Hyperliquid — аналитика сети и токена (на конец июня 2025)
Цена токена HYPE: ~$38.25 – $38.70
Рыночная капитализация: ~$12.7 млрд
Полностью разводнённая оценка (FDV): ~$38.8 млрд (при max‑supply 1 млрд)
Циркулирующее предложение: ~334 млн HYPE (~33% от макс. предложения)
Объём торгов за 24 часа: ~$450 млн
TVL (Total Value Locked): ~$536 млн (DEX/Vault assets)
Источник: CoinGecko
Тип сети: собственная Layer 1 с EVM-целостностью через HyperEVM
Консенсус: HyperBFT, оптимизированный под высокую скорость и безопасность
Пропускная способность: до 100 000 операций/с, финализация за одну финальную в блоке
Основной продукт: полностью on‑chain order‑book и perpetual DEX с нативными spot order books
HyperEVM: интеграция EVM и on‑chain торговли, что позволяет строить DeFi-приложения с глубокой ликвидностью
Фишки: нулевые газ‑транзакции для perpetuals, maker‑rebates, low taker fees, API‑доступ и мультисигровые кошельки
Вывод: Hyperliquid сочетает производительность централизованной биржи и прозрачность on‑chain протокола в уникальной L1‑архитектуре.
Max supply: 1 млрд HYPE (capped by HIP‑1)
Circulating: ~334 млн HYPE (33%)
Locked / future emissions: ~666 млн HYPE (67%), включая бюджет Hyper Foundation, Core Contributors, HIP‑2 and community grants
Источник: CryptoRank, TrustWallet Guide
HYPE служит для governance, стейкинга под участие в системе, уплаты комиссий и дисконтов на бирже
Также выделена модель HLP vaults (open vaults), где пользователи могут размещать капитал и получать доход от market-making (Link)
Консенсусная архитектура HyperBFT обеспечивает проверяемость и finality
Есть баг‑баунти (через Hyper Foundation), аудит публичных смарт‑контрактов (HIPs)
Использование multi‑sig и частичной off‑chain логики в order matching снижает риски
Ончейн‑активность и экосистема
В декабре 2024 — май 2025: сотни миллионов транзакций, ежедневное открытое плечо (OI) > $3.7 млрд
Ликвидность: почти 50% USDC Arbitrum (~$700 млн) на Hyperliquid — признак доминирования
Активное развитие экосистемы: 35+ команд, строящих на HyperEVM — от vaults до derivatives
Торговый UX уникален: fast, лёгкий вход, API-ориентированность — удерживает пользователей
Источник: hyperliquid stats
Название: Hyperliquid OTC Deal
Цена входа: $30.00 (примерно – discount ~24%)
Вестинг: 1 мес cliff, далее 25%/мес (гипотеза)
Если HYPE вырастет до $45‑50 (ATH): +16 %–29%
При росте до $60 (premium L1 niche): +55%
При выходе на TVL $1 млрд / P‑Evaluation: возможен рост до $75‑80 → +100%+
Однако значимая часть supply пока заблокирована — ограниченный рыночный float
Supply overhang: > 66% токенов пока не в обращении — могут вызвать распродажу при unlock
Регуляторные риски perpetuals: on‑chain perpetuals могут привлечь внимание регуляторов
Конкуренция: Arbitrum, Optimism, zkEVM и технологии CEX могут повторно урвать участников
Технологический риск: HyperBFT + HyperEVM — сложная связка, возможны баги и роадблоки
- Лидерством L1 DEX: единственный проект с полностью on‑chain perpetuals, убирающий gas barrier
- Высочайшие метрики: $450 млн объёма, $536 млн TVL, $3.7 млрд open interest — подтверждают востребованность
- Схожесть с CEX UX: быстрые транзакции (<20 ms) + API‑ориентированность делают продукт удобным и привлекательным
- Участие сообщества: 31% токенов разданы community в TGE — стимулируют долгосрочную вовлечённость
- Инновации в технологиях: HyperEVM позволяет строить DeFi с глубокой ликвидностью прямо на L1
- Институциональная поддержка: Eyenovia вложила $50 млн в treasuries, Nasdaq–list firm интересуются проектом
Hyperliquid — технологически продвинутая L1‑сеть, направленная на создание прозрачной, быстрой и масштабируемой on‑chain DEX среды с perpetual futures. Мы приняли решение войти в OTC‑сделку по $30, опираясь на:
- Сильные экономические и ончейн‑показатели
- Уникальный продукт — единственный on‑chain perpetuals L1
- Ограниченное предложение в обращении
- Премиальное позиционирование и институциональную поддержку
- Потенциальная доходность +50%–100% при росте adoption и TVL в среднесрочной перспективе делает сделку оправданной, несмотря на риски supply overhang и регуляторного давления.