Как сделать эффективный Checklist?
Что такое Checklist?
Checklist — список переменных, которые вы используете для принятия решения относительно открытия, удержания или закрытия позиции. Также он может быть использован для формирования Narrative&Bias.
Checklist состоит из переменных, которые вы используете для принятия решений, и которые гарантируют вам преимущество на дистанции.
Применение Checklist
Checklist это универсальный инструмент, который можно использовать для:
Трейдеры, как и пилоты перед вылетом, должны иметь конкретный checklist, который гарантирует, что ни один фактор или переменная не останутся без внимания, что может привести к крушению самолета или потере аккаунта.
Как правило, пока наши мысли в голове - они абстрактны и имеют свойство искажаться на основе наших желаний, надежд, страхов и других эмоций.
Представим такую ситуацию:
Ваша стратегия предусматривает открытие позиций только в синхронизации с H1, тем не менее, вы сформировали предвзятость относительно медвежьего направления на основе H1 Fractal Raid + H4 IMB FF (скрин 1) и решаете открыть короткую позицию из-за своей предвзятости, поскольку на уровне сознания вы игнорируете тот фактор, что открываете позицию против H1 структуры, а также против TA [H1 BZ] (скрин 2).
Таким образом, позиция открыта на субъективной предвзятости о том, что цена “должна” двигаться в шорт.
Checklist решает данную проблему, поскольку он материализует факторы открытия и упрощает принятие решения на основе объективная стратегии, а не субъективной предвзятости.
Таким образом позиция пропускается и вы экономите ментальный и финансовый капитал.
В данном примере checklist выполняет функции: структуризация решений, улучшение перформанса, устранение демона предвзятости.
Таким образом, одна из основных функций checklist — материализация факторов/переменных, что структурирует и упрощает процесс принятия решений относительно вашего перформанса.
Как составить Checklist
Алгоритм построения checklist должен быть основан на Best Trades Analysis правилах стратегии, а также анализе убыточных позиций Stop Loss Analysis.
- Step 1 — Проанализируйте свои лучшие позиции и выделите ключевые факторы, которые повлияли на их отработку;
(Например: вы провели анализ 20 лучших позиций и выделили, что все они были открыты в синхронизации с H1 структурой. Таким образом вы выделяете H1 Synchronization как ключевой фактор, который влияет на исход ваших позиций и добавляете в checklist).
- Step 2 — Проанализируйте свои убыточные позиции и выведите ключевые факторы, которые повлияли на то, что они не отработали.
(Например: вы провели анализ 20 убыточных позиций и выделили, что в большинстве из них вы открывали позицию после первой реакции на TA [Trouble Area], что провоцировало повторный Fractal Raid или Reversal. Таким образом, вы выделяете новое правило: не открывать позиции после первичной реакции на TA, а ждать подтверждение в виде LL/HH. В checklist добавляете пункт: not against TA).
- Step 3 — Сформируйте готовый checklist и поддайте его тесту в реальной торговле. Оцените насколько эффективно он структурирует ваши решения, не упускаете ли вы позиции по стратегии из-за фокуса на checklist? / помогает ли он пропускать иррациональные позиции?
Таким образом, путем анализа и формирования checklist вы культивируете свои сильные стороны поскольку опираетесь на те ключевые факторы, которые уже работали в вашем перформансе и, параллельно, устраняете ошибки, которые допускали во время открытия убыточных позиций, что значительно повышает уровень вашего перформанса.
Ошибки при формировании Checklist
- #1 — Абстрактность. Формирование абстрактного плана нивелирует его главную функцию, а именно структуризацию поскольку оставляет пространство для субъективизации решений.
В данном случае checklist #1 будет более эффективным поскольку он конкретизирует факторы для открытия позиции, а также четко указывает таймфрейм на котором необходимо получить подтверждение.
Checklist #2 является неэффективным поскольку переменные, которые в нем указаны абстрактные и оставляют пространство для субъективных решений.
- #2 — Усложнение. Чрезмерное количество переменных будет усложнять торговлю и провоцировать пропуски хороших позиций.
- #3 — Неэффективные переменные. Каждая переменная должна формировать ваше преимущество на дистанции, в ином случае она теряет смысл и понижает эффективность checklist.
(Например: вы увидели какой-то новый инструмент и решаете добавить его себе в checklist без теста и анализа. Ранее вы брали позиции на M5, что было эффективным, но путем добавления новой переменной M1 Double-Cheese QM вы хотите сократить количество убытков. Тем не менее, из-за добавления новой переменной вы пропускаете много прибыльных сетапов, которые брали ранее из-за того, что Double-Cheese QM появляется редко и открываете позиции более низкого качества).
Потому, подчеркну, переменные в checklist должны быть основаны на стратегии, Best Trades Analysis и анализе убыточных позиций.
Как адаптировать Checklist
Вы провели анализ / пересмотрели заметки и подчеркнули, что исходя из того, что цена находится в фазе HTF Expansion, иными словами в тренде, коррекции краткосрочные и цена продолжает движение через тест H4 IMB как главной POI / Trigger вместо H4 OB in discount.
В вашем checklist было прописано, что вы открываете позицию только после теста H4+ POI [OB] поскольку он был адаптирован под торговлю в фазе retracement и был эффективным. Но изменение рыночной фазы повлекло за собой изменение характера движения цены, потому вы адаптируете свой checklist и меняете переменную о тесте H4 OB на H4 IMB. Таким образом, с помощью адаптации checklist вы не упускаете позиции по тренду, избегаете проявления FOMO и повышаете эффективность своего перформанса.
Таким образом, адаптация checklist должна быть основана на объективных данных, полученных в результате анализа:
Итог
Основными функциями checklist являются:
- Выполнение и менеджмент позиций
- Устранение демонов, таких как: страх, сомнения, досрочное закрытие и т.д. (Детальнее можно изучить здесь: ‣
- Повышение уровня уверенности
- Улучшение понимания своего перформанса
- Структуризация решений
Checklist должен быть основан на:
- Ваших лучших позициях (культивация преимущества)
- Ваших убыточных позициях (сокращение ошибок)
- Правилах вашей стратегии