Как проводить Monthly Performance Analysis?
Что такое Monthly Performance Analysis
Monthly Performance Analysis (далее MPA) — процесс анализа торгового перформанса на дистанции в месяц на основе определенной структуры.
Особенностью MPA является то, что это минимальная ключевая единица сбора данных о своем перформансе: она более значимая и информативная чем неделя, но не такая длинная как квартал или год. Таким образом, именно месяц является базовым маркапом по систематизации и структуризации анализа. В данной статье мы поговорим как проводить Monthly Performance Analysis и его основные аспекты.
Цель Monthly Performance Analysis
Целью MPA является структуризация и систематизация данных, которые были получены в результате торговой деятельности, а именно:
MPA позволяет оценить эффективность вашей торговли и на основе данной оценки вносить минорные изменения с целью адаптации. При этом, если основной целью WPA является информационная, то основной целью MPA является аналитическая: анализ и интеграция данных в торговлю.
Ошибки в структуризации Monthly Performance Analysis
В контексте анализа MPA необходимо дать объективную оценку своему перформансу сквозь призму анализа данных как текстовых, так и числовых. Поверхностный сбор или анализ этих данных является основной абстрактности, которая не будет полезной с практической точки зрения.
MPA должен иметь отчетливую структуру с первичной целью систематизации и дальнейшего квартального анализа, который является значимым маркапом с точки зрения адаптации стратегии и внесение весомых корректировок в перформанс.
Формирование целей в рамках MPA задает вектор для дальнейшего развития технической или психологической компетентности, и их отсутствие соответственно будет основной для стагнации.
MPA должен включать в себя полный спектр переменных для оценки своего перформанса, и не заканчиваться на анализе торгового журнала. Торговый журнал будет источником данных, но эти данные должны быть конвертированы в практически полезную информацию.
Как проводить Monthly Performance Analysis
<aside> <img src="/icons/checklist_gray.svg" alt="/icons/checklist_gray.svg" width="40px" /> MPA состоит из 7 основных этапов:
- Target analysis
- Trade analysis
- Data analysis
- Best Trades Analysis
- Performance assessment
- Notes review
- Targets for the month </aside>
В данном разделе необходимо провести анализ эффективности достижения нефинансовых целей, которые были поставлены в прошлом месяце. (Пример нефинансовой цели: повысить коэффициент следования плану с 85% до 90%). При подобном фокусе на нефинансовых целях вы повышаете свою компетентность и тем самым любые финансовые результаты будут побочным эффектом. В данном разделе необходимо ответить на следующие вопросы:
- Достиг ли я всех целей? (Да — как? как это повторить?; Нет — почему? как мне их достичь? В чем я допустил ошибки?)
- Улучшился ли мой перформанс на основе достигнутых целей?
- Каких целей я не смог достичь и что мне помешало это сделать? (такие цели переносятся на следующий месяц).
В данном разделе необходимо сфокусироваться на текстовых и числовых данных.
- Необходимо снова пересмотреть все позиции сквозь призму полученного опыта за месяц и с большей вероятностью можно получить дополнительную информацию после повторного просмотра.
- Провести анализ WR (по сравнению с прошедшим месяцем выше/ниже (почему? что помогло? что помешало?);
- Систематизировать ошибки если они присутствуют: провести анализ нет ли сходства с точки зрения техники или психологии у убыточных позиций.
- Проанализировать сильные стороны: что общего у прибыльных позиций (нарратив, execution, логика).
В данном разделе необходимо провести анализ информации с точки зрения нефинансовых коэффициентов, а также числовых данных:
- CE (Coefficient of execution) — сравнение потенциального и фактического RR. Какой % позиций из всех возможных был монетизирован? (Что помешало сделать его выше? Что помогло повысить?).
- CFP (Coefficient of following the plan) — в скольки ситуациях в процентном соотношении вы следовали плану (Что вам помогло это сделать? Если процент неудовлетворительный, то что нужно сделать чтобы его повысить?).
- CCN (Coefficient of correct narrative) — в скольки ситуациях в процентном соотношении ваш нарратив оказался правильным? (Что помогло это сделать? Что помешало идентифицировать нарратив правильно в большинстве ситуаций?).
- WR (Win-rate) — коэффициент прибыльных позиций.
В данном разделе необходимо провести анализ лучших позиций, а также выделить основные аспекты, которые способствовали эффективному анализу / выполнению данной позиции. Если позиций не была открыта, то она все равно вносится в данный раздел и анализируется с точки зрения техники. Основные задачи:
В данном разделе необходимо провести текстовую оценку своего перформанса, а именно:
- How can I evaluate my performance? — в данном разделе необходимо дать субъективную оценку своему перформансу на основе ответов на вопросы выше, а также тех данных, которые были проанализированы. Это позволяет отслеживать прогресс независимо от финансовых показателей.
- Demons — в данном разделе необходимо оценить проявление демонов на дистанции в месяц, а именно: какие проявлялись? если не проявлялись, что что этому способствовало? если появились новые, то почему?
- Errors — в данном разделе необходимо проанализировать и систематизировать ошибки, которые были допущены с точки зрения технической составляющей. Это поможет отчетливо идентифицировать те технические аспекты, над которыми необходимо провести работу.
- Plan & Execution — в данном разделе необходимо оценить насколько эффективно вы следовали торговым планам и как этот показатель можно улучшить. Что помешало следовать всегда? или наоборот - что помогло?
В данном разделе необходимо пересмотреть все заметки, а также записи из формата “What did I learn today” с целью повторения и фиксации.
В данном разделе необходимо выстроить нефинансовые цели на следующий месяц. Обратите внимание, что максимальное количество целей не должно превышать 4, чтобы сохранить качество их выполнения. Если с прошлого месяца остались некоторые цели, то они переносятся на текущий с адаптацией, которая была проведена в рамках анализа информации. Необходимо указать:
Итог
Monthly Performance Analysis — ключевая единица в рамках самоанализа и улучшения своего перформанса, потому данные, которые были получены за месяц должны быть проанализированы особенно тщательно. Как и было указано в данной статье — ваш анализ должен состоять из оценки числовых и текстовых переменных, которые были получены в рамках сбора информации на основе вашего перформанса.