Во что инвестируют Polychain? Проекты за 1 квартал 2022
Краткий субьективный обзор инвестиций от Polychain в 2022-м (январь-март)
UPSHOT https://app.upshot.xyz/
UPSHOT (осн. 2019) - это основанный на блокчейне протокол, который стимулирует экспертов честно отвечать на субъективные вопросы и фиксирует ценность правды. Его первый продукт нацелен на обеспечение эффективного механизма определения цены для НФТ путем оплаты экспертам за честную оценку, что открывает новые возможности для экспертов и позволяет использовать ряд новых мощных примитивов DeFi.
Из блога: модели машинного обучения от Upshot используют исторические данные о продажах и метаданные NFT для построения характеристик на основе этой информации для создания точных и надежных ценовых прогнозов. Мы проверяем прогнозы, исследуя их точность на данных, не использованных в процессе обучения, и получаем границы ошибок, сравнивая наши прогнозы с ценами продаж. Как предсказанные цены, так и границы ошибок предоставляют полезную информацию для покупателей, продавцов и разработчиков, создающих продукты на основе экономики NFT.
Машинное обучение позволяет нам включать данные, которые простые модели не учитывают, например, объединять истории продаж NFT для получения прогноза для одного NFT и использовать ряд метаданных NFT. Большая часть наших исследований была направлена на построение различных переменных-предсказателей, использование автоматизированных методов для выявления наиболее важных из них и итерации для получения простой, но мощной модели.
В результате, ML-подход преуспел в прогнозировании цен на NFT там, где другие не справляются. Например, давайте посмотрим на недавние результаты нашей модели ценообразования Cool Cats. Медианная относительная ошибка (MRE) - это показатель точности прогнозирования цен на НФТ. MRE в 12,75% означает, что прогнозы обычно отклоняются примерно на 12,75% по сравнению с фактическими ценами продаж. Для Cool Cats оптимизированный подход EWMA дает MRE 65,4%. Модель машинного обучения Upshot обеспечила MRE для Cool Cats на уровне 11,6%.
Что это означает для более широкого рынка NFT? До сих пор ценность, заключенная в NFT, в основном оставалась недоиспользованной и стагнирующей. Точное ценообразование на НФТ открывает новые возможности на пересечении DeFi и НФТ, что позволит раскрыть истинный потенциал НФТ как класса активов. Мы считаем, что улучшение ценообразования на НФТ повысит прозрачность, уменьшит информационные трения на рынках НФТ и будет способствовать участию более широкого сообщества разработчиков, открывая шлюзы для новой волны продуктов и протоколов НФТ.
Фаундер - Ник Эммонс (Nick Emmons) https://twitter.com/nick_emmons
Акк в твиттере с 2012 года, криптоэнтузиаст - трейдит нфт. Из моих подписок его фолловят Крис Диксон, Джейсон Чой, Кайл Самани, Хейден (фаундер юнисвапа), Линда Ши.
В диксорде кроме него ещё 2 админа - Sam и CK. +5 core members.
Соц. сети:
Дискорд 2,5к участников: https://discord.com/invite/upshot
Twitter: https://twitter.com/upshothq
В дискорде активность средняя, анонсы от команды пока довольно редкое явление.
Активно ведут свой блог объясняя работу протокола. В данной статье объясняют как можно строить ценообразование для нфт с помощью машинного обучения. https://mirror.xyz/0x82FE4757D134a56BFC7968A0f0d1635345053104/GFYBIKWQxYJQ18OUI4dKf-ha2xpYe1MsetJEzg-W3Jg
6 мая 2021 7,5М от частных инвесторов среди которых Стени Кулешов, Том Дван, Райан Селкис и ещё 26 человек.
22 марта 2022 22М от 7 инвесторов (Slow Ventures, Polychain, Mechanism Capital, Delphi Digital, Blockchain Capital) и 4 партнеров.
Детально от команды в блоге: https://mirror.xyz/0x82FE4757D134a56BFC7968A0f0d1635345053104/oP745K_MJX_aF3Ou5R8OmmdhmeszXftCxLqo5vbPgYE
Выводы:
Проект в стадии ранней беты, вскоре будет доступен для "поклацать" паблику. Сайт работает, соцсети живы, комьюнити активное. Попытка с помощью машинного обучения выявлять стоимость\ценность нфтшек выглядит интересно на бумаге: отсюда можно строить нтф-дерривативы, например лонговать\шортить стоимость флора тех же панков в какой-то срочной перспективе.
По ссылке на аналитическую апку: https://app.upshot.xyz/analytics можно найти график флор-прайса для криптопанков, ВАУС, Chromie Squiggle и нескольких других топовых и околотоповых нфт-коллекций.
Нет инфо о токене.
Ponto ponto.org/
О проекте:
Ponto соединяет глобальные финансовые продукты с местными экономиками. Мы создаем базовую инфраструктуру для новых финансовых технологий, чтобы предприниматели и предприятия могли создавать отличный опыт для своих клиентов.
