Лидеры и аутсайдеры крипто рынка из ТОП-30 по капитализации

2020 год наступил совсем недавно, однако уже спустя 2 месяца можно выделить отдельные криптовалюты из ТОП-30 по рыночной капитализации, которые до сих пор не “разморозились” после крипто зимы 2018 года, а также те монеты, которые бьют рекорды и приносят иксы своим холдерам.

В целом, начало 2020 года складывается весьма позитивно, поскольку в среднем все криптовалюты подросли на 50-70%. Однако отдельное внимание хотелось бы уделить рекордсменам и явным “лузерам”. Если одни монеты обеспечили доходностью на весь оставшийся год всего пару месяцев, то другие не принесли своим инвесторам ничего, по прежнему находясь максимально далеко от последних максимумов. Что это за монеты? Рассмотрим далее. 

“Рекордсмены 2020”. Криптовалюты из ТОП-30 показавшие самый большой рост в начале года.

HedgeTrade +320%

Hedge Trade (HEDG) - токен стандарта ERC20, выпущенный на базе сети Ethereum. Платформа Hedge Trade является в определенной степени трейдинговым оракулом, суть которого заключается в следующем: трейдеры могут делиться своими прогнозами по криптовалютным и традиционным финансовым рынкам. Через официальное приложение, трейдер приобретает токены HEDG, после чего добавляют свой прогноз в смарт-контракт BluePrint. Пользователь, которого заинтересовал данный прогноз, приобретает прогноз за токены HEDG, после чего средства замораживаются до того момента, пока не станет ясно, верным ли оказался прогноз. В случае положительного результата, токены переводятся на счет трейдера в качестве вознаграждения, в случае отрицательного, возвращаются обратно пользователю. Подобная модель работы позволяет отсечь неопытных трейдеров, ведь они по сути будут лишь тратить свое время, а пользователям позволит  защитить себя от рисков неверного прогноза и максимизировать прибыль благодаря доступу к ценным рыночным данным. Сами разработчики называют свой проект платформой социального трейдинга.

В феврале 2020 года HEDG достиг своего ценового максимума - $2.98. Восходящий тренд монета демонстрирует с начала декабря 2019 года, причина этому - запуск бета-версии приложения HedgeTrade. По официальному сообщению компании, после трех месяцев работы приложения, более 800 трейдеров предлагают свои услуги с помощью платформы. По отзывам, которые оставили пользователи платформы,  HedgeTrade буквально “на голову выше” своих конкурентов, таких компаний как Augur и eToro. 

С начала декабря HEDG продемонстрировал рост в 320%, с $0.70 до $2.98. В отличие от монет, которые мы рассмотрим далее, HEDG мы рассматриваем с декабря, а не с начала 2020 года, поскольку это единственная криптовалюта из ТОП-30, которая демонстрирует продолжительный рост игнорируя общую динамику рынка. Напомним, что рынок в декабре 19 года преимущественно снижался. Часть альткоинов падала, часть находилась во флэте. Проект Hedge Trade рос благодаря своим заслугам и востребованности, а не пампу, как это обычно происходит на крипто рынке.

Zcash +177%

Zcash (ZEC) - одна из первых анонимных криптовалют, которая использует протокол доказательства с нулевым доказательством. Работает протокол по следующему принципу: одна из двух сторон может убедится в математической правильности другой стороны, но какая-либо еще информация о другой стороне не будет доступна. Zcash выступает либо как полностью анонимная криптовалюта, либо выборочно-прозрачная, что из этого выбрать, решает сам пользователь. ZEC был разработан вследствии форка биткоина, но с добавлением в него протокола Zerocash. Основатель и идейный лидер компании Зуко Уилкокс. Про монету дал комментарий Эдвард Сноуден: по его мнению, это самый интересный альткоин.

С начала 2020 года ZEC продемонстрировал хороший рост: с $27.65 до $72.10, рост за первые месяца нового года составил 175%. Подобный рост обусловлен активаций протокола Blossom - повышение скорости создания блоков и уменьшение комиссий. Помимо этого, представители компании выложили итоги голосования, на тему нового распределения майнинга, биржа Binance Futures добавила свопы для пары ZEC/USDT, а биржа CoinBase добавила возможность торговли и хранения USDC для резидентов Нью-Йорка, основываясь на приватность Zcash. Все эти новости благоприятно сказались на курсе криптовалюты.

 На момент написания статьи монета находится на 26 месте по капитализации и торгуется на отметке $52.52.

Bitcoin SV +175%

Bitcoin SV - хардфорк Bitcoin Cash, который состоялся 15 ноября 2018 года. SV появился вследствие того, что команда, занимавшаяся разработкой Bitcoin Cash разделилась на две группы из-за расхождений во мнении о том, каким путем должна следовать новая криптовалюта. Лидером BSV стал Крейг Райт - достаточно противоречивая личность в криптовалютной индустрии. 

