Инструкция по работе в CRM + телефония 

Начнем с главной страницы в сейлботе.

Слева в меню у нас есть необходимая вкладка "CRM". После нажатия у нас открывает меню crm системы:

В crm системе есть несколько важных этапов (Названия столбиков):

1. Неразобранное - здесь хранится весь "мусор", который необходимо разбирать и контролировать не попала ли туда хорошая карточка клиента.
2. Входящие - Сюда попадают все входящие заявки (С тильды/ с вотсапа / с тг). С этого этапа менеджер начинает работать с карточками клиента и перемещать их на другие этапы (в зависимости от этапов работы с ним).
3. Заявка на бесплатное занятие - В этот этап переносится клиент, если он записался в студию на пробное занятие.
4. Пришли на бесплатное занятие - Клиент пришел на запись.
5. В работе - Клиент прошел бесплатное занятие и сейчас на этапе продажи. В этот этап менеджер переводит клиента после того как был озвучен оффер.
6. Успешные сделки - Завершенная успешная сделка.

Метки

Сейчас в системе есть несколько важных меток:

• Телеграм - Синяя метка. Присваивается клиенту, который написал напрямую в бота.
• Вотсап - Зеленая метка. Присваивается клиенту, который написал напрямую в вотсап.
• Тильда - Оранжевая метка. Присваивается клиенту, который оставил заявку через сай.

И также в самой карточке клиента есть переменные, в которых хранятся важные данные. Такие как: Никнейм, номер телефона, позиция в воронке и тд.

Телефония.

Для того чтобы позвонить клиенту, нужно выбрать необходимую сделку и перейти в карточку клиента.

Далее найти переменную "Phone" и нажать на значок телефона:

После нажатия, звонок пойдет на линию менеджера, где ему необходимо будет взять телефон - нажать на зеленую кнопку.

После этого будет совершен звонок выбранному клиенту.

После совершения звонка, в Salebot в карточке клиента сформируется ссылка на звонок, где можно будет его прослушать.