Мы управляем и устраняем риски, связанные с распространением финансовых продуктов по всему миру. Таким образом, новые финансовые инструменты могут реализовать обещание улучшить и демократизировать доступ к экономике для всех.
Это инфо с их сайта. На кранче о них написано следующее: Понто это бекенд для ликвидности и комплаенса (соблюдение регуляторных требований) для нового поколения банков, кошельков и мобильных финансовых приложений.
Страна юрисдикции: США, Сан Франциско
Команда:
Фаундер - William Haering https://www.linkedin.com/in/haering
Команда не анонимна, есть выходцы из известных инвестиционных банков J.P. Morgan, Goldman Sachs, фонда Рэя Далио Бриджуотер: https://ponto.org/#team
Есть стокое ощущение, что уже видел этого типа либо в каком-то другом проекте либо в мемах:
Активно ищут разработчиков и инженеров в Сан Франциско. + нужен саппорт
https://ponto.org/careers/bc6eea00-cf34-413e-b2fb-2387a1b81260
Соц. сети:
Есть твиттер https://twitter.com/WithPonto, по которому у меня нет пересечений , но среди фолловеров есть верхушка Celo Network.
Cтраница на линкедине https://www.linkedin.com/company/pontosoftware/
Сид раунд 17 марта 2022 на 20М от Polychain, General Catalyst и ряда других неизвестных мне венчурных фондов.
Выводы:
Лично для меня точка применения технологий предоставляемых проеков оказалось довольно размытой кроме того момента, что это финтех стартап без продукта, но с прицелом на построение взаимосвязей между экономикой "внешнего мира" и крипты.
KurateDAO https://www.kuratedao.xyz/
KurateDAO обеспечивает инфраструктуру для курирования контента, при этом процесс разделен на три роли: кураторы, скауты и зрители.
Очередное ДАО на аваланче, позиционирующее себя (согласно ВП) как посредник переноса данных приложения Web2 в пространство Web3. Теперь (благодаря KurateDAO) эти приложения будут более демократичными, и пользователи, которые вносят данные, могут быть вознаграждены.
Работа ДАО на примере гугл-поиска:
Google (поиск): Раньше Yahoo вручную подбирала ссылки на различные темы. В конце концов появился Google и использовал искусственный интеллект для преобразования поисковых запросов. ИИ - правильный подход для многих случаев использования. Однако, для результатов поиска, которые несут в себе определенные риски вроде советов врачей или юристов, использование проверенных результатов в противовес ИИ может быть правильным подходом. Еще одна область, где ИИ терпит неудачу в поиске, - это определение вкуса. Поиск в Google по запросу "короткие рассказы" дает неинтересные результаты. Мотивированный человек мог бы проделать лучшую работу по организации коллекции коротких рассказов, доступных для поиска.
ещё больше примеров в их ВП: Есть ВП: https://docs.kuratedao.xyz/
Команда: анонимная, никакой доп информации
Соц.сети: https://twitter.com/kuratedao - странная аватарка, нет пересечений по читателям.
1137 юзеров в дискорде: discord.gg/eW8UwQQgvQ - анонсирован вайтлист.
Сид раунд от 8 марта 222 на 6,9М от исключительно Polychain. Выводы: Выглядит как чей-то школьный или студенческий дипломный проект. Если у вас есть какая либо информация более подробно раскрывающая гемность этого ДАО - поделитесь, я добавлю.
Gauntlet https://gauntlet.network/
Проект ведёт свою работу с 2018 года. Gauntlet создает платформу для моделирования финансовых рисков в криптозаймах. Блокчейн-симуляция и платформа тестирования компании запускает серию симуляций для тестирования протокола или смарт-контракта клиента и получения интуитивных выводов о том, как выбор дизайна влияет на поведение, тем самым помогая финансовым учреждениям путем обеспечения прозрачности и значительно снижая стоимость экспериментов, чтобы команды могли быстро разрабатывать, запускать и масштабировать новые децентрализованные системы.
Основные клиенты сейчас: AAVE, Compound.
Сдают отчетность в SEC по форме 4: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1758938/000175893818000001/xslFormDX01/primary_doc.xml
Страна юрисдикции: США, Нью Йорк
2 фаундера: Rei Chiang https://twitter.com/chiangrei (его фолловят Диксон, Стэни, Кайл Самани) и Tarun Chitra https://twitter.com/tarunchitra (34к фолловеров, много пересечений)
Всего 32 человека на 2022-й, не анонимны: https://gauntlet.network/about/. Команда довольно большая как для стартап-единорога и они всё ещё расширяются. Ищут инженеров, контентщиков (https://jobs.lever.co/gauntlet/76e4dc8e-593a-45eb-8a7a-035a699ffc9c), HR (https://jobs.lever.co/gauntlet/73aa2e9b-a912-4a9e-a244-c38facf8f0c7)
https://twitter.com/gauntletnetwork (фолловят Джейсон Чой, ДегенСпартан, Райан Воткинс, Хейден, Бантег, Су Зу, Адам Кокран)
Есть медиум с хорошей активностью: https://medium.com/gauntlet-networks
Сид раунд 25 октября 2018 на 2,9М от Polychain, Dragonfly, Coinbase Ventures.
