Анализ монеты ALGO (на момент 01.08.2025)
В этой статье мы проведем анализ монеты ALGO от проекта Algorand. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о ALGO. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Algorand? Для чего он необходим?
Algorand – это блокчейн, который предлагает пользователям собственную архитектуру для создания децентрализованных приложений. В целом, данную сеть можно считать потенциальным конкурентом другим проектам, таким как BNB Smart Chain, Ethereum или Avalanche.
Проект использует сразу целый ряд языков программирования: TEAL, Reach, Java, PyTeal, TealScript, Python, Go, Rust. Потенциально это позволило проекту получить преимущества в масштабировании. В теории блокчейн может обрабатывать до 10 тысяч транзакции в секунду, хотя в действительности эти значения на порядок ниже (35 транзакций в секунду), так как такая скорость попросту не нужна из-за малого количества пользователей.
Также важно отметить, что Algorand работает на основе алгоритма достижения консенсуса Proof-of-Stake, где валидаторы блокируют в сети монету ALGO, чтобы получить право на обработку транзакций и получения наград в этой же криптовалюте.
При этом в различных протоколах, которые созданы на базе Algorand, заблокировано средств примерно на 75,37 миллиона долларов. Тут речь идет конкретно о криптовалютах, которые используются в децентрализованных приложениях. На графике отчетливо видно, что спрос на сеть в этом ключе постоянно падает. Всего же в сети работает 29 протоколов.
Поэтому несмотря на использование большого числа языков программирование, использование консенсуса Proof of Stake и потенциально высокую пропускную способность, спрос на данную сеть отсутствует. Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на его официальном сайте по этой ссылке.
Краткая история проекта Algorand
Создателем проекта является Сильвио Миккали. Это профессор университета MIT в США, который в 2017 году основал компанию Algorand Inc. В июне 2019 года была запущена основная сеть блокчейна Algorand. На самом деле, это вся основная информация, которая доступна в сети.
В дальнейшем поддержкой сети начала заниматься организация Algorand Foundation, ведущая свою деятельность с 2019 года.
Если говорить об инвестициях, то 15 февраля 2018 года Algorand собрал 4 000 000 долларов от Union Square Ventures и Pollar VC. Затем 24 октября 2018 года такие компании как Lemniscap, Eden Block, Eterna Capital и другие вложили в блокчейн 62 000 000 долларов.
Последний раунд финансирования произошел 19 июня 2019 года, когда простые пользователи вложили 60 400 000 долларов на площадке Coinlist.
Как видим, в прошлом проект имел хорошую поддержку от инвесторов.
Информация о монете ALGO
Теперь давайте рассмотрим монету проекта ALGO.
Монета была выпущена 22 июня 2019 года.
Монета создана на базе блокчейна Algorand.
Криптовалюта торгуется на более чем 110 площадках, включая Binance, Coinbase, OKX, MEXC, Bitget, HTX, Bybit и KuCoin.
Максимальная эмиссия монеты составляет 10 миллиардов токенов. При этом на рынке сейчас доступно 86,9% всей эмиссии.
Если говорить о распределении всей эмиссии, то она выглядит так:
· 20% - команда и инвесторы на ранних раундах
· 17,5% - награды за использование сети
· 5% - средства на Algorand Foundation для поддержки блокчейна
· 2,5% - гранты пользователям на разработку в сети
Поскольку прошло уже 6 лет с момента эмиссии блокчейна, произошли её все разлоки, однако на рынке еще недоступно 13,1%, которые находятся в руках разработчиков. Они могут быть выведены ими в оборот в любой момент.
Монетой владеет около 38 миллионов адресов.
При этом первые 10 кошельков владеют 21,94% эмиссии, а топ 20 только 28,55%, что делает монету ALGO достаточно децентрализованной. Во всяком случае, нет такой ситуации, что крупнейшие холдеры контролируют большую часть эмиссии.
Монета ALGO сейчас предназначена для четырех целей:
Все сетевые платежи на блокчейне Algorand оплачиваются с помощью монеты ALGO.
За поддержку блокчейна валидаторы получают в награду криптовалюту ALGO.
Также валидаторы должны застейкать в сети эти монеты, чтобы получить право на работу и получение наград. При этом простые пользователи могут стейкать криптовалюту в пользу одного из валидаторов, тем самым повышая его шансы на успех. За это он будет пассивно делиться с ними частью своей прибыли.
Проект Algorand использует монету ALGO для управления блокчейном путем голосований в этой же криптовалюте. Все положительные голосования являются обязательными для исполнения.
Информация о метриках ALGO на момент написания статьи
ALGO стоит 0,2413 доллара при капитализации в 2,09 миллиарда долларов (45 место на Coinmarketcap). При увеличении цены в 10 раз ALGO будет равен 2,413 доллара с капитализацией в 20,9 миллиарда долларов (11 место в рейтинге).
В момент запуска актив достигал своих максимумов в 3,28 доллара, однако затем стремительно падал вплоть до конца 2020 года до 20 центов. Тем не менее, в 2021 году он достигал локального максимума около 2,2 долларов. После с 2022 и по сегодня актив неуклонно снижается. Да, он вырастал со дна 0,18 доллара до 0,5 доллара в ноябре 2024 года, однако затем все равно актив вернулся в свой боковик около 0,2-0,3 доллара.
Стоит также отметить, что у маркет-мейкера DWF Labs в инвестиционном портфеле имеется криптовалюта ALGO, однако это не значит, что у него партнерство с Algorand. Возможно, что он выступает просто инвестором, удерживающим данный актив.
Сообщество проекта
У проекта средняя аудитория: 205 тысяч подписчиков в Twitter, 31,5 тысяч в Telegram и 23,8 тысяч в Discord.
Замешан ли проект Algorand в скандалах?
Нет, у проекта не было критических проблем за все время существования.
Итог
В результате мы рассмотрели проект Algorand и его монету ALGO. Спасибо всем за внимание!