan xizmat ko'rsatish guruhiga, jumladan, marketing, biznesni rivojlantirish, moliya va ishga yollash bo'yicha mutaxassislarga yo'naltirildi.
Kompaniya, shuningdek, o'z startaplarini qo'llab-quvvatlash uchun muhandislik va akademik tadqiqotlarga katta sarmoya kiritdi.
Kompaniyaning tuzilishi
SEC qoidalariga ko'ra, "yuqori xavfli" investitsiyalar an'anaviy venchur fondining 20% dan ko'p bo'lmasligi kerak.
Shu fonda kompaniya venchur kapitalni rag'batlantirishdan voz kechdi va moliyaviy maslahatchi sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bu qimmat va og'riqli harakat bo'lib, qonun hujjatlariga muvofiqlik bo'yicha mutaxassislarni yollash, har bir xodimni tekshirish va investorlarning jamg'arma portfeli yoki faoliyatini ommaviy muhokama qilishiga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi.
2019 yilda kompaniya kriptovalyutalar kabi xavfli pul tikish uchun ko'proq erkinlikka ega bo'lish uchun ro'yxatdan o'tgan sarmoyaviy maslahatchi sifatida qayta tuzilishga ariza berdi.
Andreessen Horowitzning venchur kapital kompaniyasi sifatida tashkiliy tuzilmasi odatda boshqaruv kengashi hamkorlari, maxsus maslahatchilar, operatsion guruh va ichki xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar jamoasidan iborat. Kompaniya Gollivud iqtidorlar agentligining Creative Artists Agency modelidan foydalanadi.
Aniq sanoat sheriklariga ega bo'lish o'rniga, to'liq sherik ularning portfelidagi barcha kompaniyalar nomidan ishlaydi. Biznesni rivojlantirishdan tortib ishga yollashgacha bo'lgan malakali ichki xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar Andreessen Horowitz portfel kompaniyalari bilan tajriba almashishga chaqiriladi.
Kompaniya, shuningdek, o'z portfelidagi kompaniyalarga "Ijrochi brifing markazi" deb nomlangan mavjud korxonalar bilan bog'lanish imkonini beruvchi markazni boshqaradi.
Ijroiya brifing markazi Kaliforniya va Nyu-Yorkda joylashgan. O'zlarining portfel kompaniyalari tomonidan potentsial mijozlar sifatida aniqlangan tashkil etilgan korxonalar tarmoq o'rnatish va ushbu kompaniyalarning mahsulot va xizmatlarini taqdim etish uchun markazga taklif qilinadi. Sessiyada ishtirok etayotgan mavjud kompaniyalar uchun bu ularga o'z qiziqishlari sohasidagi so'nggi ishlanmalardan xabardor bo'lish, shuningdek, startaplarni taqdim etish bilan mumkin bo'lgan hamkorlik aloqalarini o'rnatish imkoniyatini beradi.
Brifing markazlarida Andreessen Horowitz xodimlari sotuvchi rolini o'ynaydi, yirik korporatsiyalar va davlat idoralarini ilg'or texnologiyalarni ko'rish istiqboli bilan jalb qiladi va keyin ishtirokchilarga taqdim etish uchun mos keladigan startaplar portfelini yaratadi.
Startap tanlashda qaror qabul qilish modeli
Dastlabki bosqichda, startap juda yangi bo'lsa, qaror deyarli butunlay jamoaga nisbatan qabul qilinadi. Ular kimlar, ularning nasl-nasabi va tajribasi qanday, ular o'ziga xos narsalarni yaratishga qodir?
Venchur bosqichida, agar startap prototipi yoki boshlang'ich mahsulotiga ega bo'lsa-da, lekin hali to'liq ishlab chiqilmagan biznes bo'lsa, qaror urug'lik davrlarida bo'lgani kabi odamlarning birlashmasi tomonidan qabul qilinadi va mahsulot / bozorga mos keladimi - bu mavjudmi? Ushbu mahsulot bozorda borligiga ishonish uchun nima sabab bo'ladi?
