Вся ALFA на поверхности. Список самых успешных дропов = список самых успешных фондов
Приветствую мой дорогой подпещек. К написанию этой статьи меня побудило то, что многие люди поверхностно разбираются в фондах, ретроспективных проектах и не имеют стратегии к действию, поэтому я решил раз и навсегда закрыть этот вопрос не только для себя, но и для тех, кто хочет в этом разобраться.
А что будет если взять все успешные дропы? Самые лучшие кейсы, и проанализировать все фонды, которые туда занесли?
Сторонние мелкие фонды я убрал, чтобы не путать вас, ведь их влияние не такое сильное, как от ТИР1, они попали на этот пир по большому везению, кто-то кому-то подкинул инсайд, или были завязки в этом проекте, выпросили условия и тд и тп. Смысл в том, что это временные гости, которые не нужны в этой аналитике. В основном же в реально хорошие проекты имеют доступ ТИР1 фонды, которые и делают проект успешным, благодаря своим связям с биржами, инфлами, маркет мейкерами, регуляторами, что в данное время весьма важно.
APTOS: A16Z, Parafi Capital, Circle, Three Arrows Capital, FTX, Jump Crypto, Dragonfly Capital, Binance Labs, Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Tiger Global
DYDX: A16Z, Polychain Capital, Three Arrows Capital, Electric Capital, Delphi Digital.
1INCH: Parafi Capital, Pantera Capital, Alameda Research, Amber Group
BICONOMY: Binance Labs, Coinbase Ventures, Mechanism capital
GOLDFINCH: A16Z, Angel investor Balaji Srinivasan
GALXE: Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures, The Spartan group
HASHFLOW: Dragonfly Capital, Electric Capital, Alameda Research, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Galaxy Digital, Angel investor Balaji Srinivasan
THE GRAPH: Parafi Capital, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Tiger Global, Digital Currency Group
GITCOIN: Paradigm, Electric Capital, Angel investor Balaji Srinivasan
RIBBON FINANCE: Paradigm, Coinbase Ventures
AMPLEFORTH: Pantera Capital, The Spartan group
На данный момент мы понимаем, что FTX , Alameda и три стрелы отправились в мир иной, а Скэм Бэнкман грустит в своем особняке попивая коктейль и делая работу над ошибками. Так что в списке ниже этих фондов не будет, но я не мог не упомянуть их выше, так как когда-то это были важные тир1, которые кстати нехило манипулировали ценой и пампили/дампили проекты. (вспоминаем солану, земля ей пухом) Кто плотно в ней сидит - не разочаровывайтесь сильно, возможно Скэму захочется купить еще особняк и он пампанет прайс, и тогда и на вашей улице будет праздник.
А теперь составим новый список с помощью инфы выше и поймем, во сколько проектов (которые щедро раздали дроп) занёс тот или иной фонд.
Angel investor Balaji Srinivasan (3) (я просто скажу что этот челик шарит за гемы, так что следите куда он инвестит)
Исходя из этого мы понимаем, что 16 топовых проектов, которые раздали самые крупные и громкие дропы, имеют на борту 19 фондов, которые сделали около 50 инвестиций суммарно в эти проекты.
- Это ответ на вопрос для тех, кто пытается лезть в куеву тучу приваток и найти проектик, который даст дроп на миллион. (не путаем с выбиванием OG и early в действительно классных проектах, всяких спекуляций с ВЛ и минтов нфт, я именно про приватки, которые рассказывают как сделать гилд арбитрума, или выдают всеми известную инфу за альфу)
- А так же для тех, кто дрочит всякие непонятные тир100 проекты, надеясь на жирный дроп. (тоже пометочка, чел может осознанно их делать, чтобы быстро поднять банк и уже потом этот банк вливать в нормальные темы. А есть те - кто просто не шарит, что нужно отсеивать из проектов, а что нет, но надеется на жирный дроп там, где его и в помине не будет)
В общем, абсолютно все эти проекты были на слуху у каждого, шиллились во всех ру и не ру чатах и как говорится "каждый, каждый мог въебать по стакану, но почему-то не((". Из этого можно сделать еще один логический вывод, что любой хороший проект не скрыть, он будет известен широкому кругу, но толпа делает либо минимальные действия, либо просто чекает инфу и вообще нихуя не делает. Обычно таких можно встретить на ютубе в комментах, они пишут под видосом по типу арбитрума или зксинк: что как классно, спасибо за информацию, обязательно с этим разберемся и будет делать. Ага, если у 1 из 100 просмотренных дойдут руки до установки метамаска - это уже победа. И мы плавно переходим к смыслу заголовка статьи, что вся альфа на поверхности.
Итак мы теперь знаем, что за любым успешным проектом стоит такой же успешный фонд. Печаль в том, что даже если у проекта офигенная команда профи, есть опыт, знания и уникальный продукт - ему все равно не выжить без поддержки фондов. (если у них нет своих денег)
Деньги - это кровь, а без снабжения ликвидностью проектов они так и будут оставаться внизу маркеткапа. Ведь тир1 фонд имеет кучу завязок с биржами, маркетмейкерами, они щерт побери инвестировали деньги и заинтересованы в успехе и продвижении проекта, так называемом mass adoption, чтобы потом на хайпе слить хомякам свои монеты, и на этот кеш зайти в новые "перспективные" убийцы эфира или л2 и продолжить схему.
