Анализ токена ai16z (на момент 20.11.2024)
Всем привет. В этой статье мы с вами комплексно разберем токен ai16z, все необходимые данное о нем, включая основные метрики. Давайте приступать.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об ai16z. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
В чем суть мемкоина ai16z?
ai16z – это мемтокен, который представляет из себя долю в криптовалютном фонде под управлением децентрализованной организации (DAO), собранные средства которого управляются ИИ-агентом для торговли. Достаточно интригующее название, поэтому перейдем к более подробной истории вопроса, чтобы во всем подробно разобраться. При этом токен использует название крупнейшего венчурного фонда a16z с добавлением буквы «i», что по итогу дает намек на использование ИИ.
Итак, начнем по порядку. Сразу скажем, что одним из создателей токена ai16z является пользователь Twitter-а @shawmakesmagic. На своей странице он написал, что трудится в команде, которая работает над сразу несколькими решениями: продуктом для запуска токенов через инвесторов, ИИ-агенте для трейдинга и программным обеспечением для создания собственных ИИ-агентов.
Кратко о программном обеспечении
Касательно последнего, отметим, что речь идет о программном обеспечении Eliza для создания собственных ИИ-агентов, которое будет доступно для всех желающих, однако на данном этапе оно полноценно не готово.
Кратко про ИИ-агента для трейдинга
Ну а теперь пойдем по двум важнейшим аспектам. Касательно ИИ-агента для трейдинга. В данном случае речь идет об ИИ-боте, который используя свои возможности может торговать различными токенами, которые попадают под его управление. Кстати, под этого бота даже был создан мемкоин degenai, капитализация которого на момент написания равна 14,5 миллионам долларов, однако сам мемтокен вообще никак не влияет на работу самого ИИ-агента.
Кратко про продукт для запуска токенов
Наконец, насчет продукта для запуска токенов с помощью инвесторов. В данном случае мы говорим о площадке daos.fun в сети Solana, которая является аналогом pump.fun, но работающая по несколько иному принципу. Отвечает за неё анонимный разработчик из Твиттера @baoskee.
Как же работает эта платформа? Пользователь создает на ней токен и указывает количество SOL, которые хочет привлечь для инвестирования. Далее у токена одна неделя для того, чтоб пользователи купили его по фиксированной цене.
Если создатель токена привлекает необходимое количество SOL, то он получает их под управление для инвестирования в любые криптовалюты. При этом для токена, который покупали пользователи, создается пул ликвидности на децентрализованной бирже Raydium.
А что же происходит далее? Пользователи получают купленные токены на daos.fun. Фактически это их доля в фонде от создателя токена. Иначе говоря, создатель получает в управление SOL, которые инвестировали пользователи в виде фонда, права на которые выражают полученные инвесторами токен. Он может их использовать для инвестирования и получения прибыли.
В течение определенного срока он торгует различными криптовалютами, которые покупает за полученные от сбора на daos.fun SOL. Как только проходит срок работы данного фонда, прибыль распределяется между инвесторами, после чего они могут обменять свои полученные токены обратно на SOL.
Понимаю, что звучит сложно, однако пока что это вся информация, доступная на данный момент, так как daos.fun находится лишь в стадии бета-работы. Не все данные по платформе известны, а воспользоваться ею могут для создания такого фонда/токена лишь пользователи, приглашенные её разработчиками.
Как работает фонд токена ai16z
А теперь давайте непосредственно перейдем к токену ai16z, чтоб на практике понять, как это все работает.
ai16z – это токен, который был создан как раз на платформе daos.fun. Этот токен распродавался инвесторам, которые получили его взамен в качестве доказательства их доли в фонде, средства для которого пойдут для трейдинга. На сайте нет точной информации, сколько собрал создатель токена средств, однако в данный момент активы фонда составляют чуть больше 2 миллионов долларов.
Срок фонда истечет 25 октября 2025 года. Если у фонда на тот момент будет прибыль, то она будет пропорционально распределена между холдерами токена. При этом его создатель возьмет комиссию с прибыли в 8%.
