АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ И КАК ОТБИРАТЬ ЛУЧШЕЕ

Про тренды

Для начала нужно понимать, что при выборе проекта для инвеста/абуза или просто наблюдения многое зависит от текущего тренда на рынке. Вчера дикий хайп был на P2E игрульки, а сегодня на вайтлисты NFT-шек с дискорда (то самое Г, которое раскупается огромным тиражом по цене нескольких прожиточных минимумов в РФ). Куда идёт тренд - там практически всегда и иксы будут на +- норм проектах. За бОльшим потребителем гнаться не обязательно, просто стоит это учесть где-то в голове.

Идея

Немного схожая с предыдущим пунктом часть, но всё же это про другое. Сейчас разговор конкретно про то, что проект хочет или может привнести в крипту.

Для грубого примера возьмём 2 ветки, в которых могут появляться проекты (естественно чисто для примера, по факту их в разы больше):

• Лаунчпады/инкубаторы
• Оракулы, напрямую связанные с развитием и интеграцией Web 3.0 в крипту (даже и не знаю, какой проект подходит под эту категорию :3)

1. Так воот... Лаунчпадов и инкубаторов в настоящее время как воды в океане и по сути, там рынок уже сформирован, сама идея лаунчпадов себя подисчерпывает с каждым днём в том плане, что проектам-новичкам там становится сложно выживать, из-за чего многие впадают в стагнацию или полностью теряются на фоне старших собратьев и вытянуть их может только что-то из следующих пунктов, но об этом попозже.

2. Оракулы, да ещё и с Web 3.0 (тут типа отсылка к SupraOracles). Согласитесь, уже даже звучит интересно, но это явно не параметр по которому стоит выбирать :) Вообще, я считаю, что за Web 3.0 будущее крипты (ну типа), оно и понятно, это очень полезная штука, будто созданная для того, чтобы интегрировать в криптовалюту, тут я расписывать про это не буду, поэтому почитайте сами, если вам оно надо. Оракулы - это карочии вещь, которая по смарт-контрактам вопросики решает, тоже расписывать не буду, но где смарт-контракты - там есть и что-то живое, а оракулы эту жизнь поддерживают, типа из воды на сушу выносят первые достойные организмы (что-то глубокое, чтобы никто и ничего не понял, но по факту норм).

Инвесторы

Это очень важная деталь. По ней хоть отдельную статью пиши, но вы должны понимать, что от инвесторов зависит крайне многое. Тут с одной стороны можно подумать, что всё просто: топ инвестор=гем проект, но по факту это далеко не всегда так. В целом, нужно смотреть на набор фондов и каждый из них "чувствовать": понимать, в какие проекты они инвестируют и отсюда делать вывод об уровне осознания крипты и того, что может дать $, а что - нет. Для этого можно вбить "название фонда"+"portfolio" в гугле и уже смотреть с оф. сайта этого фонда или на сторонних ресурсах. Для анализа подобной информации можно использовать сторонние ресурсы:

• Crunchbase - довольно удобный сервис, на котором можно посмотреть некоторых инвесторов и сумму сборов у большинства проектов
• Chainbroker - впринцапе интересный сайтецкий с адекватной инфой по инвесторам проекта и соответственно сумме сбора + можно посмотреть, в какие проекты инвестировал тот или иной фонд. Самый главный плюс это то, что нет платных услуг и всё это может посмотреть абсолютно каждый, а вот критический минус - это то, что на сайт порой невозможно зайти из-за его лагов и долгих прогрузок
• Pitchbook - неудобная для обычного пользователя, но очень интересная платформа, много инфы по инвесторам и проектам вплоть до команды, однако тут из бесплатного вы можете посмотреть разве что парочку инвесторов проекта и сборы, примерно как у Crunchbase, в ином случае нужно запрашивать бесплатный доступ на бизнес-мейл (на гугл, яндекс и тд вам просто не дадут регнуть). В общем, я знаю, что он есть, но практически не пользуюсь :)
• ICODrops - инструмент, созданный папочкой Серёжей. Тут очень кратко собрана инфа по проекту в целом + различные доп. ссылки на анонсы IDO или на новости, где и скока собрал проект, да ещё и в некоторых случаях субъективная оценка командой ICODrops. Мне это оч нравится, однако частенько бывает, что страницы проекта ещё просто нет.

Теперь перейдём от инструментов к прямому контакту с проектов, вернее с его соц. сетями. Очень часто статьи с инфой о раундах инвестирования выкладываются в Medium проекта - можно там порыскать и возможно найти что-то. Однако зачастую самая нужная инфа у проекта находится в Twitter, т.к. это основная соц. сетка для любого из них.
Метод, за который топлю я - это прямой анализ твиттера проекта. Понятное дело, что всю ленту листать смысла не имеет, поэтому на помощь нам приходит вот эта штука: https://twitter.com/search-advanced?lang=ru

Это расширенный поиск в твиттере. Тут всё интуитивно понятно, да и написано всё чёрным по белому (или белым по чёрному), но разберу на конкретике.

