Azuro Protocol - Разбираемся в LP. Какие возможности открывают Gnosis и Polygon?
Azuro - это инфраструктурный проект, который концентрирует ликвидность для децентрализованных ставок и азартных игр.
Он использует новую структуру пула ликвидности — Дерево ликвидности, которое создает и поддерживает рыночную ликвидность
Протокол использует автоматизированного маркет-мейкера для определения шансов на различные исходы и обеспечения честности и прозрачности процесса ставок
Как мы видим, существуют dApp, которые взаимодействуют с протоколом Azuro, для обеспечения ставок или выводов средств своих клиентов. Здесь важно понять, что каждый dApp ( в Azuro их называли фронтендами ) использует пуллы ликвидности Azuro, а не создают свои
Это позволяет dApp, которые используют Azuro, сфокусироваться на том, чтобы уделать больше внимания привлечению новых пользователей и проведению маркетинговых кампаний
Обеспечение ликвидности в одном из пулов Azuro открывает доступ LP практически ко всем рынкам ставок, поддерживаемым соответствующим пулом. Это возможность в один клик получить доступ к тысячам рынков ставок.
Azuro - Gnosis и Polygon ?
Azuro преобразует онлайн-ставки с помощью технологии блокчейн. Его уникальная особенность, Древо Ликвидности, упрощает процесс ставок, делая его более эффективным. В этой двухчастной серии рассматривается, как присутствие Azuro на Gnosis и Polygon изменяет ландшафт ставок, предлагая важные идеи для всех, кто интересуется сочетанием ставок и блокчейна.
Azuro на Gnosis Chain
Стратегическое вхождение Azuro в Gnosis Chain
Выбор Gnosis Chain: Azuro дебютировал на Gnosis Chain, блокчейне, известном своей простотой использования и экономической эффективностью. Gnosis Chain, ранее известный как xDai Chain, выделяется в блокчейн-сообществе своим уникальным подходом к транзакционным издержкам, отделяя их от операционных токенов. Это инновация приводит к улучшению эффективности транзакций.
Привлекательность Gnosis Chain: Выбор Gnosis Chain соответствует потребностям Azuro в надежной и безопасной блокчейн-платформе. Запуск с пулом ликвидности в стабильной монете $xDAI добавляет финансовую стабильность в онлайн-среду ставок. Быстрые транзакции и низкие комиссии Gnosis Chain особенно подходят для Azuro, обеспечивая безупречный опыт ставок. Кроме того, сильное внимание Gnosis Chain к безопасности является важным фактором для любой платформы, занимающейся онлайн-ставками.
Расширение Azuro на Polygon
Расширение Azuro на Polygon Переход на Polygon: Переход Azuro на Polygon является стратегическим решением, выходящим за рамки технических потребностей. Polygon известен своей способностью соединять основных игроков из традиционного веба и блокчейн-пространства, особенно в области спортивных приложений. Это делает его идеальной экосистемой для Azuro, чья цель - изменить облик онлайн-ставок. Почему Polygon идеально подходит для Azuro: Соединение сообществ: Polygon известен своей способностью связывать ведущих игроков как из традиционного веба, так и из блокчейн-пространства, особенно в области спортивных приложений. Это идеальная среда для Azuro, чье видение соответствует изменению облика онлайн-ставок. Обработка большого объема транзакций: Благодаря способности Polygon эффективно управлять большим количеством транзакций, он становится оптимальным выбором для платформы ставок, которая ежедневно обрабатывает множество ставок и выплат. Влияние интеграции с Gnosis и Polygon: Объединение Azuro с Gnosis и Polygon выходит за рамки технических достижений. Это шаг к созданию более приятного, безопасного и удобного опыта онлайн-ставок. Gnosis приносит преимущества скорости и безопасности, а Polygon вносит живое, спортивно ориентированное сообщество. Эта интеграция позиционирует Azuro не только как участника онлайн-рынка ставок, но и как потенциального лидера, основанного на инновационных технологических решениях и стратегических союзах.