14 января 2020 года BSV достиг своего исторического максимума, поднявшись в цене с $173 до $457, рост составил 175% за сутки, при этом рост от предыдущего максимума ($255) состоялся на 80%. Причиной подобного роста является очередной инфоповод от Крейга Райта - судебное дело об 1,1 млн BTC. 

4 января 2020 года Райт заверил суд штата Флорида, что получил приватные ключи от кошельков на слепом трасте Tulip Trust, на котором храняться 1,1 млн BTC, которые добывались с 2011 года совместно с Дейвом Клейманом, партнером Райта, с которым они основали майнинговую компанию «W&K Info Defense Research LLC». В 2013 году Клейман нашли мертвым, а все намайненные BTC хранились на слепом трасте. В 2018 году брат Дейва Клеймана, Айра подал в суд на Райта, обвинив его в подделке подписей, что позволило Крейгу вывести все намайненные BTC на свои счета и счета трастов. Так как средства хранятся на слепом трасте, общественности не удается удостоверится в правдивости слов Райта, а учитывая его репутацию, большинство склоняются к тому, что это очередной обман. Как бы там ни было, заявление Райта повлияло на цену BSV: за 24 часа цена монеты выросла с $173 до $457, после чего начала откатываться. Чуть позже в СМИ появились сообщения, что ключи, о которых говорил Райт являются лишь адресами BTC-кошельков.

Хотя новость и оказалось фейковой, BSV показал максимальный рост за все время своего существования, встав на 4 место по капитализации и обогнав на время BCH. На момент написания статьи BSV занимает 5 место и торгуется на отметке $269. 

Отдельно следует отметить, что за столь положительной динамикой роста BSV, которая очень часто противоречит общей динамике рынка, отсутствует как таковой реальный повод. BSV не несет в себе каких-то новых преимуществ или иной пользы для крипто сообщества, каждый взлет стоимости монеты связан исключительно с действиями ее основателя Крейга Райта, который имеет весьма сомнительную репутацию в индустрии. Мало того, что его подозревают в присвоении средств бывшего бизнес-партнера, Райт называет себя Сатоши Накамото. Самым интересным фактом стало то, что Райт назвал свою криптовалюту Satoshi Vision, а не Wright Vision. Кроме того, он неоднократно говорил о Накамото как о другом человеке, но не как о себе или своем альтер эго. 

Ранее, мы уже делали подробный разбор, почему BSV - это скам и почему инвестировать в него не стоит ни в коем случае. 

ChainLink +170%

Chainlink (LINK) - это децентрализованный сервис оракулов, которые созданы с целью перевода запрашиваемой информации извне в доступный для блокчейна формат. Фактически, оракул - это поставщик той или иной информации извне. Для создания децентрализованной сети верифицированных оракулов, разработчики предлагают владельцам какого-либо канала данных, фидов или API предоставлять информацию в ChainLink и получать за это бонусы в токенах LINK.

16 февраля 2020 года LINK достиг своего исторического максимума - $4,83. Каких-либо позитивных новостей в 2020 году, которые могли бы оказать такое влияние на цену, от представителей компании не было.

В середине 2019 года цена токена LINK составляла $1, а в июне руководство компании ChainLink сообщило о сотрудничестве с корпорацией Google, которая в работе своей системы будет использовать смарт-контракты на блокчейне LINK. В связи с этим можно предположить, что рост LINK связан с благоприятными прогнозами экспертов, заинтересованностью инвесторов и положительной динамикой за 2019 год. Если брать цену LINK в начале 2019 года и его ценовой максимум в 2020 году, то рост составил 1500%, такая тенденция не может остаться незамеченной. Рост от предыдущего максимума в $4 от 22 октября 2019 года составил 20%.

На момент написания статьи LINK занимает 10 место по капитализации и торгуется на отметке $3.73. 

“Скатившиеся к подножью”. Криптовалюты из ТОП-30, которые до сих пор не пережили крипто зиму.

Bitcoin Cash -90%

Bitcoin Cash или BCH — это хардфорк сети Bitcoin. В 2017 году Bitcoin Development Team выдали грант Амори Сечету, на разработку Bitcoin Cash. Основная идея проекта заключалась в увеличении блока с 1 до 8 МБ. Необходимость в этом возникла после того, как сеть Bitcoin начала не справляться с количеством транзакций, многие из которых висели без подтверждений по несколько суток, а для более быстрой транзакции взималась слишком большая комиссия. BCH был создан как альтернатива BTC в микротранзакциях. Например, для расчета в кафе, магазинах или других заведениях. Основной упор делался на гибкость и скорость BCH, которых не хватает биткоину чтобы стать полноценным платежным средством. 

