Адам Кокран: инвест-тезисы на 2022-й [Перевод на русский] часть 130-160 (из 206)
Увеличат свою ценность на дистанции в несколько лет.
Эта категория - это [мои] ставки, в которых я не знаю, станет ли 2022 год их прорывным годом, но могу c уверенностью доказать, что это может произойти, и верю, что они превзойдут большинство вещей [криптопроектов] на дистанции в несколько лет, даже если прорыва не случится в этом году.
[В целом, это можно перевести так, что Адам считает, что время этих проектов ещё не ушло и они покажут рост, ВОЗМОЖНО даже выше рынка]
Так как проектов много, то буду краток.
Если вы инвестируете в ценность [читать как: дедушка-миллиардер с Уолл Стрит и подобных] с многолетней верой в сферу деятельности, найдите время, чтобы изучить их. Если нет ... ну, я не уверен, зачем вы вообще это дочитали ...
Огромный денежный поток, $DAI никуда не денется, это одна из немногих организаций, которая пережила несколько итераций сообщества и лидерства и [продолжает] экспансию на ассеты реального мира.
Я бы предпочел, чтобы они придерживались чистых денег [т.е. оставались привязанными к криптомиру. Автор в некотором роде презрителен к фиатным сравнениям], но я не могу отрицать прибыльный путь перед ними, который будет стабильно возвращаться из года в год. [ориг: steadily return year over year - скорее речь о возврате на инвестиции, т.е. что проект будет генерировать прибыль инвесторам]
По мере того, как мы движемся к рынку, на котором в большей степени доминируют институционалы и банкиры, которые имеют более низкие целевые показатели доходности, чем криптотрейдеры, они будут продолжать поглощать это [вливаться в проекты вроде $MKR] на постоянной основе.
Это пузырь? да. 2022 год их? 50\50. Но они построили * единственную * жизнеспособную сеть физического уровня, которая соответствует моему тезису о модели OSI, и я не могу это игнорировать. [ну да, ну да, цена х30 за год]
Им предстоит пройти долгий путь, но количество развернутых нод Helium по миру чертовски впечатляет, и то, как мы видели, как операторы связи неумело используют 5g, то погоня Helium в области 5g и физического подключения слоёв интернета вещей впечатляет [ориг: the pursuit of Helium in 5g and IoT physical connectivity layers is impressive.]
Я был бы готов согласиться с тем, что 2022 год не может стать для прорывным, но он останется в списке покупок, потому что я собираюсь покупать его с других профитов в течение всего года, потому что у него есть явное долгосрочное конкурентное преимущество.
Владение LDO - это, по сути, владение индексом всех возможных L1 и L2. Он их быстро поглощает и ведёт к прибыли. Людей беспокоит FDV. Это тот редкий случай, когда меня - нет.
Возможность заработать от 10% от всех захваченных L1 / L2 стоит того. Многие пресейлы [ассеты] уже перешли из рук в руки по более высоким ценам и с многолетними лок-апами на ОТС-рынках.
Плюс есть будущий путь, по которому начнется поглощение операций стейкинга / [развертывания]нод для протоколов L1 [ориг. there is a future path where the start to gobble up staking/node operation for none L1 protocols. Видимо, имеется в виду, что это ДАО возьмет на себя обязанность помогать Л1 в совершении этих действий].
Для меня $ LDO - это ассет, который я покупаю, поэтому мне не нужно следить за тем, какой будет следующий прибыльный L1, я могу просто владеть некоторыми из них.
Гигант займов, сильная команда специалистов по решению проблем. Были первыми, кто стал мультичейн протоколом, выбрав путь аппчейна [An appchain, or application-specific blockchain - это независимая цепочка блоков, которая 'эксплицитно используется для определенного набора специально разработанных приложений. В отличие от dApps (децентрализованных приложений, appchain позволяют разработчикам настраивать свои приложения с точки зрения структуры управления, экономического дизайна и базового алгоритма консенсуса.] Они бьются о стену пытаясь справится с substrate.
Но команда продолжала работать, и я не сомневаюсь, что они продолжали работать над appchain-моделью.
Multichain Dapps [тоже] в порядке. Но appchain dApps - это то место, где для обеспечения эффективного использования капитала в будущем должна быть обеспечена функциональная совместимость. И, наверное, нет команды, которой я бы больше доверял, чем Compound Labs.
Одним из немногих dApps, в которых мы видели подобную структуру, была Luna, и мы знаем, как это обернулось.
Существует огромное количество преимуществ и гибкости в том, чтобы иметь возможность управлять своим собственным чейном, и поскольку $ COMP - это то, что будет поддерживать валидаторы в их appchain, довольно ясно, почему у них было много покупок на ОТС.
Я как бы надеюсь, что инфраструктура, на которой они построены, представляет собой подсеть Avax, но независимо от того, как она совместится, я думаю, что чейн COMP заставить плакать тех, кто сливал их на низах. [ориг. I think the COMP chain is going to melt faces given how oversold they've been.]
Этот тезис прост. В мире классического искусства есть два крупных аукционных дома (Sotheby's и Christie's). Они оба уже усведомлены о растущем рынке NFT и цифровых товаров.
Sotheby's агрессивно исследует этот мир таким образом, чтобы показать, что они его действительно понимают. Но когда они соревнуются, я думаю, что происходит одно из двух.
Какой аукционный дом [захочет] лидировать на рынке NFT, [должен] купит маркетплейс, чтобы закрепить это лидерство. Или тот, кто отстает, купит рынок, чтобы наверстать упущенное.
Это приобретение будет сосредоточено на нативном NFT-маркетплейсе, который будет иметь самое большое сходство с брендом, его профессионализм и база пользователей, больше всего похожих на типичный посетителей аукционных домов, и поэтому я думаю, что это будет $RARE.
Я думаю, что их либо выкупит, либо, по крайней мере, [купит] большой пакет акций один из классических аукционных домов. Думаю, [что уже в]2022 год. Но не факт, просто кажется, что это неизбежно.
Ранее о Frax я отмечал, что не следует недооценивать сильных разработчиков или разработчиков мостов. SNX это и то, и другое. Сильно перепродан.
Только в этом [2021] году они резко увеличили спрос, и экосистема запустила 5 новых продуктов, все из которых используют sUSD в качестве основы. Он также хорошо интегрируется с FixedForex, поэтому я думаю, что благо KP3R также помогает им двигаться [в верном направлении].
Если даже у одного из их экосистемных проектов или партнеров [Frax, KP3R] [будет] год прорыва, то и у SNX тоже. У них уже было несколько пампов, так что эта ставка - это статистика и уверенность в разработчиках. [хз о чём это он, цена токена -27% за год]
Как я сказал в своем основном тезисе, инфраструктура мостов имеет решающее значение и имеет значение для доходов. Пользователи готовы платить за Synapse, потому что это лучший мост между уровнями L1 и L2.
Им необходимо расширить предложение пар, но я решил попробовать [воспользоваться] каждый мост в этом году.
Ничего не подходит[имеется в виду, что все решения по мостам на текущий момент далеко не идеальны]. Это просто мост, который мы все будем использовать.
Gnosis будет единственным жизнеспособным в масштабе MEV из текущих предложений. И это лидирующее предложение с собственной масштабируемой сетью после слияния с xDAI будет внедрено в каждый Gnosis Multisig.
Можете ли вы представить себе стоящий проект, в котором не используется Gnosis Multisig? Неа. Все крупнейшие казначейства, лучшие разработчики и крупнейшие фонды - все будут в первых рядах для масштабирования GNO и предотвращения MEV.