NFT Finance - гид
NFT Finance - один из тех нарративов, на которые я настроен крайне оптимистично. Что если я скажу вам, что недавняя шумиха вокруг sudoswap - это только начало 👀.
Гига поток по всем проектам NFT Finance, которые я собрал за последние несколько месяцев.
Для того чтобы все было организовано, проекты будут разделены на четыре различные категории:
🏦| Кредиты/займы
💧| Ликвидность
💹| Деривативы
🏷️| Оценка
Я знаю, что некоторые люди заботятся только о еще незапущенных проектах, поэтому я отметил проекты, продукт/токен которых еще не запущен (waiting).
NFT Loans:
Из перечисленных выше категорий большинство финансовых продуктов NFT, существующих сегодня, представляют собой рынки займов и кредитов для NFT. Существуют различные способы предоставления займов на этих рынках: Peer to peer, peer to pool и peer to protocol.
Peer to Peer
metastreetxyz идет на шаг дальше и представляет собой решение для маршрутизации и масштабирования ликвидности для одноранговых кредитных платформ, обеспеченных NFT.
Они конвертируют одноранговые кредиты, обеспеченныеNFT, в агрегированные долговые пулы доходности, чтобы владельцам NFT было проще эти кредиты получать.
Peer to Pool
@BendDAO, @dropsnft, @PineLoans, @ZhartaFinance (waiting)
использовать модель заимствования и кредитования по принципу "равный - равному", когда кредиторы депонируют средства в пулы, чтобы их мог взять любой поставщик НФТ.
Модели Peer-to-pool обычно характеризуются более высоким уровнем использования заемных средств, поскольку заемщики получают мгновенную ликвидность вместо того, чтобы искать кредит у отдельного кредитора. Это означает большую доходность для кредиторов, но и больший риск.
Peer to protocol
- пример такой платформы. На платформе держатели JPEG Punk, BAYC, MAYC и etherrock могут минтить стейблкоин платформы $PUSD по низкой процентной ставке под свои NFT.
В пуле $PUSD - 3CRV можно найти интересный APR
это кроссчейновый рынок капиталоэффективного заимствования и кредитования NFT. Они рассчитывают более низкий стандартный LTV для NFT, используемых в качестве залога, но также позволяют пользователям самим оценивать свои NFT, чтобы повысить LTV до 85%.
это агрегатор и протокол маршрутизации ликвидности для рынков кредитования НФТ. Пользователи смогут взять свой капитал, выбрать порог риска, а затем Spice автоматически направит его в лучшие пулы кредитования с поправкой на риск.
пытается сделать NFT и все активы метавселенной доступными для всех, позволяя пользователям вносить первоначальный взнос, а затем выплачивать оставшуюся сумму в течение 3 месяцев.
NFT Liquidity
Ликвидность для НФТ - это ниша финансирования НФТ, которая меня интересует больше всего. По своей природе НФТ являются неликвидными активами, и это вызывает проблемы поиском справедливых цен. Вот некоторые проекты, работающие над ликвидностью НФТ
прокладывает путь для финансовых продуктов NFT. Это полностью децентрализованный рынок NFT, работающий он чеин, с газосберегающей экономикой (газ эффективно расходуют). Отличительной особенностью sudoswap является возможность для покупателей и продавцов совершать своп customizable bonding curves, созданные поставщиками ликвидности.
Что такое bonding curves NFT?
Что такое bonding curves? bonding curves - это чрезвычайно инновационная концепция создания ликвидности на рынке НФТ. В частности, они обычно позволяют покупателям "печатать" новые NFT на основе формулы цены, зависящей от количества в обращении.
bonding curves математическая концепция, используемая для описания взаимосвязи между ценой и предложением актива.
В основе bonding curves лежит идея о том, что когда человек покупает актив, доступный в ограниченном количестве (например, биткойн или NFT), то каждый последующий покупатель должен будет заплатить за него немного больше. Причина такого увеличения цены заключается в том, что количество доступных единиц актива уменьшается с каждой приобретаемой единицей.
это AMM, который облегчает мгновенную продажу любого НМТ, устанавливая уникальную цену на каждый НМТ, основанную на его невзаимозаменяемой природе и общем спросе на коллекцию. Другие возможности включают лимитные ордера и флэш-свопы для арбитража НМТ между торговыми площадками.
Проще говоря, DanuFinance позволяет P2P-торговлю для НФТ с дополнительным аспектом пула ликвидности, как Sudo, который продавцы могут использовать для получения мгновенной ликвидности в любое время.
