ZK Rollups
Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой
Данный отчет будет отличаться от предыдущих. Сегодня мы рассмотрим не один проект, а новый зарождающийся сектор в криптоэкономике.
В рамках данного отчета мы разберем, что такое ZK Rollups и в чем их преимущество, а также рассмотрим 9 проектов из этой экосистемы. Следует выделять по 1% на каждый из проектов от инвест-портфеля. 7 из проектов уже имеют свои токены, а два остальных еще не успели этого сделать. Наша команда будет наблюдать за выходом обновлений и сразу же сообщит вам об этом.
Говоря простым языком, ZK Rollups — это протоколы 2 уровня (надстройки на основной блокчейн), которые позволяют блокчейну быстрее обрабатывать транзакции и делают их намного дешевле. Rollups работают лучше, чем любой блокчейн первого уровня, потому что они объединяют on-chain и off-chain процессы.
В то время, как технология Ethereum использует действия в цепочке для обработки транзакций и проверки блоков, ZK Rollups предоставляют функции вне цепочки. Одним из основных компонентов, который позволяет ZK Rollups успешно проверять транзакции быстрее, чем блокчейны первого уровня, является Merkle trees.
Merkle Trees — это математическая модель, которая позволяет блокчейнам проверять on-chain записи и убеждаться в том, что никто не подделал записи через ZK Rollup. Как правило, ZK Rollup состоит из двух деревьев, которые хранятся on-chain в смарт-контрактах. В одном дереве хранятся учетные записи, а в другом — все балансы. Остальные записи производятся off-chain.
Благодаря автономному хранению данных, Rollups удается работать значительно лучше, чем их аналогам первого уровня. Деревья Merkle состоят только из наиболее важных данных, имеющих отношение к смарт контракту, и из них запрашивают информацию для вывода гораздо реже, чем в блокчейнах первого уровня.
Это экономит большое количество вычислительных мощностей и времени для блокчейна. Следовательно, снижается емкость в блокчейне, которая требуется для проверки транзакций, за счет этого плата за газ уменьшается. Таким образом, ZKRollups являются базой для следующей эры криптовалютных систем.
Причины неминуемого роста ZK Rollups
В этом году Ethereum блокчейн первого уровня показал свою несостоятельность в плане использования — он слишком медленный и дорогой. На данный момент он не способен конкурировать с более быстрыми блокчейнами. Поэтому лидерами роста стали клоны Ethereum, например, BNB, SOL, DOT, AVAX, FTM и другие. Все эти блокчейны работают по-разному, чтобы разгрузить загруженность сети. Однако Rollups позволят превратить Ethereum в такой же быстрый блокчейн.
Лучше всего, на мой взгляд, рост ZK Rollups объясняет эта картинка:
Rollups в будущем могут стать намного значимее всех блокчейнов первого уровня, и станут новым супер трендом в криптовалюте. ZK Rollups обладают особыми чертами, которые делают их лучше, чем просто быстрый и дешевый протокол первого уровня.
Уже многие проекты начинают переходить на Stark Ware, например, Badger DAO будет запущена в сети Starknet, криптоигра Realms также будет переходить с Arbitrum на Starknet. И чем больше этот тренд будет набирать обороты, тем больше проектов прейдут на Rollups.
Самая уникальная особенность Rollups — это то, что чем больше пользователей, тем дешевле транзакция. У Ethereum, как и у других блокчейнов, чем больше пользователей, тем медленнее сеть и выше комиссии.
Поэтому проблем с масштабированием у них не будет. В какой-то момент любой протокол первого уровня может столкнуться с проблемами: загруженность блокчейна, атака на сеть (спам транзакциями) и т.д. В любой момент каждая сеть, которая сейчас является дешевой и быстрой, может стать такой же медленной и дорогой, как Ethereum из-за притока новых пользователей. ZK Rollups DYDX, Immutable X уже дешевле, чем Avalanche. Комиссия на ZK Rollups может достигнуть 0.01$ по сравнению со 100$ комиссии на Ethereum.
Любой блокчейн можно перевести на ZK Rollups. Polygon, например, уже сообщил, что будет переезжать на ZK Rollups.
Вторая особенность Rollups — это то, что они могут делиться ликвидностью. Сейчас разные блокчейны первого уровня пытаются переманить ликвидность друг у друга. Однако у ZK Rollups будет один пул ликвидности. Проще говоря, Rollups объединят все блокчейны первого уровня виртуальными мостами.
В этом разделе мы рассмотрим 9 проектов из сектора ZK Rollups. На данном —раннем этапе развития сектора, сложно сказать, какой из проектов в итоге победит и займет место лидера. Поэтому стоит взять все проекты из отрасли.