O'sish bosqichida, startap to'liq sotuvga qo'yilganda va kengayish uchun savdo va marketing sa'y-harakatlarini kuchaytirganda, qaror biznesning moliyaviy holatiga, ayniqsa iqtisodga bog'liq bo'ladi: startap o'z mahsulotini har bir mijozga foydali sotishi mumkinmi?
Startaplar baholanadigan 16+16 ko'rsatkich
Birinchi 16 ko'rsatkich
Ikkinchi 16 ko'rsatkich
Kompaniya yiliga 2000 ga yaqin kiruvchi malakali takliflarni oladi. "Malakali" deganda kompaniya kompaniyaga bevosita aloqador bo'lgan odamlarni va/yoki kompaniya bilan u yoki bu tarzda bog'langan odamlarni (farishta investorlar, boshqa venchur kapitalistlar, maslahatchilar, trenerlar va murabbiylar, yuristlar yoki mijozlar) allaqachon bilishini anglatadi.
Ko'rilgan 2000 ta sarmoyadan yiliga 20 dan 40 gacha sarmoya tanlanadi. Yakuniy namunada taxminan 1-2%.
AQShdagi eng yaxshi venchur kapitalistlar birgalikda yiliga 200 ga yaqin sarmoya kiritadilar. Ushbu 200 dan 15 ga yaqini yil davomida investitsiyalardan 90% + daromad keltiradi.
Sanoatdagi eng yaxshi VKlar 15 ta kompaniyadan 2 yoki 3 tasiga sarmoya kiritishi mumkin.
Shunday qilib, hatto biznesdagi eng yaxshi venchur kapital ham ta'rifi bo'yicha katta g'oliblarning ko'pini o'tkazib yuboradi.
CB Insights ma'lumotlariga ko'ra, kripto va blokcheyn startaplari 2021 yilda rekord darajadagi 25 milliard dollar yig'ishdi, bu o'tgan yilga nisbatan sakkiz baravar ko'pdir, chunki venchur kapitalistlar bitkoin va boshqa tokenlar mitingida ishtirok etishga intilishdi.
Kompaniyaning kriptovalyutalarga investitsiyalar uchun mablag'lari:
2018 yil 25-iyun AH Kriptofond I $300 mln
2020 yil 30-aprel, AH Kriptofond II $515 mln
2021 yil 24-iyun AH Kriptofond III $2,2 mlrd
2022 yil 25-may, AH Kriptofond IV $4,5 mlrd
2022-yilning may oyida kompaniya o‘zining 4,5 milliard dollarlik eng yirik fondini ishga tushirganini e’lon qildi.
Jamg'arma kripto-valyuta va blokcheyn texnologiyalariga e'tibor qaratmoqchi. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, 1,5 milliard dollar urugʻlik investitsiyalariga yoʻnaltirilgan, qolgan 3 milliard dollar esa venchur kapital qoʻyilmalariga yoʻnaltiriladi.
Jamg'arma kompaniyaning raqamli aktivlarga yo'naltirilgan to'rtinchi fondi bo'lib, jami 7,6 milliard dollarga yaqin mablag'ni to'playdi.
Quyida kompaniyaning kripto portfeli bo'yicha umumiy va batafsil ma'lumotlar keltirilgan, ular etakchi investorlardir.