Трейдеры также смогут подавать специализированные ордера на покупку для желаемых наборов функций.
была пионером в создании мгновенной ликвидности для НФТ. Мгновенная ликвидность достигается путем внесения флора НФТ в хранилище NFTx, которое взамен дает вкладчику 1 токен ERC 20, который затем может быть продан на децентрализованной бирже.
повышает ликвидность хранилищ NFTx, что приводит к улучшению ставок и снижению спреда. Это достигается за счет бондинга и ликвидности, принадлежащей протоколу, которые были введены OlympusDAO. Они планируют расширить свою деятельность на sudoswap в ближайшие месяцы.
это ланчпад и ликвидный рынок НФТ для новых коллекций НФТ. Пользователи могут мгновенно продавать, обменивать и занимать под свои NFT. Это возможно благодаря токенам Gumball, которые представляют собой ERC20, купленные на с учетом bonding curves связанной с коллекцией NFT.
хочет стать ведущим маркетмейкером на рынке NFT. Они планируют добиться этого путем сотрудничества и партнерства с другими протоколами финтех-финансирования NFT, такими как abacus_wtf и blur_io для повышения ликвидности NFT.
Оценка NFT
Как рассчитать стоимость НФТ, если каждый НФТ представляет собой уникальную композицию сотен признаков? Точная оценка NFT позволит повысить эффективность капитала при использовании финансовых продуктов в сфере NFT.
создает систему оценки для NFT. Она построена таким образом, чтобы быть чрезвычайно гибкой и иметь ценность для токена $ABC. 0x_d24
написал об этом хороший обзор.
Если вы знакомы с Curve и Convex... Convex для Curve кривая, как guzzolenefinace для @abacus_wtf . Это самый простой способ описать проект. Может и взятки подвезут?
NFT Derivatives
Хотите верьте, хотите нет, но перпы (фьючи), опционы и кредитно-дефолтные свопы приходят в НФТ 😅.
Вот существующий пейзаж деривативов НФТ на данный момент и то, что в процессе создания
как звучит, на то и похоже: Бессрочные контракты (фьючи) для НФТ на
arbitrum . Давно пора создать простой способ для использования длинных или коротких позиций по NFT, а также для хеджирования своих позиций. Delta neutral NFT airdrop farming? Дайте два!
предлагает сложные стратегии финансирования НФТ, позволяющие одним кликом разблокировать миллиарды долларов, запертые в неликвидных НФТ. Они планируют предложить структурированные продукты, такие как индекс инфры (инфраструктуры?) НФТ, дробные хранилища, хранилища, генерирующие доходность, и хеджирующие хранилища.
это рынок прогнозирования для НФТ, который функционирует на основе глобального пула обеспечения. Это обеспечивает неограниченную ликвидность с нулевым проскальзыванием сделок. Synthetix для НФТ коллекций? 👀
это пир-ту-пир рынок опционов, где пользователи могут покупать/продавать опционы на отдельный актив или корзину активов как на НФТ, так и на токены ERC20. Возможность "приобрести страховку" с помощью пут-контрактов позволяет пользователям защитить свои покупки NFT.
это ончейновая платформа для торговли опционами NFT , которая также является победителем hack money 2022. Пользователи могут торговать опционами колл и пут, чтобы спекулировать на NFT или хеджировать дорогостоящие покупки NFT.
@HookProtocol и @FetaMarket (оба waiting)
это два других рынка колл опционов НФТ. Владельцы НМТ могут выписывать и продавать покрытые опционы колл, чтобы заработать премии на своих активах, а трейдеры могут покупать опционы колл, чтобы сделать ставку на повышение стоимости коллекции.
позволяет осуществлять длинные или короткие позиции по пакетам займов (loan bundles), обеспеченным НФТ. Пользователи могут застраховать урожайность фермы или купить страховку на loan bundles в случае дефолта. У них также есть система рейтинга траншей для пакетов NFT: рейтинги A, B и C.
это кредитный дериватив для НФТ - кредитов, обеспеченных залогом. Кредиторы могут увеличить доходность своих кредитов, хеджировать риск потерь в случае дефолта и ограничить свою подверженность безнадежным долгам, а также спекулировать на чужих кредитах.
Оригинал https://twitter.com/burstingbagel/status/1559183172998287362
Канал про разное https://t.me/bey_baraban
Канал по FTM https://t.me/fantom_for_russia
Чат FTM https://t.me/Cryptonite_chat