Аналитические инструменты, которые сделают вас лучшим инвестором
Лучшие инструменты для анализа данных блокчейна и получения альфы.
Умение анализировать ончейн данные - это мощный навык следующего десятилетия. Используйте его для получения важных сведений о протоколах, токенах и криптоэкономике. Поскольку лишь немногие на самом деле выполняют работу по анализу данных. Ончейн данные - это альфа. Если раньше анализ ончейн данных был сложным и непрозрачным, то сегодня это стало проще, чем когда-либо. В нашем распоряжении есть ряд замечательных инструментов, особенно на Ethereum.
Etherscan создал набор функций, бесценных для анализа транзакций ETH. Аналитические дашборды, такие как Nansen, были адаптированы для выявления наиболее альфа-ориентированных выводов, а Dune Analytics или же Footprint Analytics позволяет аналитикам создавать собственные уникальные панели для любых нужд. У нас также есть такие инструменты, как Token Terminal, которые стали ключевым инструментом для Bankless в определении роста DeFi. Сервисы по отслеживанию раундов финансирования различных проектов, например, Dove Metrics, отлично помогают команде DOUBLE TOP в поисках различных гемов на ранней стадии. Вот ваше руководство о том, как использовать все эти данные для поиска своих собственных гемов.
Как анализировать ончейн данные?
Блокчейн - это полностью публичная система учета транзакций 21-го века. Информация, которую хранят блокчейны, известна как "ончейн данные". Ethereum, который является домом для большинства DeFi и NFT-активности, имеет растущее изобилие ончейн данных, которые люди могут открыто изучать. Анализ этих криптовалютных данных - отличный способ получить более глубокое представление о современных или исторических событиях в блокчейне. Например, инвесторы используют эти данные для поиска новой альфы, археологи NFT - для поиска давно потерянных коллекций, а гражданские ищейки - для привлечения мошенников к ответственности. Хорошая вещь, верно?
Что ж, вы можете заниматься тем же самым в кратчайшие сроки! Однако для начала вам понадобятся правильные инструменты для работы. Соответственно, Bankless расскажет вам о некоторых из лучших ресурсов, доступных сегодня, когда речь идет об анализе ончейн данных (и не только) и о том, как извлечь из них важную информацию. Так же, мы, DOUBLE TOP решили дополнить эту статью еще парочкой крайне ценных и полезных сервисов для анализа и поиска тех самых гемов.
Лучшие инструменты для анализа ончейн данных
Цель внутрисетевого анализа зависит от аналитика. Инвестор, рассматривающий возможность приобретения токена DeFi, может проанализировать данные, относящиеся к здоровью базового dapp. Имеют ли ключевые показатели тенденцию к росту с течением времени? Или использование неуклонно снижается?
Однако проведение такого анализа не обязательно должно быть сложным или утомительным. Это может быть просто просмотр вашей предыдущей транзакции в Ethereum, чтобы узнать, завершена она или еще не завершена, или проверка того, какие NFT собирали ваши друзья в последнее время.
Какую бы цель вы бы ни преследовали, приведенные ниже инструменты значительно упрощают процесс ончейн аналитики и являются полезными ресурсами как для начинающих, так и для опытных криптоаналитиков.
Etherscan - это блокчейн-проводник, специальная браузерная платформа для просмотра и анализа всех данных, хранящихся в Ethereum. Сервис позволяет пользователям искать и проверять историческую информацию по адресу (буквенно-цифровому или в стиле ENS), хэшу транзакции, номеру блока, имени токена и т.д. Etherscan предлагает дополнительные ресурсы, такие как конвертер единиц ETH, облако слов-ярлыков (для поиска активности по теме, например, "Благотворительность"), инструмент Verify Contract и другие. Имейте в виду, что другие сети, например, решения для масштабирования Ethereum, имеют свои собственные специализированные программы для поиска блоков, а именно:
Arbitrum: Arbiscan
Optimism: The Optimistic Ethereum Explorer
Polygon: Polygon PoS Chain Explorer
Axie Infinity: The Ronin Block Explorer
ZkSync: zkScan
Использование Etherscan для ончейн анализа. Etherscan является основополагающим ресурсом для любого криптоаналитика, поскольку проводник блоков позволяет легко разобрать все основные детали транзакции Ethereum. Затем, вы можете сложить общую картину, изучив и поняв потоки транзакций. Таким образом, если вы еще не научились "читать" транзакции на Etherscan, то вам стоит научиться этому.