AZURO - фарм через LP? Разбираемся с Децентрализацией.
Да, как и обещал, сегодня снова говорим про Azuro. А именно про фарм поинтов через ликвидность .
Обеспечение ликвидности в одном из пулов Azuro открывает доступ LP практически ко всем рынкам ставок, поддерживаемым соответствующим пулом. Это возможность в один клик получить доступ к тысячам рынков ставок.
Пулы ликвидности
зарабатывают за счет спреда, встроенного в коэффициенты, на которые игроки делают ставки. Прибыль пула ликвидности — это разница между токенами, помещенными из пула в условия, и токенами, возвращенными в пул после того, как эти условия будут решены.
Чем больше игроков и ставок по протоколу — тем выше вероятность того, что пул окажется прибыльным. Т.е. чем дольше продолжительность позиции каждого LP, тем выше вероятность того, что она принесет положительную доходность.
Когда пользователь вносит новый депозит ликвидности, он подвергается риску потерь пула, которые могут возникнуть на рынках, которые уже открыты на момент внесения депозита. Положительное влияние на прибыль пула начинается с рынков, которые создаются после внесения депозита. Поэтому почти наверняка новая позиция по ликвидности покажет отрицательную доходность в первые несколько дней (т.е. до того, как она начнет получать положительную подверженность новым рынкам, появляющимся в протоколе).
Новые позиции ликвидности испытывают первоначальный отрицательный перекос. Наиболее выражено это в первые несколько дней. Период блокировки составляет 7 дней после внесения ликвидности. Это означает, что вы можете предоставить ликвидность на срок 7 дней и более. Не менее.
Как устроена монетизация проекта ?
В беттинге не приняты комиссии на транзакции. Вместо этого, комиссия вшита уже в коэффициенты. Что такое коэффициенты? Например, чистые коэффициенты в игре «Орел и решка» — 2.0 и 2.0. Шанс выпасть у той или иной стороны 50%. Но тут есть некий спред, благодаря которому участники зарабатывают. В таком случае коэффициент будет 1.9 и 1.9. В контексте длинной дистанции протокол будет зарабатывать примерно 5% от оборота.
Протокол отличается от большинства, в том числе — от рынков предсказаний, потому что пул не привязан к конкретному событию. В Azuro есть один общий пул ликвидности, в который инвесторы закинули денег. Далее фид-провайдеры через оракулов создают маркеты (conditions в Azuro), на которые можно делать ставки. Их очень много, за счет чего достигается диверсификация провайдеров, что гарантирует доходность. Событий очень много и теория вероятности на стороне пользователей. Конечно, если коэффициент задан правильно.
Цифры проекта
https://dune.com/azuro/stats - более подробно тут.
Давайте пройдемся более подробно по метрикам.
- 19 тыс уникальных пользователей
- 3.5 тыс провайдеров ликвидности
Здесь тоже можно отметить что все вариации ставок растут с каждым днем.
Если подводить итог аналитики, то Azuro растет невероятно быстро, уже на данный момент получает чистую прибыль, имеет реально большой TVL который растет уже не месяцами, а каждый день, что отражает доверие пользователей.
Каков итог?
Фарм поинтов через ликвидность так же имеет свои риски как и работа с "вилками". Сколько можно потерять и заработать? Ещё раз кратко то что было разобрано выше, чем меньше срок, тем выше шанс уйти в небольшой минус. Заработать на пуле тоже особо не получится, плюс минус, но нам главное забрать свое и срубить ещё поинтов.
По опыту, ориентировочно за месяц можно выйти в условный 0 или плюс, забрать свои стейблы и получить 0.3 Azuro Score за каждый 1$ в пуле, но это только за каждые 10 дней.
В долгую пулы действительно доходные, вопрос хоти ли вы запирать там ликвидность ради APR. Ну вроде бы все очевидно, но вдруг для LP будут ещё отдельные реварды, поэтому небольшую сумму я закинул тут (https://azuro.org/liquidity) и комбинирую стратегии.