StarkWare. Итак, у первого проекта из нашего списка на данный момент еще нет токена. Но нам с вами стоит зарезервировать один процент от нашего инвест капитала на случай, если проект выпустит свой токен. Наша команда будет следить за новостями, и вы сразу же узнаете, если токен этого проекта появится на рынке.
Технологию Rollup можно разделить на два раздела — это ZK Rollups и Optimistic Rollups. StarkWare относится к ZK Rollups, про Optimistic Rollups мы поговорим чуть позже, в этом же отчете.
StarkWare Industries Ltd — это блокчейн технологическая компания, основанная в 2018 году в Израиле. Компания специализируется на создании продуктов для сети Ethereum. Её основным продуктом является Stark Net. Разберемся в терминологии: ZK-STARKs — это основная технология StarkWare.
STARK — это криптографическое доказательство транзакций, которое генерируется из off-chain транзакций, заверяется и отправляется в сеть. Validium — это термин, который означает, что транзакции будут выполняться не в основном блокчейне (on-chain), а в сайдчейне StarkEx (off-chain). Именно этот параметр отличается у ZK Rollups по сравнению с Optimistic Rollups.
Stark Net построена на основе STARK, как децентрализованный протокол второго уровня ZKRollup. Протоколы второго уровня позволяют улучшить масштабируемость сети без ущерба безопасности. Разработчики STARK могут писать смарт контракты, не обращаясь к основной сети Stark Net, кроме того, предполагается, что Stark Net позволит компоновать приложения.
StarkEx — это механизм масштабирования второго уровня на Validium, в сети Ethereum, который разработан под специальные приложения. StarkEx используется в основном для трейдинговых приложений: таких как DYDX, Immutable X, DeversiFi и других. Именно на этом протоколе будет построено большинство проектов, связанных с торговлей. StarkEx использует технологию SHARP, которая позволяет объединять несколько транзакций и платить комиссию один раз за все транзакции — в отличие от Ethereum, где пользователи вынуждены платить комиссию за каждую транзакцию.
Stark Net, в свою очередь — это версия StarkEx, но с более большим функционалом для различных приложений. STARK был разработан изначально для StarkEx, чтобы проекты могли ощущать преимущества ZK-STARKs по сравнению с блокчейном первого уровня Ethereum. StarkEx отлично сработал с приложениями Immutable X и DYDX. Таким образом, StarkEx является тестовой версией Stark Net. StarkEx, в свою очередь, показал себя очень хорошо в 2021 году, так как протокол DYDX, который был построен на StarkEx, показал одну из самых больших доходностей за 2021 год.
Компании удалось привлечь 165.5 миллионов долларов на ранних стадиях, что является очень внушительной суммой. Также стоит обратить внимание на необычных инвесторов в компанию. Среди привычных нам топовых фондов, таких как Alameda Research, Coinbase Ventures, PanteraCapital, Polychain Capital, Three Arrows Capital, есть один интересный фонд, который очень трудно увидеть среди инвесторов в крипто проекты — Intel Capital. Это фонд гигантской технологической компании Intel. Исходя из таких венчуров, у проекта навряд ли возникнут проблемы в случае, если понадобится дополнительное финансирование.
Из частных инвесторов выделяется Виталик Бутерин, но это и не удивительно, ведь от запуска Stark Net будет зависеть будущее его блокчейна Ethereum. Поэтому мы уверены, что проект получает большую помощь от связей одного из самых влиятельных людей в криптоиндустрии.
Stark Net все еще находится в стадии разработки, и он выпустил альфа-версию в январе 2022 года. На данный момент разработчикам из сети Ethereum сложно перейти на новую сеть, так как StarkWare использует другой язык программирования (Cario).
Дорожная карта проекта включает в себя 11 шагов. На данный момент мы находимся на втором шаге. Команда проекта отстаёт от намеченного плана, но это нормально, когда вы пытаетесь разработать совершенно новую технологию.
StarEx отлично справился с запуском торговых протоколов, чем доказал свою полезность в качестве решения второго уровня для Ethereum. Далее проект продолжит свою победную серию, но на это нужно больше времени, поэтому Stark Net сейчас находится в стадии адаптации.
На данный момент экосистема StarkWare выглядит следующим образом:
Команда сообщает, что в будущем StarkEx станет неотъемлемой частью Stark Net. На данный момент TVL сети составляет 1 миллиард долларов, уже было создано 58.4 миллионов NFT.
Ознакомиться с другими проектами можно по ссылкам:
Анализ подготовлен командой Валерии Винокуровой
Больше интересного в мире криптовалют👇
Instagram - https://instagram.com/lera__vin
Telegram-канал с актуальными новостями - https://t.me/+JDlDROSLvMAwNDNi
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng
Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4