Крупнейшие лизинговые сделки 2024 года: как гиганты и стартапы перекраивали рынок

Автор: Екатерина Морозова, аналитик «Лизинговед»

Введение: год мегапроектов и технологического прорыва

2024 год стал для российского рынка лизинга временем контрастов. С одной стороны, высокая ключевая ставка (16%) и инфляция (9,5%) сдерживали рост сделок в малом и среднем бизнесе. С другой — корпоративный сегмент демонстрировал рекорды: объём новых контрактов в железнодорожном лизинге вырос на 44%, а доля сделок с недвижимостью увеличилась втрое. На этом фоне выделились как традиционные игроки, реализующие инфраструктурные мегапроекты, так и технологические стартапы, вроде БИН-Лизинг, которые за счёт автоматизации нашли нишу в работе с МСБ. В этом материале — ключевые сделки года, определившие лицо отрасли.

Транспорт: от высокоскоростных поездов до беспилотников

1. ГТЛК и магистраль Москва–Санкт-Петербург
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила самую масштабную сделку года — лизинг 41 высокоскоростного поезда для ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Сумма контракта оценивается в 183 млрд рублей, что составило 119% прироста нового бизнеса компании за III квартал. Эти поезда, разработанные с участием РЖД и Уральского завода транспортного машиностроения, станут основой для первой в России магистрали со скоростью движения до 350 км/ч.

2. ВТБ Лизинг и обновление ж/д парка
ВТБ Лизинг, занявший третье место в рейтинге по объёму нового бизнеса (274 млрд рублей), направил 36% средств на железнодорожный сегмент. Ключевой контракт — поставка 150 грузовых вагонов для угольных перевозок в Кузбассе на сумму 12,4 млрд рублей.

3. Беспилотники для Арктики
ГТЛК также анонсировала сделку на 1,2 млрд рублей по лизингу беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга Севморпути. Контракт предусматривает поставку 25 дронов с ИИ-навигацией, способных работать при температуре до -50°C.

Недвижимость и инфраструктура: ставка на логистику

1. СберЛизинг и коммерческая недвижимость
«Сбербанк Лизинг» заключил серию сделок на сумму 122 млрд рублей, включая лизинг торгово-логистического комплекса в Новосибирске (45 тыс. м²) и офисного центра в Москве. Эти проекты стали частью стратегии по диверсификации портфеля, где доля недвижимости достигла 5%.

2. ВЭБ-Лизинг и ветропарки
ВЭБ-Лизинг инвестировал 67 млрд рублей в строительство ветроэлектростанций в Ростовской и Астраханской областях. Проекты общей мощностью 340 МВт обеспечат энергией 200 тыс. домохозяйств и стали частью нацпрограммы «Зелёная энергетика».

3. Логистические хабы Урала
«Газпромбанк Лизинг» профинансировал создание трёх логистических центров в Екатеринбурге и Челябинске на 28 млрд рублей. Объекты предназначены для перевалки грузов по маршруту «Азия–Европа» и оснащены роботизированными складами.

Технологии: цифровизация и нишевые стартапы

1. Альфа-Лизинг и блокчейн-платформа
«Альфа-Лизинг» запустил первую в России платформу для заключения смарт-контрактов на блокчейне. За 2024 год через неё оформлено 23% сделок компании (89 млрд рублей), что сократило срок одобрения заявок до 4 часов.

2. БИН-Лизинг: стартап для МСБ
Резидент Московского Инновационного Кластера АО «БИН-Лизинг», основанный в сентябре 2024 года, за полгода сформировал портфель на 200 млн рублей. Компания фокусируется на лизинге IT-оборудования и мини-заводов для переработки отходов, используя AI для оценки рисков малого бизнеса. Несмотря на скромные масштабы, стартап демонстрирует рентабельность капитала 12%, что вдвое выше рынка.

3. ГдеМои и GPS-мониторинг
Сервис GPS-трекинга «ГдеМои» внедрил систему мгновенной блокировки угнанной техники для 15 лизинговых компаний. Это сократило потери от краж на 18%, а доля проблемных активов в портфелях партнёров снизилась до 1,8%.

Регионы: Сибирь и Дальний Восток как точки роста

1. Угольная техника для Кузбасса
«Уралсиб-Лизинг» заключил контракты на 34 млрд рублей по поставке 120 единиц карьерной техники (экскаваторы, самосвалы) для угледобывающих компаний Кемеровской области. Это обеспечило 39% рынка горно-шахтного оборудования в регионе.

2. Суда для Севморпути
ГТЛК профинансировала строительство двух ледоколов проекта 22220 для Севморпути на верфи «Балтийский завод». Сделка на 14 млрд рублей позволит увеличить грузопоток по арктическому маршруту на 12% к 2026 году.

3. AgriTech в Татарстане
«Росагролизинг» совместно с правительством Татарстана запустил программу льготного лизинга теплиц и молочных комплексов. Объём сделок достиг 9,3 млрд рублей, что на 26% превысило показатели 2023 года.

Риски и уроки: что показал 2024 год

Крупные сделки не спасли рынок от структурных проблем:

• Концентрация рисков: 84,5% портфеля контролируют топ-10 игроков, а доля проблемных активов выросла до 4,4%.
• Зависимость от госзаказа: 73% мегапроектов инициированы государством, что ставит под вопрос устойчивость роста в условиях бюджетного дефицита.
• Технологический разрыв: только 23% компаний внедрили сквозные цифровые решения, остальные полагаются на ручные процессы.

Заключение: баланс между гигантами и новаторами

2024 год подтвердил: российский лизинг движется по двум параллельным траекториям. С одной стороны — гиганты вроде ГТЛК и СберЛизинга, которые через мегапроекты формируют инфраструктурный каркас страны. С другой — стартапы вроде БИН-Лизинг, доказывающие, что даже в условиях высокой ставки можно находить ниши через технологии. Однако ключевой вопрос на 2025 год остаётся открытым: сумеет ли отрасль снизить зависимость от господдержки и перейти к модели устойчивого роста, основанной на частных инвестициях и инновациях? Как отметил гендиректор ВТБ Лизинга Антон Мусатов: «Будущее — за гибридными решениями, где масштабные проекты сочетаются с цифровой гибкостью».