Для примера возьму проект KYVE, пробуем найти его на ICODrops, Crunchbase и Pitchbook:

Мы имеем, что на ICODrops нет инфы по инвесторам и подобному, а на Crunchbase и Pitchbook данные несколько рознятся + далеко неполный список инвесторов (хотел чекнуть ещё и на ChainBrocker, но его фатальный минус мне помешал).
Ок. Идём в расширенный поиск Twitter и в эту строчку вбиваем их юзернейм:

Далее вписываем набор слов, по которым мы будем искать пост:

У меня он уже сформировался свой (seed round investment invest invested investing investor investors back backer backers fund funds - кому надо берите и редактируйте), но вы можете написать что-то от себя.

Потом нажимаем на "Поиск" и смотрим результаты, среди которых и находим нужный уже с полноценным списком всех инвесторов:

Но написано, что это "Second Funding Round", соответственно был и первый, поэтому я решил воспользоваться Гуглом + Яндексом (вот это да) и поискать инфу уже там. В результате приплюсовываем к инвесторам второго раунда и 2,8m$ ещё инвесторов первого раунда и 1m$ (вот новость). Можете выделять для себя по мере ресёрча стоящие СМИ и в дальнейшем искать инфу ещё и там.

Теперь можно поговорить и о самих инвесторах, как понимать, кто что из себя представляет. Если очень кратко, то можно использовать данную таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0

Челик собрал здесь очень много фондов, которые попадаются на глаза почаще (не НН). Они оцениваются по трём критериям:

• Diamond hands (брилльянтовые руки, типаа) - оценка, насколько сильно данный инвестор любит пофлипать на разлоках и при любом удобном моменте (1 - лох, сливает на первой свечке; 10 - вообще красавчик, монеты на кошельке будут лежать до талых 9999х)
• Value-add (добавляет стоимости) - короче, то, насколько инвестор помогает проекту в развитии, может быть в маркетинге, может в каких-то внутренних его делах и тд. (1 - что он есть, что его нет; 10 - ну если даже он... то и я хачуу)
• Brand/Name (бренд и имя) - то, насколько инвестор "ценится" своим именем, короче его хайповость с оценкой от 1 до 10

Далее эти показатели суммируются и получается общий счёт от 3 до 30 + это всё распределяется по тирам (также в топе есть пункт Chad - это короче мегатопчики, но по сути тоже Tier 1). Лично я для при выборе гема ориентируюсь на Tier 1 - Tier 2 (многда ещё тиры 2.5) фонды, дальше там уже идёт что-то для середнячка-скаминки-быстрого флипа.

Следующий важный момент - это Led-инвесторы (leading) или же лидирующие инвесторы, которые возглавили раунд финансирования (закинули больше денех). На первом месте может стоять как фулл ноунейм (или какой-нить LD Capital, который флипнет в стакан туеву хучу монет), так и топ по типу Animoca Brands или A16Z и тд. Опять же, то, сколько денег закинули инвесторы - это, с какой-то стороны, их личная оценка проекта, если он им интересен - они закинут побольше, чтобы и срубить money, если не очень, то могут чисто из формальности скинуться на похавать в КЭФЭЦЭ. В общем, эти факторы могут суммироваться и получится термоядерная смесь (ну или нет) :)

Партнёры

Партнёры - также играют немаловажную роль, т.к. проект без партнёрств не имеет связи с уже сформированным криптокоммьюнити, ну или имеет, но как пятиюродного брата через отцову ветку, который возымел своих десятерых детей из которых 5 стали криптомиллиардерами, 5 работают в шахте, а у одного из них с этим не сложилось и он решил уехать к бабушке своей соседки для временного жительства. В общем, партнёрства одобряем, если есть - очень хорошо, если нет - нуу, в целом тоже можно жить :)

Однако, очень важно, чтобы эти партнёры были не рисованные, а реальные. Как в ситуации, когда я делал ПОСТ про SupraOracles, то я сверял объявленные ими партнёрства с тем, что было по факту. Для этого достаточно лишь зайти в Твиттер (или другую соц. сетку) к нужному проекту (с кем происходит коллаба) и найти хоть какое-то упомянание об этом ну или вообще хоть что-то про SupraOracles (если на конкретике).

Твиттер как вид искусства

Рассмотрим теперь Твиттер проекта более детально, а точнее, его подписчиков. Среди подписчиков у топов в большинстве случаев, соответствующие личности или компании. Для того, чтобы сразу иметь примерное представление, я рекомендую вам подписаться на несколько десятков Твиттеров, которые реально имеют вес в крипте. Не обязательно это сразу должны быть Бинанс, Коинбейз и др. (хотя на них тоже фолловнитесь). Подпишитесь на проекты, которые вы знаете и я сейчас не про флип истории по типу НТФ-однодневок, в которых вы выбивали вл, а про реально адекватные проекты. Однако, если вы совсем зелёное растение из *Боже, героям слава* ПВУ, то подписки на топов крипты вам хватит (Бинанс, Коинбейз, Акала и тд и тп) до тех пор, пока не пожелтеете.

