CAP Finance - глубокое исследование
ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет был написан 25 ноября и поэтому является "относительно" точным.
UPDATE: Команда discord подтвердила, что V4 будет запущена в этом месяце. Предварительный просмотр V4 здесь.
"Все что здесь написано, это мнения различных твиттерян, ссылки на оригинал в конце"
CAP finance - это еще один алгоритмически торгуемый перп-протокол, построенный на сети arbitrum. Команда занимается разработкой с 2020 года и сейчас находится в процессе запуска V4, которая выглядит большим улучшением, в первую очередь благодаря переходу от 2 торговых пар к 100+, изменениям UI/UX и изменениям в распределении комиссий/доходов.
Токеномика: [ по состоянию на 11/25/22 ]
Первоначальное предложение, полностью предлагаемое публике на Uniswap (без предварительной продажи)
Доля дохода выплачивается в ETH и USDC, а не в новых токенах
Запустили V1 на ethereum, но расходы на газ и ценовой фид-фронт нанесли ущерб LP.
V2 приватизировала LP, но они поняли, что ликвидность должна быть доступна для всех.
V3 была выпущена в ноябре 21-го года, позволяя любому получить доступ к ликвидности и тем самым заработать доходность. Также была выпущена DON (dark oracle network).
Запуск V4 Q1, в настоящее время проводится бета-тестирование
Пользователи могут делать стекать либо USDC, либо ETH в пулах, чтобы получать комиссионные. Пользователи также могут делать стекать CAP для получения вознаграждений.
В настоящее время, если трейдер выигрывает, он получает вознаграждение из пула ETH/USDC.
Если трейдер проигрывает, происходит следующее =
- 1% в Пул ETH/USDC Вознаграждения
Dark Oracle Network (DON) делает следующие вещи, будучи непрозрачной =
- предотвращает манипулирование рынком
Разделение торговых сборов в V3 = [ изменится в V4 ]
- 20% (комиссии) разделение = Казначейство 40%, CAP-стакеры 10%, и LPs 50%
Комиссия V4 меняет долю стейкеров на 50%
Основатель = 2 анона + лидеры сообщества
Abe Osten (Abu) не зарегистрирован в твиттере
Jacob Griscom (покинул сообщество некоторое время назад после попытки форка CAP, которая не увенчалась успехом)
UPDATE: V4 должен предположительно пройти аудит
***На основе 7-дневных скользящих средних
**** Средний 30-дневный объем взят из 90-дневной кумулятивной истории
Запуск сообщества Fair Uniswap
Доля дохода выплачивается в ETH и USDC
0% комиссии и 50-кратное кредитное плечо
Avi (ранее Blocktower) инвестировал в $CAP путем покупки из пула. Команда и сообщество CAP пытались остановить их, выводя капиталы. Затем, как только Ави покинул Blocktower, они продали все активы, в которых не разбирались (в результате чего Blocktower потерял $2M). Плюс в том, что Ави верил в проект с самого начала.
V4 будет запущена где-то в первом квартале следующего года
Большие объемы торговли возможны благодаря тому, что LP возвращает прибыль.
Сотрудничество с Token Terminal, Defi Llama и ImmuneFI для мониторинга аналитики и защиты протокола с помощью баг баунти.
Еще один конкурент на поле arbitrum perp
Аудита на сегодняшний день нет
Торговля только ETH и BTC до V4
Никакого обсуждения управления
CAP - интересная перп протокол, и я копаюсь в протоколе и дискорде уже несколько дней, и мне нравится то, что я вижу. Команда анонимна, код не проверяется, но сообщество впечатляет своими обсуждениями и пониманием. Документы расплывчаты и требуют много вопросов от сообщества.
TVL, пользователи и суммы ставок растут. Тестирование V4 идет полным ходом и, похоже, привлекает много внимания (сам пытаюсь получить доступ). Токен был запущен на uniswap и на 100% принадлежит сообществу, в обращении уже находится 100 тыс. единиц.
Конкуренция в Арбитруме была плотной уже несколько месяцев, так что остается только гадать, будет ли в первом квартале еще один взлет TVL и цен. Я пропустил рост CAP на несколько часов. В этом и заключается сложность с этими дексами реальной доходности, их так много, и все они звучат "многообещающе". На данный момент это все скорее азартная игра, так что DYOR.
Оригинал https://dirtydiggler.substack.com/p/cap-finance-deep-research?utm_source=profile&utm_medium=reader2
Канал про разное https://t.me/bey_baraban