Смотрите, чтобы не было путаницы: мы рассматриваем всё это через призму ретроспективных проектов, которые могут насыпать не хуже своих предшественников выше.
Просто раз и навсегда запомните чем ретродропы отличаются от аирдропов:
Аирдропы - выполни подписку, сделай репост, пригласи друга и получи 5$ в монете SHIT. Бум этого всего был в 2018 году, прикол в том что тут все понятно, ты знаешь что тебе нужно сделать чтобы 100% получить объявленную награду. Здесь не получится заработать много, только если не абузить сотнями акков.
Вот еще ёмкое определение аирдропам обязательно для просмотра!
Ретродропы - здесь отличие от аирдропов, что мы не знаем что нам точно нужно делать, и делаем все в подряд как шизоиды ища новые мультипликаторы. Но и награды здесь очень высокие, и это логично, ведь не каждый готов въебывать время и деньги, зная что возможно не будет финального подарка.
Если вы двигаетесь в стороны долгосрочных вложений, и делаете ретродропы на перспективу, чтобы залутать лайфчендж сумму, то эта инфа будет вам полезна:
Фонды которые я прям хочу выделить среди всех остальных: A16Z, Paradigm
A16Z. Инвестиции от этих ребят - это как благословление для проекта. Они не инвестят во всякие скамы, их проекты в основном инфраструктурные. Листинг происходит на топ биржах. В общем эти ребята делают анализ за всех нас, и если они куда-то зашли, значит этот проект стоящий и его можно взять на глаз.
Значит ли это что нужно залетать all in во все проекты, где они есть? Please, noo
Если б все было так просто, но все не так просто. Фонды могут тестировать свои гипотезы, вкладывать деньги в новые технологии, которые могут пойти, а могут и не пойти, иногда они могут соревноваться между собой и вести свою борьбу между конкурентами. Поэтому стоит выбирать инфраструктурные проекты, которые обречены на успех, где помимо а16з будет сидеть еще парочку ТИР1 фондов и сумма сборов будет хотя б не меньше 10 мультов.
Например: Aptos, Optimism, 1inch, Uniswap - помимо A16Z там сидят и другие мощные фонды, можете пошариться в списке выше, и увидеть все закономерности успеха проекта.
Так же ошибка многих, что они видят а16з в инвесторах и залетают в проект, а оказывается, что помимо а16з там еще десяток тир100 фондов, а фандрайзинг раунда 1 млн$. Получается каждый скинулся по 100к, что вообще не деньги для фондов, и скорее всего их ожидания от этого проекта очень низки. Возможны ближайшие раунды типа сириес а,б,в,г,д и так далее, где соберут еще больше денег, но как я сказал выше оцените масштаб самого проекта и будет все понятно.
твитер скор чееек. команда чек, решение проблемы чек, роадмап чек, комьюнити чек, прошлые проекты чек, токеномика чек, разлоки чек, капитализация если есть чек.
На счет Paradigm, они идут рука об руку с A16Z. Достойные конкуренты и лучшие в своём деле. Часто они инвестируют вместе в один проект - кстати если вы видите такую связку, то шанс дропа равен 97.5351% Это данные исследования Мичиганского университета
Вообще они сильно поддерживают проект и ведут его за ручку, помогают с листингами на топ биржах, маркетингом и знаете еще какой инсайд можно вынести из этого: оба этих фонда американские - а значит делать ico для их проекта приравнивается к ректу. Так что они нашли хороший способ вливать токены с помощью ретродропов.
Следующие интересные фонды, которые я бы выделил - это Binance Labs, Multicoin Capital, Coinbase Ventures.
Начнём с Binance Labs. Их плюс в том, что они управляют топ биржей, и если они заносят в какой-то проект - шанс что он залистится на их бирже просто максимальный. Кстати - Multicoin Capital это подразделение бинанса и они тесно связаны. Так же я хочу добавить, что мультикоин сильные памперы, они часто заносят центы, а выносят сумки кеша, так что советую следить куда они инвестят.
Да-да, эти ребятам участвовали в пампе соланы, зэ граф, кадены, арвив. Если вы не залетели в эти монеты в начале, значит вы читаете эту статью.
Они же сидят в аптосе, думаю вы видели этот взлет в 6х от низов, а еще только медвежка. Так что присматривайте нормальные проекты, куда занесли эти ребята
Про Coinbase Ventures абсолютно похожая картина с бинансом, имеют топ биржу, чуть меньше, но все же топ. Могут листить и пампить монеты проектов в которые вложились. Кстати это лидер среди всей таблицы дропов, они занесли в целых 6 проектов, которые раздали жирные реварды.
Про остальные фонды из этого топа тоже есть что сказать, но статья итак длинная, поэтому либо запилю вторую часть, либо забью хер.
А пока используйте данную информацию, этого уже достаточно чтобы начать шарить за фонды, связанные с дропчегами. И помните главный смысл этой статьи, главный посыл и зачем проводился весь этот анализ:
Только в самых топовых проектах - самые большие дропы, а все топовые проекты известны, поэтому их просто нужно делать, и быть на пару шагов впереди остальных по активностям.
