café da manhã com dados - segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Temos várias decisões sobre taxas esta semana, começando com a grande na quarta-feira - o Fed às 15h00 e o consenso esmagador é uma pausa.

Na quinta-feira, temos o Banco de Inglaterra, o Riksbank (Suécia) e o Norges Bank (Noruega) – espera-se que todos os três aumentem as taxas em 25 pontos base esta semana.
Na frente macro, também recebemos dados sobre habitação, pedidos de subsídio de desemprego e PMI globais. Temos os fluxos de capital internacional do Tesouro de longo prazo dos EUA sendo divulgados hoje também. Um número superior ao esperado é visto como otimista para o dólar americano.

Temos uma semana tranquila de ganhos com relatórios da General Mills, Autozone, FedEx e Darden esta semana.
Os futuros de ações dos EUA estão caindo. Os rendimentos nos prazos mais curtos são mais elevados, com a Curva de Rendimento em -0,72%. O ouro e o Bitcoin estão em alta, enquanto o índice do dólar e o petróleo permanecem estáveis, mas elevados.

Ásia e Austrália

• As ações asiáticas terminaram em grande parte em baixa numa sessão tranquila de segunda-feira. Hong Kong fechou com mais perdas e no mínimo do dia,
  estoques do continente ligeiramente mais elevados. O resto da região caiu principalmente com a Coreia do Sul e Taiwan apresentando desempenho inferior na leitura do mercado dos EUA na sexta-feira. O Japão fechou para feriado.
• A Reuters citou um comunicado da polícia da cidade de Shenzhen postado no WeChat na noite de sábado anunciando a detenção de alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas da China Evergrande
  .
• As principais incorporadoras imobiliárias da China continental registraram perdas cambiais de quase US$ 3 bilhões, principalmente em empréstimos em dólares, no primeiro semestre, devido à fraqueza do yuan. Acrescenta-se às suas dificuldades para pagar dívidas crescentes, embora o impacto real dependa dos níveis do mercado quando as perdas são concretizadas.
• As exportações de Singapura caem novamente, num sinal de que o comércio regional continua estagnado.
  As exportações domésticas não petrolíferas de Singapura (NODX) de Agosto caíram 20,1% / YoY contra a previsão de -15,8% e revisaram para cima o declínio de 20,3% YoY em Julho. Singapura é um importante centro de comércio asiático e isto não é um bom presságio para a actividade económica na região.
• Greve aos trabalhadores nas instalações da Chevron (CVX-EUA) em Wheatstone e Gorgon na Austrália,
  que fornecem cerca de 7% do GNL global, continuam as paralisações de 24 horas que começaram no fim de semana

Europa, Médio Oriente, África

• Os mercados accionistas europeus caem. Perdas lideradas por Serviços Técnicos, Serviços ao Consumidor e Comércio Varejista. Adyen tem pior desempenho no Euro Stoxx 50 com -5,3%
  Fabricantes de chips em foco enquanto Nordic Semiconductor emite alerta de lucro citando menor demanda. Eles indicaram um declínio de aproximadamente 11% nas receitas, com analistas sugerindo que as estimativas do terceiro trimestre podem cair aproximadamente 13% no ponto médio.
• Aviso de lucro da Swiss Steel: Retirou-se a perspectiva de uma faixa de EBITDA ajustado entre € 160 - 200 milhões para o ano inteiro de 2023,
  citando lucros em julho e agosto abaixo das expectativas
• A Grécia recebeu uma alteração na sua classificação soberana pela Moody’s na sexta-feira, após o fecho do mercado. A Moody's informou que estava elevando a classificação da Grécia de Ba3 para Ba1, com perspectiva estável. Mas isso ainda deixa os títulos do país um degrau abaixo do grau de investimento,
  o que abriria caminho para compras por parte de muitos grandes investidores globais.

As Americas

• Wilson, do Morgan Stanley, diz que a maioria dos clientes espera uma recessão nos EUA no próximo ano, o que será negativo para os ativos de risco.
• A greve do UAW contra as montadoras entra no terceiro dia, sem resolução vista. O chefe do UAW rejeita a oferta de aumento salarial de 21% como um fracasso.
  Os republicanos da Câmara estão de olho em um acordo de gastos de curto prazo em meio à iminente paralisação do governo. A chamada “resolução contínua” manteria o governo financiado por 30 dias, com um corte geral de 1% nos gastos federais para todas as agências, exceto os Departamentos de Defesa e Assuntos de Veteranos, de acordo com duas fontes do Partido Republicano.
  O acordo pode estar fechado à chegada ao Senado, mas os republicanos da Câmara pretendem fortalecer a sua posição em eventuais conversações com a Câmara Alta.
• A mineradora de ouro Newmont Corp disse na segunda-feira que recebeu autorização do Conselho de Revisão de Investimento Estrangeiro da Austrália para prosseguir com sua proposta de A$ 26,2 bilhões (US$ 16,00).
  86 bilhões) aquisição da Newcrest Mining da Austrália.
• Os fundos de hedge reduziram sua posição vendida líquida em dólares em quase US$ 5 bilhões na semana passada, de acordo com os dados mais recentes dos mercados futuros dos EUA, o maior movimento em direção a uma postura mais otimista do dólar desde maio do ano passado.