Теперь же, необходимо просканить Твиттер проекта на КоинсГуру - это даст нам более полное представление о том, кто следит за его продвижением: https://coinsguru.io/

Только не забудьте переключить на "Followed By List" (я как отбитый додик в первые разы пытался высмотреть, кто на аватарках в кружках, ахахахахах). Ну а потом листаем по категориям и смотрим, что по чём. Если вообще полный ноль в этих значимых подписках, то уже попахивает чем-то :)

Боты на Твиттере

Также, если у проекта в твиттере 999к подписчиков, но 998998 из ник - боты, то это тоже, понятное дело, сомнительное удовольствие, поэтому для АНАЛиза этого гениальные люди создали и не мение гениальные ("какой-то" терн) пропихнули этот продукт в массы: https://botometer.osome.iu.edu/

Вкратце, это штука, которая измеряет уровень накрутки в акканту Твиттера. Просто прописываем юзернейм проекта в нужном поле и нажимаем "Check user", далее идёт обработка и если итоговый балл ниже или равен 2.1, то в целом норм, процент ботов меньше или равен 10%. Только учитывайте, что у проекта может проходить глим-кампания с подпиской на Твиттер, ну а там абузеров до жопы, поэтму там вообще могут быть запредельные значения.

Аудитория

Тут в общем, всё как и полагается, есть пассивы и есть активы. Проект может вести бурную деятельность, но при этом быть никому не интересен, а об этом уже можно судить по чатам, лайкам, репостам, комментам, может даже отдельным фандомом из заинтересованных людей, в общем, благодаря всему тому, где могут пятилетние дети восхвалять Влада А4.

Понятное дело, если аудитории 0 - то и покупать их монетку будет некому, если же наоборот во всех их соц. сетках идёт бурление, а шиллят их во всех ру каналах, то скорее всего им придётся добавить в активности амбассадорство и их монетку (ну или NFT) раскупят очень живо, соответственно спрос и бла-бла-бла = $

Токеномика

С токеномикой проекта обычно можно ознакомиться прямо на сайте или перейти в доки, где и будет описано всё в деталях: сколько монет(%) у инвесторов, сколько выделено на паблик-сейл, сколько на награды коммьюнити и тд и тп. Иногда, когда IDO, IPO, ICO или что-то подобное уже обхявлено вы можете найти инфу об этом на Cryprorank на вкладке "IDO" у интересующего вас проекта (ERTHA, как пример):

Это конечно тоже очень интересно, но в основном нас (флипперов) интересует количество монет на TGE (сколько монет будет в изначальной циркуляции, при листинге например), опять же можно это чекнуть на CryptoRank, но не всегда. К примеру, есть 250М монет, из которых 60% будет разлочено на TGE, значит 150М монет только из ликвидности уже будет разлочено:

Далее, считаем скока монеток, оцениваем первичное их предложение, умножаем на цену на IDO (хз, скажем, 0,01$) и уже получаем стартовую каппу минимум в 1,5m$. Думаю, тут всё ясно.

Оценка стоимости

Один из наиважнейших шагов, без которого предыдущий шаг не имеет значения (ну типа). Тут мы должны после подсчёта первичного предложения найти примерно схожие проекты по совокупности всех предыдущих шагов (ну или хотя бы инвесторы+идея+партнёры, естественно подразумеваются не все эти элементы точь в точь, а объективная их оценка). Когда подобные найдены идём на CoinMarketCap, Coingecko или CryptoRank и смотрим на их каппу:

Однако эту каппу желательно брать на средних уровнях курса монеты (можно математически подсчитать), чтобы "сгладить углы".

Далее сопоставляем с начальной каппой нашего проекта и примерно прикидываем, делая скидку на выход на бычке, листинг на топ биржи и тд (чисто теоретически в пример). Скажем, начальная каппа нашего "ГЕМА" 1лям$, а подобного проекта 27лямов$, делаем скидку на листинг на Хуоби, на Праймпул и на перехай курса в настоящий момент, округлим до 20лямов$ (это немного неправильно с точки зрения анализа, но и я не проф. аналитик), тогда получим, что с определённой долей вероятности, наш "ГЕМ" даст ~20х.

Хотелось бы напомнить, что автор этой статьи умственно неполноценен и изложил полную субъективщину, но критика, естественно, принимается + буду редактировать пост, если будут адекватные предложения!

Производство ♂slave♂ под редактурой ♂dungeon masster♂: https://t.me/massterskaya159