Снижение рынка лизинга в 2024 году

Высокие издержки грузоперевозчиков вынуждают их досрочно возвращать взятую в лизинг технику. С учетом одновременного снижения тарифов на перевозку грузов логистический рынок в следующем году могут покинуть до 15% перевозчиков, предупреждают специалисты отрасли. С одной стороны, это отразится на конечной стоимости товаров, а с другой — позволит оздоровить рынок автомобильных перевозок

С начала года издержки перевозчиков выросли примерно на 30%. Прежде всего это расходы на лизинговые платежи, приобретение запчастей и обслуживание транспорта, покупку топлива. Одновременно тарифы на грузоперевозки снизились на 13%.

Это вынуждает перевозчиков пересматривать свою модель бизнеса, пытаться сокращать издержки, в том числе за счет уменьшения количества грузовиков в парке. При этом одним из главных факторов повышения расходов она называет заметно увеличившиеся из-за роста ключевой ставки размеры лизинговых платежей за машины.

Сейчас примерно 17,5 тыс. грузовых автомобилей, взятых в лизинг, были досрочно возвращены в сток. Компании просто не в состоянии обслуживать резко выросшие лизинговые платежи и предпочитают сокращать часть своих автопарков.

Ожидаемый уход с рынка автомобильных перевозок 10–15% компаний не говорит о том, что все они обанкротятся, некоторые из них могут объединиться, что позволит более эффективно эксплуатировать автопарк. Другая часть перевозчиков может сдать в аренду свои фуры более крупным логистическим компаниям.

Сейчас значительная доля грузовиков на рынке — это китайские модели. И с учетом особенностей их конструкции нередко их остаточная лизинговая стоимость оказывается ниже реальной рыночной цены на них. Проще говоря, такие машины теряют в цене заметно быстрее, чем их европейские аналоги. Это также способствует досрочному возврату техники лизинговым компаниям.

Трудности и проблемы в сфере грузоперевозок носят цикличный характер и периодически то усиливаются, то ослабевают. В любом случае эта сфера экономики способна достаточно быстро адаптироваться к новым условиям, поэтому критическим для рынка уход 10–15% мелких перевозчиков не будет.

В лизинговых компаниях также отмечают снижение темпов заключения договоров в III квартале этого года. Если за первое полугодие объем новых сделок в сегменте коммерческого транспорта вырос на 29%, то по итогам трех кварталов прирост составил всего 8%.

К основным факторам, сдерживающим развитие сегмента коммерческого транспорта и всего автолизинга, помимо жесткой денежно-кредитной политики можно добавить увеличение утилизационного сбора, ухудшение условий по импорту, финансового состояния и платежной дисциплины клиентов. Тем не менее некоторые клиенты постепенно находят способы переложить выросшие расходы на конечного потребителя и начинают возвращаться к приобретению техники на новых условиях.

Важную роль играют структурные изменения в рисковой политике лизинговых компаний. В конце 2022–начале 2023 года рынок взял курс на снижение авансового платежа, включая сделки с нулевым авансом. Это позволило клиентам заключать договоры лизинга без первоначальных инвестиций. Как следствие, некоторые клиенты стали рассматривать лизинг с нулевым авансом как краткосрочную аренду, используя технику несколько месяцев и затем возвращая ее лизинговой компании.

Дополнительным фактором досрочного возврата техники стало снижение стоимости имущества. Например, самосвал, приобретенный в лизинг в конце 2023 года за 10,5 млн рублей, к октябрю 2024 года может стоить около 9 млн рублей. В подобных условиях клиентам становится экономически невыгодно сохранять актив.

Обновлять крайне старый грузовой парк с нынешними запредельными лизинговыми и кредитными платежами практически нереально. При этом поддерживать старую технику в более или менее приличном состоянии гораздо дороже, чем обслуживать новую.

Сэкономить на зарплате водителям не получится — на них и так сейчас огромный дефицит. Уменьшить расходы на топливо и лизинговые платежи перевозчику тоже не под силу. Остается только экономить на обслуживании машин. Это прямая угроза безопасности дорожного движения.

Одним из способов адаптироваться к высоким издержкам в сфере грузоперевозок является повышение эффективности автопарка. Нынешнюю модель эксплуатации машин российскими перевозчиками сложно назвать высокоэффективной. Грузовик приносит прибыль и «отрабатывает» лизинговые платежи, только когда находится в движении и перевозит груз. Во время простоя он только копит издержки.