Например, давайте посмотрим на основной адрес создателя Ethereum Виталика Бутерина. Я искал его публичный ENS vitalik.eth на Etherscan, что привело меня на страницу его адреса и последних транзакций. В первой транзакции, показанной ниже, мы видим, что Бутерин отправил тестовую транзакцию в размере 0,1 ETH на адрес в качестве меры предосторожности, а сразу после этого отправил на тот же адрес гораздо большую сумму, 199,9 ETH.
Если мы нажмем на "Txn Hash" тестовой отправки, то сможем просмотреть все основные детали транзакции, такие как точная метка времени, комиссия за транзакцию, стоимость ETH на момент транзакции и многое другое.
Ознакомьтесь с этим полезным глоссарием терминов, связанных с Etherscan, составленным Академией Binance, для дальнейшего ознакомления с основами:
Dune Analytics - это платформа для исследования блокчейна, предназначенная для организации данных Ethereum с помощью SQL-запросов. Отметим, что SQL является самым популярным языком программирования для управления данными. Разработчики SQL могут использовать платформу для создания новых Dune Dashboards, которые отслеживают ключевые данные по определенному проекту или теме. Например, на изображении выше вы можете видеть дашборды, отслеживающие активность вокруг OpenSea, использование Gnosis Safe NFT и так далее. Однако Dune Analytics также полезен и для нетехнических пользователей. Вам не нужно быть разработчиком, чтобы изучить публичные дашборды платформы и проанализировать содержащиеся в них данные!
Использование Dune Analytics для ончейн анализа.
Как не разработчику использовать Dune Analytics? Определите проект или тему, которую вы хотите проанализировать, найдите ее на платформе, а затем просмотрите все доступные дашборды по своему усмотрению.
Например, пользователь Dune @dqniellew недавно создал новый Dune Dashboard для отслеживания информации о "The Idols", проекте NFT, чьи NFT нацелены на застейканный ETH (stETH) в Lido. Этот дашборд полезен для визуализации ранней активности вокруг коллекции.
Если вы хотите продвинуться в работе с Dune и углубиться в стратегии SQL-запросов, Dune Analytics собрал несколько отличных полезных материалов в начале этого года.
3. Footprint Analytics
Footprint Analytics - это аналогичный Dune Analytics сервис, однако с более приятным интерфейсом и более гибкими настройками инструментов/дашбордов. Этот сервис рассчитан для тех, кто не осилит Dune Analytics.
Footprint преобразует сложные для понимания необработанные таблицы в визуализацию ончейн данных без написания SQL. Просто нажмите на кнопку, чтобы добавить новый график, и начинайте наслаждаться анализом.
Использование Footprint Analytics для ончейн анализа
Footprint отслеживает и отмечает каждый обмен, позволяя пользователям видеть, какой адрес накапливает или продает определенные токены и сколько прибыли приносит конкретный токен или портфель. Метрики платформы по использованию токенов, вовлеченности и ликвидности помогут вам принять обоснованные решения до и после инвестирования в токены. Так же, вы можете просматривать и интерпретировать полную картину своих активов одним щелчком мыши, быстро понимать доходность звездных адресов, инвестиционное поведение и стратегии.
Более подробную информацию по использованию платформы можно узнать в документах проекта.
4. Token Terminal
Token Terminal - аналитическая платформа для криптоэкономики, которая объединяет и отслеживает финансовые данные блокчейнов и dapps. "Наша цель - предоставить доступ к стандартизированным показателям, которые позволят пользователям легко оценивать и сравнивать производительность различных блокчейнов и децентрализованных приложений", - отмечает команда Token Terminal. Платформа предлагает бесплатный дашборд, где аналитики могут просматривать показатели доходов проектов и сетей, соотношение цены и продаж и т.д. Token Terminal объясняет, как они определяют и рассчитывают все свои показатели в их документации. Еженедельные рейтинги набирающих и теряющих прибыль за неделю (см. правую часть изображения выше) также полезны для отслеживания тенденций.
Использование Token Terminal для ончейн анализа
Token Terminal может быть особенно полезен для визуализации общей заблокированной стоимости (TVL) в лучших dapps по всем сетям, например, Ethereum, alt-L1s, L2s и т. д. Вы также можете использовать раздел сайта "Markets" для изучения активности в конкретных категориях, таких как кредитные протоколы в целом или конкретные проекты, например, Aave. Пользователи, перешедшие на тарифный план Token Terminal Pro, могут создавать и загружать собственные графики.
5. Nansen
Как недавно объяснил журналист данных Nansen Мартин Ли: "Ethereum ETL - это проект с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям конвертировать данные блокчейна в удобные форматы, такие как CSV. Nansen, члены основной команды которого являются основными разработчиками Ethereum ETL, использует его для получения данных о блокчейне и отображает их в виде легко усваиваемых дашбордов".
