Что такое аллокации от проектов? Как инвестировать в тир1 проекты по самым вкусным условиям? Что такое IDO и как на них заработать?
Автор статьи: Klim - Telegram канал с альфой
Думаю никому не секрет что когда проект листится, то он выходит с определёнными показателями (метрикам) и чтобы заработать нужно получить токены ниже цены листинга и в теории заработать, так как же это провернуть?
Cначала ловите немного базовых терминов:
— TGE: процент разблокированных токенов доступных сразу на листинге.
— Vesting: период, за который вы будете получать свои токены (ежедневно/ежемесячно/ежесекундно)
— Cliff: период, на протяжении которого вы не можете получать токены, то есть они заморожены
— FDV: оценка проекта, т.е. общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении.
— IMC: initial marcet cup, или же стартовая капитализация. Чем она меньше, тем проще разогнать токен, тем проще получить иксы. — Initial Dex Offering (IDO) : это процесс предложения на децентрализованных биржах новых, дешевых и перспективных проектов.
— Refund: это полный возврат средств, то есть если проект плохо выходить или во время работы вам что-то не нравится, вы можете запросить рефаунд и в теории остаться в 0
Почти в каждый проект можно занести свою котлетку каким-либо образов, т.к всем проектам необходимы инвестиции и далеко не всегда фонды в один раунд закрывают эти “потребности”. Обычно собирают несколько раундов обычно это:
➖ Pre-Seed: проект ещё на стадии идеи, ему нужно показать жизнеспособность. Тут его финансируют только самые отчаянные или доверчивые.
➖ Seed (посевной раунд): проект можно “потрогать”, он готовится к выходу на рынок. Появляются дорожные карты и стратегии с цифрами и прогнозами.
➖ Private Round: следующий раунд, который характеризуется ценой входа выше, чем на seed-раунде, и является более безопасным касательно уверенности инвестиций в проект.
➖ Раунд A: проект начал жизнь на рынке, он расширяется, становится устойчивым. Компания начинает генерировать доход.
➖ Раунд B: проект массово расширяется и растёт, сформирована база пользователей, бизнес эффективен.
➖ Раунд C (и далее D, E, ICO): проект зрелый и устойчивый. Нужно дальше расширяться и диверсифицироваться.
➖ KOL раунд: это когда инфлюенсеру предоставляется возможность инвестирования в проект по вкусным условиям, под предлогом продвижения этого проекта до/после листинга. В последнее время проекты его начали вводить, ибо поняли, что это очень выгодно для двух сторон, про него поговорим поподробнее
Я как инфл сам инвестирую в проекты именно в KOL раунд, иногда его просто приравнивают к сид или пре-сид раунду, но сути это не меняет. Основной смысл это дать инфлам хорошие условия, а они пропушат проект и занесут свои кровные. Иногда проекты так в нас заинтересованы что предлагают самые лучшие условия их всех раундов, но обычно суммы выделяются на это небольшие. Неужели всё так сладко? Ага, если бы… В этой фазе рынка очень слабая покупная способность и кроме битка люди ничего не хотят покупать, так что многие проекты которые должны были выйти еще весной, перенесли свои листинги на TBA и мы грубо говоря заморозили свои активы.
А кто рискнул выходить на таком рынке, просто смертники, например из последних двух моих проектов в которые я инвестировал ещё весной это Nayms и Solak. Два неплохик проекта на тот момент как мне казалось, у наумса даже 20кк$ инвестиций от тировых фондов, но при этом оба вышли ужасно, а солак провел просто фиктивный листинг на Mexc и сейчас его будут делистить, ибо там 100$ cуточного объёма (без шуток).Но есть и жирные кейсы например Хомяк — который вышел по оценке свыше 1млрд и заносили мы в него по 100кк, изи х10+ , а изначальные условия были 10кк, то есть х100 вообще, была целая война за эту аллокацию с проектом, но инфлы добились своего и вышло вкусно конечно. Тут важно хорошо ресерчить проекты и видеть в них перспективы и тогда возможно вы словите тот самый гем, который будет вас регулярно кормить на протяжение полугода или вообще пары лет в зависимости от Visting, у меня было пару кейсов которые как вышли с 10–20% тге дали несколько иксов к вложениям и потом прекрасно торговались весь вестинг и мне каждый день капала мини зп, но рисков здесь тоже хватает, особенно когда вы частный (маленький) инвестор, но на бычке я думаю всё это будет хорошо кормить
Где можно начать инвестировать?
Мест очень много, так что нужно качественно ресерчить через кого заходить, можно при помощи cryptorank.io. Тут же можно легко отслеживать их ROI и последние выходы. То есть, если у пада за последнее время больше ректов, чем профитов, то очевидно через него заходить рискованно.
Из известных падов:
— Chaingpt
— DAO Maker
— Oxbull
— Ape Terminal
— Decubate
— Fjord Foundry
— Seedify
Думаю этого достаточно, всем можно доверять. Поначалу просто следим за их социальными сетями, анализируем прошлые выходы, сравниваем, и решаем через кого заходить.
Также, если вы решите стать инфлов и будите заходить именно в KOL раунды, то очень много аллокаций приносят админы в свои дао и там уже собирают складчину и закрывают весь раунд финансирования, эти DAO выступают в качестве посредника между проектов и вами и берут за это 10% от суммы инвеста, обычно они работают с теми же падами, фондами либо к ним прилетает OTC cделка от крупного держателя и инфлы её выкупают. Тут тоже есть много нюансов и рисков работы через посредников, поэтому надо ориентироваться на репутацию этих посредников - вот так выглядят эти офферы (см. ниже)
Вывод
Аллокации были и будут всегда, так как это неотъемлемая часть любого проекта, но вот как на них зарабатывать, это уже дело каждого. Знаю много знакомых кто буквально за пол года/год подняли целое состояние и разогнали свой депозит в разы, просто повезло зайти в гем проекты на хорошем рынке, так что думаю аллоки снова начнут кормить, надо просто дождаться благоприятных условий и ко всему подходить с холодной головой, а не лететь на фомо заносить свои деньги. Надеюсь, я вам приоткрыл это загадочную ширму крипто-рынка и вы будите использовать эту базовую информацию — А мы двигаемся дальше!!