Венчурный раунд 16 сентября 2020 на 4,4М от +\- тех же инвесторов +Paradygm
Раунд А 4 июня 2021 на 13,6М только от Polychain
Раунд Б 14 марта 2022 на 23,8М от Polychain, Paradygm, Ribbit Capital и нескольких партнеров
Уже на этом этапе оценка компании составляла 1В: https://cointelegraph.com/news/crypto-quant-firm-gauntlet-valued-at-1b-following-series-b
Последний пресс-релиз: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-14/ex-d-e-shaw-research-quant-spins-his-crypto-firm-into-unicorn?sref=X2PkL1Vc
Выводы:
Ещё одна крипто-аналитическая площадка, но уже с крупными клиентами на борту, но, как и их конкуренты - Dune Analytics, Nansen пока не имею задела для своего токена и, соотв., инвестиций от ритейла.
Potion Labs https://www.potion.fi
Potion Labs - АММ децентрализированных приложений для риск-менеджмента. Работают с 2020-го.
Интересная концепция: Potion является пионером нового типа bonding curve (аналогично механизму юнисвапа ака предоставление концентрированной ликвидности), которая вытекает из критерия Келли. Поставщики ликвидности могут легко и автоматически торговать в соответствии с критерием Келли, максимизируя выживание и долгосрочный рост капитала.
Очень подробно расписана методология в блоге: https://caring-bee-56a.notion.site/The-Kelly-Machine-AMM-6d1966c2dfc04c64bac1beacfa53f282
Для ненавидящих читать документацию они даже сами ТЛДР подготовили:
- Критерий Келли может быть использован в качестве эвристики (алгоритм решения задачи, правильность которого для всех возможных случаев не доказана, но про который известно, что он даёт достаточно хорошее решение в большинстве случаев) для устойчивого рыночного ценообразования.
- Kelly Machine позволяет автоматически торговать по оптимальным ценам критерия Келли на блокчейне с помощью кривых связей Kelly Optimal.
- Децентрализованный ордербук Web3 разделяет ордера между LP-пулами для наилучшего исполнения цены для покупателей.
- Пользовательские кривые могут быть написаны LP для смягчения ошибки оценки и автоматического реагирования на информационный риск
- Кластеризация в пулах может улучшить результаты LP с поправкой на риск, одновременно повышая эффективность капитала и ликвидность рынка
- Результаты моделирования Montecarlo соответствуют аналитическим ожиданиям и показывают положительный медианный долгосрочный рост капитала
- Возможность расширения проекта за счет развития сообщества с открытым исходным кодом
Страна юрисдикции: Великобритания, Лондон
Команда: Анонимная, в дискорде 8 админов, ники намекают что почти все с европейскими корнями.
Соц.сети: Дискорд: https://discord.com/invite/eVuQpSw (3к+ человек уже) Твиттер https://twitter.com/PotionLabs (из моих подписок фолловят Кокран, Самани, Чой, Воткинс, Спартан Блэк) Медиум: https://potion-protocol.medium.com/
Инвестиции: Сид Раунд 1 августа 2020 на 3,2М
Провели ИСО 14 февраля 2022 на 12М от Polychain Capital, Placeholder, Pantera, Maven 11, The Lao, MetaCartel Ventures, ParaFi Capital, Spartan Group, Compound Labs founder Robert Leshner, Gauntlet Networks founder Tarun Chitra, Balancer Labs founder Fernando Martinelli, Synthetix, Crypto Plaza, Roble Ventures, Cultur3, Lemniscap, Zee Prime and BeToken Capital.
Вроде как даже оч необычно ИКО в том плане, что был продан не токен, а лимитированное кол-во предварительного выпуска предстоящей NFT-коллекции (https://potion.auction/) которая будет запущена в рамках Potion Unlock - игры и нового консенсуса сообщества на блокчейне, в результате которого весь код протокола станет общественным достоянием.
Такой механизм дополнительно привлёк ещё 1,5М от ритейл-инвесторов (в сумме 330 человек).
21 марта участники ИКО получули возможность заклеймить свои секретные зелья через аппку: https://caring-bee-56a.notion.site/How-Do-I-Claim-My-NFT-Secret-92b43384dff8481a8f874803628c59fb
Есть подкаст годичной давности https://www.youtube.com/watch?v=Z4VBQ3q09nk, по нему можно составить дополнительное впечатление.