Nansen также использует систему маркировки кошельков, которая позволяет очень просто анализировать потоки транзакций. Например, у легендарного коллекционера NFT Pranksy его основной кошелек обозначен так, как показано ниже.
Премиум-планы Nansen начинаются от $399 в квартал, после чего вы сможете просматривать самые популярные панели платформы, такие как Hot Contracts (большие движения объемов за 24 часа), NFT God Mode (аналитика проектов NFT), Smart Token Holdings (отслеживает изменения в основных кошельках) и другие. Однако Nansen также предлагает бесплатную пробную версию и ряд публичных дашбордов, с которыми вы можете ознакомиться.
Использование Nansen для ончейн анализа
Допустим, вы думаете о том, чтобы инвестировать в токен $LOOKS биржи LooksRare, но перед тем, как принять окончательное решение, вы хотите посмотреть, как обстоят дела со статистикой OpenSea в последнее время.
Вы можете зайти на публичную панель LooksRare в Nansen и сравнить эти два рынка по количеству пользователей за 24 часа, ежедневных активных пользователей и так далее. На изображении выше видно, что в феврале 2022 года количество ежедневных пользователей LooksRare имели тенденцию к снижению, так что это может повлиять на ваш выбор.
Для получения дополнительных идей о том, как использовать Nansen, я рекомендую прочитать статью вышеупомянутого Мартина Ли "Blockchain Analytics".
6. Context
Context - это канал для отслеживания заметной активности NFT в режиме реального времени. Вы можете использовать сайт для отслеживания событий в соответствии с заранее созданными категориями, например, что минтят держатели CryptoPunk, члены FWB или известные криптоартисты. Кроме того, вы можете подключить свой кошелек, чтобы начать персонализировать свою ленту, следя за конкретными, интересующими вас, аккаунтами.
Использование Context для ончейн анализа
Возможно, вы нашли в Twitter человека или двух, которые, кажется, всегда находят следующий крупный проект NFT раньше других. Посмотрите, нет ли у них публичного ENS или адреса Ethereum. Если да, перейдите в Context и добавьте адрес к учетным записям, за которыми вы следите. Тогда всякий раз, когда этот человек или люди будут создавать новые проекты, вы сможете отслеживать и действовать в соответствии с происходящим в вашей ленте Context в режиме реального времени!
7. Dove Metrics
Dove Metrics - это база данных про различные раунды финансирования проектов в мире криптовалют. С помощью этого сервиса вы сможете находить и следить за различными проектами (а возможно и гемами) на самой ранней стадии, ведь именно в момент объявления раунда финансирования, проект выходит из "тени разработки" и становится публичным.
Использование Dove Metrics для анализа
На данной платформе присутствуют 3 основные таблицы:
"Recent Fundraising Rounds", в которой вы можете отслеживать полную информацию о последних раундах финансирования проектов в криптомире.
"Active Fund Portfolios" - эта таблица содержит в себе информацию про портфолио различных фондов, начиная от приватных инвесторов, заканчивая тир 1 фондами.
"Full Database" содержит в себе большое кол-во информации начиная с выжимки информации про криптокомпании, заканчивая кратким описанием и портфолио ангельских инвесторов.
В общем, на наш взгляд, крайне полезный сервис, которым может пользоваться любой желающий.
8. Vestlab
VestLab - аналитический сервис, представляющий собой большой сбор информации о токеномике, метриках, сроках предстоящего листинга и вестинга токенов.
На момент написания статьи сервис может отображать не актуальную информацию в силу войны в Украине, о чем проект сообщил у себя в твитере.
Использование VestLab для анализа
На платформе присутствуют разделы с сейлами на Coinlist, Tokensoft и других ланчпадах, таких как Dao Maker, Polkastarter, Blocto и др. Так же, вы можете просматривать полную информацию про токеномику конкретного проекта, начиная с аллокаций, заканчивая графиком разлоков токенов различных раундов.
Так как платформа крайне понятна и интуитивна, любой сможет сразу же пользоваться и выносить для себя полезную и нужную информацию.
Если вы еще не сделали этого, начните регулярно использовать описанные выше инструменты. Они мощны сами по себе и могут помочь вам получить действенные выводы по отдельности, но когда вы используете их в тандеме, ваша способность понимать данные о сети и действовать на их основе возрастает экспоненциально.
По мере роста значимости криптоэкономики в мире, умение анализировать данные внутри сети даже базовыми способами будет становиться все более полезным. Освоение этих навыков и инструментов сейчас даст вам преимущество перед остальным миром, который начнет вас догонять.