Максимальная цена BCH - $3785, 20 декабря 2017 года. Такая высокая цена Bitcoin Cash обусловлена тем, что команда разработчиков монеты - довольно известные личности в криптовалютной индустрии. Среди них Роджер Вер - известный крипто-энтузиаст, который сначала активно популяризировал BTC, а после появления BCH занялся его продвижением, увидев перспективы развития проекта. Интересен тот факт, что еще до появления BCH, Вер настаивал на увеличении размера блока BTC, а во время проведения хардфорка руководил важными процессами. Помимо этого, Роджер запустил крупную пиар компанию через Reddit и Twitter, что помогло дальнейшей масштабируемости монеты. Спустя несколько лет цена сформировалась исходя из востребованности и популярности BCH. 

На момент написание статьи BCH находится на 4 месте по капитализации и торгуется на отметке $374.40, разница с максимальной ценой около 90%.

Ripple -92%

Ripple — это децентрализованная платформа для платёжных систем. Основное применение XRP — банковская система. Переводы с помощью XRP позволяют дешево и за считанные секунды проводить трансграничные платежи. Рипл является токеном представляющим другой актив, выраженный в XRP. Например, высылая доллары США в Китай в XRP, происходит автоматическая конвертация в китайский юань и получатель получает уже юани. Фактически, с помощью XRP происходит токенизация любых активов. 

Ценовой максимум XRP был зафиксирован 7 января 2018 года - $3.40, однако к концу февраля 2020 года токен потерял в цене около 92% и стоит сегодня всего лишь $0.26. Даже несмотря на это, Ripple стабильно держится на третьем месте по рыночной капитализации.

Весь 2019 год компанию критиковали за то, что происходит слишком быстрая и большая эмиссия XRP, а также слив токенов со стороны некоторых топ-менеджеров проекта. Все это, по мнению сообщества проекта, способствует его просадке в цене. Но проблема заключается в том, что подобная эмиссия была изначально описана в дорожной карте проекта, и по другому проект не сможет развиваться. Но все же, в конце января 2020 года компания сократила объемы продаж XRP на 80%, чтобы препятствовать его инфляции.

На момент написание статьи XRP находится на 3 месте по капитализации и торгуется на отметке $0.26.

Stellar -92%

Stellar или XLM — платформа для валютных операций, работающей в режиме реального времени. По своей сути, Stellar — это конкурент Ripple. Главное отличие заключается в том, что XLM полностью децентрализированная платформа, которая поддерживают любой вид валют. Построен проект на смарт-контрактах, что позволяет любому пользователю, передать любую валюту быстро и безопасно, при условии полной анонимности. Криптовалюта Stellar хоть и является более совершенной платформой, но повторить достижений Ripple не способна. Это связанно с тем что компания Рипл направлена на работу с банками, и многие крупные банки мира уже подписали с ней контракт. Stellar же в свою очередь направлен только на крупные компании и простых инвесторов.

Ценовой максимум Stellar $0.87 был зафиксирован 3 января 2018 года, которого он достиг вместе с общерыночной динамикой, а также в связи с добавлением XLM в аппаратные кошельки и листингом на бирже OKEx.

Цена XLM была достаточно стабильной до мая 2019 года. В мае блокчейн Stellar отключился на 2 часа, в связи тем, что все ноды-валидаторы ушли в оффлайн и в сети невозможно было достигнуть консенсуса и, соответственно, провести транзакции. После этого инцидента цена XLM устремилась вниз.

На момент написания статьи XLM находится на 13 месте по капитализации и торгуется на отметке $0.068, падение от последнего ценового максимума составило 92%.

Dash -93%

Dash (DASH) - анонимная и полностью децентрализованная криптовалюта, разработанная на основе исходного кода Bitcoin, однако в отличие от первой криптовалюты, которая использует алгоритм шифрования SHA-256, в основе криптовалюты Dash лежит алгоритм X11. Алгоритм X11 состоит из «микса» 11 различных криптографических методов шифрования, которые потребуется обойти все, чтобы взломать сеть, что практически невозможно.

Ценовой максимум DASH - $1493, зафиксирован 20 декабря 2017 года. Примечателен тот факт, что в начале 2017 года DASH стоил в районе $11. В течении года команда разработчиков занималась усовершенствованием своего продукта, который совпал с бычьим ралли на рынке, благодаря чему и произошел такой рост в цене. Спустя несколько лет цена Dash нормализовалась и более таких резких скачков не наблюдалось. 

На момент написания статьи DASH находится на 20 месте по капитализации и торгуется на отметке $100, падение от последнего ценового максимума составило чуть более 93%. Вероятным снижением стоимости монеты является повышенный интерес со стороны регуляторов к анонимным монетам, которые в какой-то момент оказались под угрозой делистинга с криптовалютных бирж. 

