Мысли о проекте StepN
Последние месяцы набирает популярность проект StepN, в котором участники могут купить так называемые NFT-кроссовки для заработка во время ходьбы/бега. Лично меня проект подкупил оригинальной идеей, уже пару месяцев я бегаю по утрам и закаляюсь, в рамках подготовки к восхождению на Эльбрус в июне. В середине апреля я инвестировал порядка 5000$, с расчетной окупаемостью порядка 30-35 дней (т.е. доходность около 100% в месяц).
Уже только ленивый не сделал общий обзор на этот проект, поэтому в этом разборе пройдусь только по важным моментам. Какая доходность? Какие риски? Какая у меня стратегия?
Если вы первый раз слышите о проекте посмотрите, например, этот ролик.
Спойлер для тех, кому лень читать и тем более бегать. Если есть желание участвовать в проекте можно просто купить токен проекта GMT с горизонтом до осени. Лучше сразу поставить тейкпрофит половины позиции при достижении 100%, чтобы выйти в безубыток. Адекватная доля не более 3-5% криптопортфеля, возможно обнуление.
Динамика развития проекта
Полноценный публичный запуск проекта произошел только в начале года. В марте произошло размещение токена GMT на Binance, с цены размещения (0,1$) за 2 месяца токен вырос уже в 30 раз. Это нужно иметь ввиду, если вдруг кому-то хочется инвестировать в него значительные суммы.
Последний месяц судя по траектории популярность в Гугл.Трендс растет почти по экспоненте. Рост за последние недели в значительной степени органической, по крайней мере, в русскоязычном пространстве.
В рекламу проекта только в СНГ-пространстве вложено десятки млн рублей.
Нужно мониторить динамику по запросу "stepn" в https://trends.google.ru и https://wordstat.yandex.ru , стагнация будет одним из маячков для скорейшего выхода из проекта.
К слову, если верить Гуглу основные пользователи проекта из Китая.
По официальной статистике число активных пользователей достигло 400 тыс., космическая динамика во многом связанная с органическим ростом. Люди с охотой делятся с друг с другом без всяких партнерских программ привлечения, как это бывает в классических пирамидах. Все хотят рассказывать о том, как они успешны, да еще и спортом занимаются, пока кто-то просиживает штаны в офисе. С точки зрения маркетинга придумано гениально.
Stepn пирамида?!
На первый взгляд проект не генерирует никакой добавленной ценности и работает по принципу Понци. Участники покупают пиксели на экране мобильного, каждый день начисляется процент доходности. Вывод средств старым участникам обеспечивается за счет новых. Деньги переливаются из одних рук в другие с процентами. Регистрация в офшоре. Поэтому я не стремлюсь рассказывать о проекте на каждом шагу, кто-то точно потеряет деньги.
Однако проект зарабатывает около 6% на сделках между пользователями. По оф. информации только за 1 квартал Stepn заработал на комиссиях 30 млн$ и планирует значительную часть этих денег тратить на сжигание токенов для борьбы с инфляцией.
Привлечение новых пользователей регулируется ограничением количества кодов активации новых аккаунтов. В отличие от классических пирамид, где участников всячески мотивируют привлекать новых участников, здесь нет ни партнеской программы. Это сдерживает снежный ком роста обязательств и способствует более долгой работе проекта.
Сейчас в сутки генерируется 1000 кодов на сайте и 1000 в кабинетах, их можно мониторить в телеграм-чатах, например:
У меня в приложении появляется 1 код в неделю, вот активный 71512045.
Команда проекта состоит из опытных специалистов в разработке игр. В пользу долгосрочной работы проекта говорит то, что StepN привлёк инвестиции таких известных фондов, как SEQUOIA Capital, Binance Labs, Solana Ventures, Alameda Reserch.
Я бы сказал, что проект Stepn работает по принципу гибридной пирамиды, т.е. есть все признаки пирамиды, но есть и источники доходов (комиссия, продажа токенов на ранней стадии, рекламные контракты). Есть вероятность, что за счет роста доходов проект сможет снизить риски надутия пузыря. От качества управления и жадности основателей зависит насколько долго проработает проект.
Стратегии заработка в Stepn
- Ходьба/бег (вход от 1300$, окупаемость от 40 дней)
- Минт (производство новых кроссовок за счет скрещивания 2х), вход от 4500$.
- Перепродажа всех игровых предметов (кроссовки, боксы, гемы и пр.)
Для расчета окупаемости можно использовать калькулятор https://stepn.guide/ и табличку. Подробнее о методике расчетов можно посмотреть в ролике.
При входе в подобные проекты лучше сразу просчитать план действий и сроки окупаемости. Механика проекта продумана таким образом, что практически всегда есть возможность куда выгодно реинвестировать доход. Т.е. все направлено на то, чтобы участники не выводили прибыль и без заранее выбранной стратегии будет сложно вывести даже то, что было вложено.
Риски и возможные сроки жизни проекта
В свое время я уже достаточно наигрался в проекты с признаками финансовых пирамид, поэтому прекрасно представляю, что игра в музыкальные стулья может закончиться в любой момент. В данном проекте это может выглядеть, как падение стоимости токенов (как минимум, по аналогии с токеном игры Axie Infinity) вплоть до околонулевых значений, так и откровенный скам со стороны организаторов. Инвестировать в такие проекты можно только то, что можно позволить себе потерять в любой момент.
Что касается прогнозов сроков работы, то судя по токеномике, разблокировка токенов ранних инвесторов и членов команды начнется только в феврале 2023 года. Т.е. если проект не доживет до этой даты, то они ничего не заработают.
С другой стороны сейчас проект на локальном пике, начался сезон (бегать-то нужно на улице). При средней окупаемости, апрельские пользователи через 1,5-2 месяца начнут массово выводить прибыль. Осенью сезон открытых тренировок подойдет к концу + пойдет волна выводов. Поэтому очень желательно инвесторам успеть окупиться до августа-сентября.
Моя стратегия и план
Главная задача у инвестора в подобных проектах, как можно быстрее вывести тело инвестиций. Самая эффективная стратегия это купить 2 пары кроссовок (без минтов), бегать, прокачивать кроссовки и минтить новые. Минимальная сумма для реализации около 5000$, расчетная окупаемость около 30 дней.
Подробное описание стратегии можно посмотреть, например, в ролике.
Эффективнее только развивать сетку мульти-аккаунтов (для этого понадобится много телефонов) и зарабатывать на ходьбе. В сети можно найти примеры целых ферм (кто-то ходит с 10 телефонами), кто-то даже раздает телефоны с приложением курьерам Яндекс.Еды. Но это в любой момент может привести к проблемам и бану.
Учитывая корреляцию рисков с ценой на токен GMT, для ускорения окупаемости я добавил его в криптопортфель. Можно также мониторить стоимость боксов (с кроссовками) и покупать их когда цена опускается ниже стоимости новых кросс с низкими характеристиками, правда это бывает редко.
Если все будет ок, мой план к июню полностью вывести вложенные деньги, остальное до августа будет на 50% реинвесте. Потенциальных доход по базовому плану, если проект доживет до сентября более 400% или 20к$+. Задача минимум, вывести вложенное.
В сентябре планируется запуск аренды кроссовок, что существенно снизит стоимость входа для новых пользователей, по факту этого буду принимать решение о дальнейшей работе с проектом.
P.S. Не является инвестрекомендацией, в любой момент цифры в приложении могут стать пикселями. Если кто-то хвастается доходом с прогулок, спросите сколько он денег вложил и сколько вывел на свои кошельки. С этой точки зрения абсолютное большинство "хвастунов" еще в минусах и до доходов еще далеко.