Research 01/07/2026

Market

Big tech

Economic calendar

Деловая активность в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) 10:00 am

Индекс ISM Manufacturing PMI вырос до 54,0 в мае 2026 года с 52,7 в каждом из двух предыдущих месяцев.

Это выше прогноза рынка (53,0) и является самым сильным ростом производственной активности с мая 2022 года.

Основные компоненты отчёта:

📈 Новые заказы выросли до 56,8 (с 54,1).
🏭 Производство выросло до 54,3 (с 53,4).
📦 Портфель невыполненных заказов увеличился до 52,2 (с 51,4).
👷 Занятость всё ещё сокращалась, но медленнее: 48,6 против 46,4 ранее.
💰 Ценовое давление осталось высоким, хотя немного снизилось: 82,1 против 84,6.
🚚 Индекс сроков поставок поставщиков остался без изменений — 60,6.
📦 Запасы клиентов по-прежнему считаются слишком низкими, хотя ситуация немного улучшилась. Обычно это считается позитивным сигналом, поскольку компаниям вскоре придётся увеличивать производство для пополнения запасов.

По словам председателя комитета ISM Сьюзан Спенс:

42% участников опроса упоминали влияние войны с Ираном.
18% говорили о влиянии пошлин.
57% сообщили, что сталкиваются с нестабильностью цен.

Процентная ставка ФРС 9:00 am

Федеральная резервная система сохранила ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 3,50%–3,75% четвёртое заседание подряд в июне 2026 года, что соответствовало ожиданиям рынка.

Это первое заседание под руководством нового председателя ФРС Kevin Warsh.

Новые экономические прогнозы показывают, что:

9 представителей ФРС ожидают как минимум одно повышение ставки в этом году, из них 6 ожидают не менее двух повышений.
Ещё 9 представителей ожидают, что ставка не изменится или будет снижена.
Только 18 из 19 членов ФРС представили свои прогнозы по ставке на конец 2026 года, поскольку новый председатель ФРС не представил свой прогноз.

Между тем прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен до 2,2% (с 2,4% в мартовском прогнозе), тогда как прогноз на 2027 год оставлен без изменений — 2,3%.

AMC

NKE

Exp move 9.9% - 37

PRGS

Exp move 15.4%

STZ

Exp move 6.3%

BMO

GIS

Exp move 7% - 37.23

UPG

DWG

IPO

1. Bending Spoons (тикер BSP)

Чем занимается:

Итальянская технологическая компания, разрабатывающая мобильные приложения и программное обеспечение.

Самые известные продукты:

📷 Remini (улучшение качества фотографий с помощью ИИ)
🎬 Splice (видеоредактор)
📱 Evernote (приобрела у прежних владельцев)
📝 Meetup (приобрела в 2024 году)
📊 WeTransfer (приобрела в 2025 году)

Основная стратегия компании — покупать известные цифровые сервисы, улучшать их с помощью ИИ и увеличивать прибыль.

2. Neutron Holdings (тикер LIME)

Чем занимается:

Это компания Lime — один из крупнейших мировых операторов микромобильности.

Предоставляет в аренду через мобильное приложение:

🛴 электросамокаты;
🚲 электровелосипеды.

Работает более чем в 30 странах и сотнях городов Европы, США, Канады, Австралии и Азии.

Доход получает за счёт поминутной аренды транспорта.

3. ITG (тикер ITG)

Чем занимается:

ITG — компания, работающая в сфере промышленной инфраструктуры и инженерных решений.

Основные направления:

⚡ строительство и обслуживание энергетической инфраструктуры;
🏗️ инженерные и строительные проекты;
🔧 промышленное оборудование и сервис.

Компания обслуживает крупных корпоративных клиентов и государственные проекты.

Pricing

SOC

Sable Offshore объявила цену одновременного размещения:

32 467 533 обыкновенных акций по цене $3,08 за акцию;
конвертируемых старших облигаций (Convertible Senior Notes) на сумму $300 млн со ставкой 6,5% годовых и сроком погашения в 2031 году.

NGNE

Neurogene объявила цену ранее анонсированного публичного размещения.

Компания разместит 3 500 000 обыкновенных акций по цене $30,00 за акцию.
Вместо акций некоторым инвесторам будут проданы предоплаченные варранты (pre-funded warrants) на покупку 666 666 акций по цене $29,999999 за варрант.
Цена исполнения (exercise price) каждого варранта составляет $0,000001 за акцию, и они могут быть исполнены немедленно.
Ожидается, что компания привлечёт около $125 млн до вычета комиссий андеррайтеров и других расходов.
Закрытие сделки ожидается 2 июля 2026 года, если будут выполнены стандартные условия закрытия.
Кроме того, андеррайтерам предоставлено право в течение 30 дней приобрести ещё 624 999 акций по той же цене ($30) за вычетом комиссий.

Offering

Abivax приостановила торги своими акциями на Парижской бирже, чтобы завершить распределение акций среди инвесторов и определить окончательную цену в рамках продолжающегося публичного размещения ADS (американских депозитарных акций) в США.

Дополнительно:

Abivax проводит размещение ADS в США ориентировочным объёмом около $600 млн.
Инвестиционный банк Jefferies повысил рейтинг акций Abivax до "Buy" («Покупать») и увеличил целевую цену с учётом положительных данных по безопасности препарата до $158.

Extra news

BE

Bloom Energy и Brookfield Asset Management расширили партнёрство в сфере инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Компании увеличили рамочное соглашение (framework agreement) до $25 млрд, что означает пятикратное увеличение его объёма.

Цель партнёрства — строительство энергетической инфраструктуры для AI-дата-центров.

LUNR

Intuitive Machines получила шестой контракт по программе NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Максимальная стоимость контракта составляет до $148,3 млн и предусматривает поставку лунного посадочного аппарата Nova-C.

Контракт с фиксированной ценой предусматривает поставку серийно квалифицированного (production-line-qualified) посадочного модуля Nova-C к 2028 году.
Сделка включает:

базовый контракт на $68,6 млн;
до $79,7 млн дополнительных выплат за выполнение установленных показателей (performance incentives).

AA

🏭 Alcoa покупает часть бизнеса South32 за $4,1 млрд.

Что именно покупает Alcoa?

⛏️ Горнодобывающие активы (рудники).
🏭 Перерабатывающие предприятия, связанные с производством алюминия (например, бокситы и глинозём).

OKLO

Oklo получила одобрение от U.S. Department of Energy (DOE) окончательного анализа безопасности для реактора Groves Isotope Test Reactor в штате Texas.

Это одобрение переводит проект на финальную стадию предпусковой проверки (pre-startup review).
Компания по-прежнему планирует достичь первой критичности (first criticality) реактора в июле 2026 года.