NEO -93,5%

NEO - один из немногих некоммерческих блокчейн-проектов, который создан для цифровизации активов и создания «умной экономики», путем автоматизации бизнес-процессов, с помощью использования смарт-контрактов. В крипто сообществе NEO называют “Китайский Ethereum”, поскольку платформа выполняет схожие функции. Однако в отличие от эфира, NEO не питает свою систему, а играет роль финансового моста между цифровой и традиционной экономической моделью. Задача проекта NEO интегрировать виртуальную блокчейн экосистему с реальными секторами экономики.

Ценовой максимум NEO - $198, зафиксирован 15 января 2018 года. Рост монеты начался с декабря 2017 года, способствовали этому два фактора: крупнейшая южнокорейская биржа BitHumb залистила NEO; был снят запрет на проведение ICO в Китае. 

Поскольку проект NEO в основном используется в Китае, где на сегодняшний день крайне жесткое регулирование крипто индустрии, интерес к монете со стороны крипто энтузиастов заметно угас. Другие факторы, которые могли бы повлиять на обесценивание некогда популярного проекта неизвестны.

На момент написания статьи NEO находится на 19 месте по капитализации и торгуется на отметке $13, падение от последнего ценового максимума составило чуть более 93,5%.

IOTA -95%

IOTA (MIOTA) – революционная криптовалютная платформа, созданная для концепции Интернета Вещей (Internet of Things или IoT). Проект IOTA не похож ни на один другой проект или криптовалюту, что делает ее уникальной и крайне перспективной. IOTA – это одновременно и криптовалюта и система для осуществления мгновенных микротранзакций без каких-либо комиссий. Этим она серьезно отличается от других монет, так как здесь возможна транзакция размером в 1 coin или, грубо говоря, 0,001 цента в долларовом эквиваленте. 

Ценовой максимум MIOTA - $5.25 был зафиксирован 19 декабря 2017 года. Популярность проекта и колоссальный рост стоимости монеты уже в первые месяцы после запуска связан с тем, что проект создавался совместно с такими компаниями как Google, IBM, Microsoft и Samsung работают над реализацией всемирной вычислительной сети M2M (machine to machine). Помимо этих компаний, также ведется активное сотрудничество с Fujitsu, Volkswagen, Deutsche Telekom.

Несмотря на громкие бренды, с которыми сотрудничает проект, IOTA сегодня не столь востребована, как ожидалось. Однако здесь рассматривается также и тот вариант, что в дорогом токене для совершения микротранзакций проект попросту не нуждается. 

На момент написания статьи MIOTA находится на 24 месте по капитализации и торгуется на отметке $0.25, падение от последнего ценового максимума составило чуть более 95%.

Cardano -95%

Cardano (ADA) - децентрализованная блокчейн-платформа для создания dApps (децентрализованных приложений). Cardano имеет перед другими блокчейн-проектами сразу несколько ключевых преимуществ. Во-первых, в работе системы используется алгоритм Ouroboros, являющийся инновационной версией Proof of Stake, который, как было доказано математически, безопасен и сравним с уровнем безопасности биткоина, уязвимости в котором не обнаружены и по сей день. Во-вторых, сеть Cardano состоит из двух уровней или слоев: первый уровень служит для обработки токенов, второй уровень создан для качественной работы smart-контрактов.

Ценовой максимум ADA - $1.18, был зафиксирован 4 января 2018 года. Рост с декабря 2017 года по январь 2018 года составил около 950%, такой резкий скачок связан с публикацией дорожной карты проекта, о которой начали говорить еще в начале октября 2017 года. О Cardano отзывались как о проекте с непомерными амбициями с полумиллиардной капитализацией и именно поэтому дорожная карта произвела такой фурор. Но не смотря на такой успешный старт проекта, в дальнейшем монета лишь дешевела, поскольку так и не стала тем востребованным продуктом, о котором было заявлено. 

На момент написания статьи ADA находится на 11 месте по капитализации и торгуется на отметке $0.058, падение от последнего ценового максимума составило 95%.

Итог

    Как вы могли заметить, далеко не все топовые альткоины и перспективные проекты способны приносить прибыль своим инвесторам. Некоторые из проектов постепенно скатываются все ниже и ниже, а некоторые врываются в списки лидеров вне зависимости от текущих рыночных настроений. О чем это говорит? О том, что криптовалютная индустрия оздоравливается и становится конкурентным рынком, а не сборищем скамеров. Такие проекты как Hedge Trade станут появляться все чаще и это значит, что на рынке еще будет достаточно много возможностей успешно инвестировать и словить иксы, о которых многие криптаны уже успели позабыть.