Café da manhã com dados 14 de setembro

Um grande dia pela frente com a decisão do BCE, PPI, vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego

Levantem-se e bom dia a todos.

Hoje é um grande dia! Em breve teremos a decisão sobre a taxa de juro do BCE, depois o PPI, as vendas a retalho, os pedidos de subsídio de desemprego e a conferência de imprensa do BCE.

Os futuros de ações dos EUA subiram 0,33% no S&P 500 e NASDAQ 100. O petróleo bruto está subindo novamente, subindo 1,34%, para US$ 89,71. O Bitcoin caiu modestamente, caindo 0,24%. O índice do dólar americano está relativamente estável, com as taxas de longo prazo subindo. A curva de rendimento está em -0,72%.

Ásia e Austrália

As ações asiáticas registaram um desempenho maioritariamente positivo: o Nikkei do Japão subiu 1,41%, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,21% e o Shanghai Composite da China subiu 0,11%. Os ganhos no Japão e na Austrália foram particularmente fortes. O dólar australiano e o iene estão se recuperando enquanto o dólar americano está em baixa.
Nos mercados cambiais, o Banco Popular da China (PBOC) emitiu orientações aos principais bancos para se absterem de ajustar imediatamente as suas posições cambiais para aliviar a pressão sobre o yuan. Esta orientação parece coincidir com os feriados da Semana Dourada da China, que muitas vezes trazem uma procura sazonal de dólares.
Os novos dados económicos chineses relativos a Agosto podem mostrar que o pior da recessão económica do ano já passou. Prevê-se que indicadores como a produção industrial, as vendas a retalho e o investimento em activos fixos cresçam. Isto segue dados positivos de crédito, inflação e vendas de automóveis divulgados no início da semana.
O Japão viu as encomendas de máquinas caírem praticamente em linha com as expectativas, marcando um início lento no terceiro trimestre. Os investidores japoneses também surgiram como compradores líquidos significativos de obrigações estrangeiras, o maior desde o máximo histórico registado em Março de 2020.
O emprego australiano cresceu substancialmente em 64,9 mil em agosto, superando a estimativa de consenso de um aumento de 25 mil. Contudo, os ganhos registaram-se principalmente nos empregos a tempo parcial e a taxa de desemprego manteve-se inalterada em 3,7%.
As instalações australianas de GNL da Chevron podem enfrentar interrupções devido à escalada de ações industriais por parte dos trabalhadores em greve.
A Country Garden da China enfrenta um prazo para obter a aprovação dos credores para prorrogar o reembolso da sua nota final onshore.
As tensões comerciais estão a aumentar entre a União Europeia e a China devido aos subsídios aos veículos eléctricos (VE) chineses. A China alertou sobre ações retaliatórias.

Europa, Médio Oriente, África

Os mercados acionistas europeus estão, na sua maioria, em alta, com índices significativos como STOXX 600, FTSE 100, DAX e CAC a apresentarem ganhos. Os setores mineiro e de petróleo/gás apresentam um desempenho superior, enquanto o setor automóvel fica para trás.
O Banco Central Europeu (BCE) enfrenta uma decisão crucial sobre as taxas. Há expectativa do mercado de um aumento de 25 pontos base na taxa, já que a inflação deverá ficar acima de 3% no próximo ano. No entanto, especula-se que o BCE esteja a aproximar-se do fim do seu ciclo de restritividade devido ao abrandamento da actividade económica.
O mercado imobiliário do Reino Unido está no seu nível mais fraco em 14 anos, de acordo com o Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Há uma queda acentuada nos preços e nas vendas de imóveis, com fundos de hedge como o Viking Global Investor vendendo a descoberto o Lloyds Bank devido a preocupações com o negócio hipotecário do credor.
O setor do luxo da UE enfrenta desafios devido ao abrandamento na China. Os analistas do Barclays rebaixaram o setor para Neutro, citando riscos de crescimento decepcionante das vendas e pressões nas margens.

As Americas

Os futuros do S&P subiram 0,7%, sinalizando um dia potencialmente positivo para as ações dos EUA, após um desempenho misto na quarta-feira, onde setores como grandes tecnologias e automóveis se destacaram. Os títulos do Tesouro permanecem estáveis, enquanto o índice do dólar permanece praticamente inalterado. Os principais indicadores económicos, como vendas a retalho, PPI e sinistros iniciais, estão no calendário de hoje, e espera-se que a Reserva Federal mantenha taxas estáveis na próxima semana.
Na frente empresarial, as tensões estão a aumentar entre o United Auto Workers (UAW) e os fabricantes de automóveis, com potenciais greves iminentes. IPOs e aquisições notáveis estão nas manchetes, incluindo o IPO da ARM de US$ 51 por ação, avaliando a empresa em cerca de US$ 54,5 bilhões, e a Apollo estando entre os licitantes para as divisões globais de jogos da IGT, que podem render entre US$ 4-5 bilhões.
As pequenas empresas estão sentindo o calor da inflação e da escassez de mão de obra. O Índice de Otimismo para Pequenas Empresas do NFIB caiu para 91,3, o 20º mês consecutivo abaixo da média de 49 anos de 98. A inflação é cada vez mais relatada como uma preocupação significativa e 40% das pequenas empresas relatam dificuldades para preencher vagas de emprego.
O sentimento dos investidores apresenta sinais contraditórios. A mais recente Pesquisa de Gestores de Fundos do Bank of America indica um máximo de 17 meses nas alocações de ações, mas também cautela, com níveis elevados de caixa. Goldman Sachs e Morgan Stanley oferecem visões contrastantes sobre as perspectivas do mercado, destacando a volatilidade e a incerteza que caracterizam atualmente o cenário financeiro dos EUA.

BCE eleva taxa para máximo histórico e sinaliza fim de altas

BCE aumenta taxa básica pela décima vez consecutiva
Aumenta previsão de inflação para o próximo ano
As previsões de crescimento para 2023-24 são reduzidas
Conferência de imprensa às 12h45 GMT
FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu elevou sua taxa básica de juros para um pico recorde nesta quinta-feira e sinalizou que esta provavelmente será sua medida final em uma luta de mais de um ano contra uma inflação teimosamente alta.

O banco central dos 20 países que partilham o euro também elevou as suas previsões para a inflação, que espera agora que desça mais lentamente em direcção ao seu objectivo de 2% nos próximos dois anos, ao mesmo tempo que reduziu as suas expectativas para o crescimento económico.

BCE aumenta taxas, mas sinaliza fim do aperto político

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu elevou as taxas de juros pela décima reunião consecutiva nesta quinta-feira para conter a inflação persistente, mas sinalizou que provavelmente já terminou o aperto da política.

O banco central dos 20 países que utilizam o euro elevou a sua taxa de depósito de 3,75% para 4%, atingindo um máximo histórico. Os mercados e os economistas esperam que a medida de aperto da política seja a última do BCE e antecipam agora uma pausa prolongada, seguida de cortes nas taxas no segundo semestre do próximo ano.