Обзор рынка
Наши действия
По фондовому рынку, купили американскую компанию FirstSolar, на российском рынке купили IT-компанию Астра Групп, а также усреднили ТКС, Самолет, Европлан на падении рынка
По крипте докупили BUBBLE, а сегодня частично зафиксировали прибыли по BANANA с результатом почти +400%
Фондовый рынок
Сезон отчетов за второй квартал сегодня начался не слишком удачно, и несколько крупнейших банков страны показали неоднозначные результаты.
Это был хороший квартал для инвестиционного банкинга. Комиссии за инвестиционный банкинг JPMorgan Chase выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. Комиссии Citigroup подскочили на 63%.
Однако основной бизнес банков - кредитование - оказался не таким уж сильным, как ожидалось. JPMorgan Chase и Citigroup не оправдали прогнозов Уолл-стрит по чистому процентному доходу, или разнице между тем, что банки зарабатывают на процентных активах, таких как кредиты, и тем, что они выплачивают своим вкладчикам и другим клиентам.
Однако хуже всего пришлось Wells Fargo . Чистый процентный доход банка составил $11,9 млрд за квартал, что ниже оценок аналитиков и ниже падения с $13,2 млрд за аналогичный период прошлого года.
Худшую динамику в индексе S&P 500 сегодня продемонстрировала Wells Fargo, упавшая на 6%. JPMorgan Chase потеряла 1,2%, а Citi потеряла 1,8%.
Главным событием на макроэкономическом фронте сегодня стал выпуск индекса цен производителей за июнь. Он оказался не таким многообещающим для лагеря сторонников замедления инфляции, как вчерашний индекс потребительских цен.
Основной индекс цен производителей вырос на 0,2% в июне, а базовый индекс — без учета продуктов питания и энергоносителей — подскочил на 0,4%. Они выросли на 2,7% и 3% соответственно по сравнению с прошлым годом. Оба показателя значительно превысили консенсус-прогнозы на июнь
А индекс потребительских цен(инфляция) наоборот порадовали, показав замедление -0,1% м/м(прогноз был +0,1%), годовая инфляция также оказалась ниже прогнозов
Итак, теперь, рынок закладывает 90% понижения ставки на сентябрьском заседании, но впереди еще два отчета о занятости, за июль и август, а также данные по инфляции за эти же месяцы, это возможно изменит ожидание рынков
На следующей неделе сезон отчетов о доходах за второй квартал будет в центре внимания инвесторов. Около 50 компаний из индекса S&P 500 должны отчитаться. Движение рынка во многом будет зависеть от опубликованных результатов. Важных макроданных не ожидается
Криптовалютный рынок
На прошлой неделе мы наконец увидели рост по всем криптоактивам в целом, Bitcoin вырос на ~15% за эту неделю, альткоины также показали уверенный рост. На таком рынке, мы участвовали в аирдропах и сделках в подсвеченных идеях.
Индекс страха и жадности в зоне «Нейтральный» - 48 пунктов, доминирование Биткоина составляет - 53.9%.
На следующую неделю рассматриваем такой сценарий:
1) Мы ожидаем возврат рынка к значениям выше 65к по биткоину. Планируем увидеть рост точечных альткоинов на фоне новостей или партнерств, и небольшой рост криптоактивов в целом. Рассчитываем увеличить долю некоторых активов в портфеле, активно давать сделки в подсвеченные идеи, а также частично прикрывать хорошо выросшие позиции для увеличения кеша.
Трампа чуть не убили. На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Стрелявший убит. Пуля прошла в сантиметре от головы.
Хомяк раздаст монеты два раза. В Hamster Kombat проведут второй AirDrop в течение следующих двух лет – основатели проекта. Первый AirDrop $HMSTR состоится в этом месяце.
Дамп окончен. Правительство Германии продало все конфискованные BTC! - arkham
Снова слухи про китай. Майк Новограц: Я уже второй раз за несколько недель вижу информацию – «Китай снимет запрет на криптовалюту в 2024 году». Если это правда, то грядет огромное событие для крипторынка.
BTC — Бездействовавший почти 12 лет кошелек переместил 1000 BTC стоимостью ~$60 млн
ETH — Листинг ETF-ETH ожидается на следующей неделе
BNB — Отчет Salus Security по безопасности BNB Chain за второй квартал 2024 года показал, что количество инцидентов снизилось со 115 (во втором квартале-2023) до 35
ARB — ~46% всех активов, депонированных с первого уровня Ethereum, перемещались с помощью L2-сети Arbitrum. Таким образом, Arbitrum остается доминирующим L2-блокчейном.