2013-15 yillarda kompaniya yetakchi investor sifatida quyidagi investitsiya bosqichlarida ishtirok etdi:
2016-19 yillarda kompaniya yetakchi investor sifatida quyidagi investitsiya bosqichlarida ishtirok etdi:
- Filecoin-da 52 million dollar
- MakerDAOda 27 million dollar
- dYdXda 2 million dollar
- BlockTower Capital fondiga 140 mln
- 12 million dollarlik CryptoKitties
- Kompleksda 8,2 million dollar
- TrustTokens-da 20 million dollar
- MakerDAOda 15 million dollar
- Ankorijda 17 million dollar
- Arweaveda 5 million dollar
- Kompleksda 33,2 million dollar
- DFINITYda 163 million dollar
- Dapper laboratoriyasida 24 million dollar
2020-21-yillarda kompaniya yetakchi investor sifatida quyidagi investitsiya bosqichlarida ishtirok etdi:
- Arweave-da 8,3 million dollar
- Blokcheyn optimizmida 25 million dollar
- OpenSea NFT platformasida 23 million dollar
- RTFKTda 8 million dollar
- Element Finance-da 4,4 million dollar
- Aleoda 28 million dollar
- Yield Build o'yinlarida 4,6 million dollar
- Sky Mavisda 152 million dollar
- OnChain Studios-da 7,5 million dollar
- Alkimyoda 250 million dollar
- Irreverent Labsda 5 million dollar
- Afsonaviy oʻyinlarda 150 million dollar
- Matter Labsda 50 million dollar
- PleasrDAOda
- Sound uchun 5 million dollar
- Bitskida 19 million dollar
- 61 million dollar blokcheyn Chia Network
- Talosda 40 million dollar
- Solana blokcheynida 314 million dollar
- Nansen tahliliy platformasiga $12 mln
- Phantom blokcheynida 9 million dollar
- OpenSea NFT platformasida 100 million dollar
- Geliyda 111 million dollar
- Sindikatda 20 million dollar
- Burchak protokolida 5 million dollar
- Forta protokolida 23 million dollar
- CoinSwitch Kuberda 260 million dollar
- Cryptosysda 7,5 million dollar
- Temir baliqda 27,6 million dollar
- Nym Technologies kompaniyasida 13 million dollar
- Mysten laboratoriyasida 36 million dollar
2022 yilda kompaniya yetakchi investor sifatida quyidagi investitsiya bosqichlarida ishtirok etdi:
- Avtografda 170 million dollar
- Everyrealm-da 60 million dollar
- BreederDAO-da 10 million dollar
- Geliyda 200 million dollar
- Lidoda 70 million dollar
- Blokcheyn optimizmida 150 million dollar
- MSquared-da 150 million dollar
- Aptosda 200 million dollar
- Loop Crypto-da 4 million dollar
- Irreverent Labsda 40 million dollar
- Battleboundda 4,8 million dollar
- LayerZero laboratoriyasida 135 million dollar
- Spruceda 34 million dollar
- Co-Create-da 25 million dollar
- TipTop-da 23 million dollar
- Azra o'yinlarida 15 million dollar
- PartyDAOda 16,4 million dollar
- OnChain Studios-da 23 million dollar
Kriptoloyihalar portfeli bo'yicha eng batafsil ma'lumotlar jadvaldagi havolada keltirilgan.
Xulosa
Andreessen Horowitz Lyft, Pinterest, Slack, Airbnb, Pagerduty-ga dastlabki sarmoyalari bilan tanilgan va 2013 yilda Coinbase-ga birinchi yirik kriptovalyuta sarmoyasini amalga oshirgan.
O'shandan beri kompaniya Alchemy, Avalanche, Dapper Labs, OpenSea, Solana, Sky Mavis va Yuga Labs kabi ko'plab kriptovalyuta va NFT startaplarini qo'llab-quvvatladi.
Kompaniya kriptografiyaning uzoq muddatli imkoniyatlarini 1980-yillarda shaxsiy kompyuter, 1990-yillarda Internet va 2000-yillarning boshlarida mobil hisoblashdan keyingi asosiy hisoblash sikli Bilan taqqoslaydi.
Kompaniyaning uzoq muddatli rejalashtirish ufqi unga bozor tebranishlaridan xalos bo'lishga imkon beradi: "Biz uzoq muddatda tadbirkorlar bilan aloqada ekanligimizga ishonch hosil qilishni istaymiz va bizning tuzilmamiz ularga mazmunli protokollar va kompaniyalarni yaratish uchun vaqt berishi mumkin, bu shubhasiz" bir kechada sodir bo'lmaydi."
Jasur Crypto kanali tomonidan tayyorlangan
Manba (Internetdan ommaviy ma'lumotlardan)