Обзор рынка
Наши действия
На прошлой неделе купили компанию Hims & Hers Health, а также докупили компанию FOUR, а сегодня по крипте докупили ENA и ILV
Фондовый рынок
Крупные банки с размахом начали сезон отчетности, поскольку основные индексы продемонстрировали рост пятую неделю подряд.
Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 1,36% за неделю до рекордных 42 864. S&P 500, поднявшись на 1,45%, также завершил неделю с самым высоким закрытием за всю историю. Nasdaq Composite показал прирост в 1,45%, но он все еще находится примерно на 1,5% ниже своего июльского пика.
Индекс цен производителей за сентябрь не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что стало приятным обновлением для рынка после того, как вчерашний индекс потребительских цен оказался выше ожиданий. Russell 2000 с малой капитализацией , который испытывал трудности в связи с CPI, сегодня отскочил с ростом на 2,1%.
JPMorgan Chase был лидером Dow после того, как банк превзошел прогнозы по прибыли и выручке. Wells Fargo и BlackRock также увидели рост акций после своих последних отчетов.
Ребекка Унгарино из Barron пишет, что последние результаты показали, что более низкие базовые процентные ставки и ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой не так сильно сократили прибыль, как опасались. Ребекка пишет :
Обнадеживающим признаком для экономики в целом стали результаты деятельности банков, которые рассматриваются как индикаторы финансового благополучия потребителей и корпоративной активности. Они показали, что люди продолжают тратить деньги, а крупные компании продолжают возвращать себе аппетит к крупным сделкам.«Уровни активности остаются довольно высокими и довольно стабильными», - сказал Майкл Сантомассимо, финансовый директор Wells Fargo, в телефонном разговоре с журналистами. «Годовые темпы роста и расходы, будь то кредит или дебет, возможно, немного ниже, чем мы видели в начале года, но они все еще довольно стабильны».
Демонстрация силы открыла сезон отчетности с позитивным настроем. Goldman Sachs, который отчитается на следующей неделе, подскочил на 2,5% за день.
«Из пяти отчитавшихся компаний все пять превысили прогнозы EPS, и только Wells Fargo (WFC) не дотянула по доходам», — пишет соучредитель Bespoke Investment Group Пол Хики . «Если бы первое впечатление что-то значило, это было бы хорошо!»
Поскольку рынок вернулся к рекордным уровням, оставшаяся часть сезона отчетности будет иметь высокую планку, которую предстоит преодолеть.
Криптовалютный рынок
На прошлой неделе мы видели сильное движение BTC на 8% в середине недели, однако уже ближе к выходным монета отыграла полностью это падение. Также наблюдали точечный рост некоторых альткоинов. На таком рынке, мы участвовали в сделках в подсвеченных идеях и ожидали роста нашего криптопортфеля.
Индекс страха и жадности в зоне «Нейтральный» - 45 пунктов, доминирование Биткоина составляет - 56.7%.
На следующую неделю рассматриваем такой сценарий:
1) Ожидаем рост биткоина до локальных хаев в диапазон 66-68 тысяч. Также надеемся на рост точечных альткоинов и снижения общей доминации BTC. Рассчитываем увеличить долю некоторых активов в портфеле, давать сделки в подсвеченные идеи, а также частично прикрывать хорошо выросшие позиции для увеличения кеша.
Инфляция в США превысила ожидания. По итогам сентября годовая инфляция в США составила 2,4% против 2,5% месяц назад. Показатель превысил рыночные ожидания в 2,3%.
Названный HBO создателем биткоина Питер Тодд опроверг утверждение. В документальном фильме Money Electric: The Bitcoin Mystery телесети HBO создателем биткоина назвали Питера Тодда. Программист это опроверг.
В Bitwise назвали условия для роста биткоина выше $80 000 до конца года. Победа Трампа на выборах в США, снижение ставки ФРС на 50 б. п. с новыми стимулами КНР и отсутствие серьезных сюрпризов в индустрии — условия для роста биткоина выше $80 000 до конца года. Об этом заявили в Bitwise.
OAS — 23 октября состоится релиз игры от Ubisoft и Oasys – «Champions Tactics»
ARKM — По данным источников Bloomberg, платформа для отслеживания ончейн-данных Arkham Intelligence планирует запустить собственную биржу криптовалютных деривативов в ноябре.
UNI — Uniswap Labs объявила о запуске тестнета Unichain — Ethereum-сети второго уровня на базе технологии OP Stack от Optimism