А что же владельцы токена ai16z? Они могут торговать им, как угодно. Хоть обменять до истечения срока фонда. Однако если они это сделают раньше, то после не смогут забрать свои инвестированные SOL.
К тому же вторичные владельцы, купившие токен на децентрализованной бирже точно также смогут претендовать на долю прибыли фонда и забрать часть средств с площадки.
То есть зафиксируем. ai16z – это токен, который подтверждает долю его владельца в децентрализованном фонде, с помощью которого создатель фонда будет торговать инвестируемыми активами для получения прибыли, которой он потом поделиться с холдерами токена, а сам возьмет комиссию в 8%.
Возникает резонный вопрос – кто будет торговать? И вот тут вступает в дело ИИ-агент degenai, о котором мы говорили ранее. Именно он будет использовать свои алгоритмы для торговли.
Пока это вся полезная для нас информация. Как видите, это не просто бестолковый мемтокен, который не имеет применения, а доказательство доли в децентрализованном фонде. Мы не знаем, насколько хорошо будет работать этот продукт, однако настолько масштабные планы и привлекли внимание пользователей.
Стоит также отметить, что холдеры токена ai16z могут вносить свои предложения о торговых стратегиях ИИ-агента, а также в целом голосовать за изменения в работе криптовалюты (например, касательно сжигания или создания эмиссии, однако пока таких инициатив не было).
Ну и напоследок еще хочу сказать, что у этого проекта есть свой ИИ-бот для общения в Твиттере и Discord AI MARC (его Твиттер сейчас забанен).
Тут очень простое объяснение: классная задумка и пиар со стороны создателя фонда a16z -Марка Андриссена.
В своем Твиттере он оставил пост, где сказал, что у него есть такая же футболка, как у картинки токена ai16z. И за счет этого токен значительно вырос в популярности.
Если уж строить конспирологические теории, то возможно он написал этот твит специально, чтобы пропиарить проект, но этого утверждать наверняка мы не можем.
Кто является создателем мемтокена ai16z? Когда он был создан?
Создателем токена, как мы уже сказали, является анонимная команда, которой руководит пользователь из Твиттера @shawmakesmagic. При этом для конспирации его профиль был создан лишь в сентябре 2024 года, так что даже предсказать, кто он, невозможно.
Токен был создан 25 октября 2024 года.
На каком блокчейне работает? Какой адрес контракта?
Токен создан в сети Solana. Адрес его контракта - HeLp6NuQkmYB4pYWo2zYs22mESHXPQYzXbB8n4V98jwC
Отмечу, что некоторые скринеры могут указывать риск создания дополнительной эмиссии. Это специфика децентрализованной организации, в рамках которого был создан фонд для торговли. Дополнительная эмиссия возможна, только если за это проголосует больше 50% держателей токена ai16z, так что такой риск есть, но он минимален.
На каких биржах торгуется?
На данный момент токен торгуется на 6 централизованных биржах (BingX, BitMart, LBank, CoinEx, AscendEX, HIBT), а также не DEX Raydium.
Сколько кошельков владеет токеном? Было ли у токена распределение? Какой долей владеют первые 20 холдеров?
Токеном владеет 22 845 кошельков. Общая эмиссия криптовалюты составляет почти 1,1 миллиард токенов. Вся эта эмиссия доступна на рынке без какого-либо распределения. Во всяком случае, в момент создания разработчики ничего о распределении не говорили. Однако все средства были проданы инвесторам на daos.fun, после чего путем перепродаж распределялись среди других пользователей.
Первые 20 кошельков владеют 41,03% всей эмиссии, что является очень высоким значением. Сказывается тот факт, что токен изначально распродавался инвесторам на daos.fun, которые, вероятно, до сих пор его держат. Это нужно учитывать, поскольку токен может подвергаться очень сильной волатильности за счет аккумуляции средств в руках топовых холдеров.
Метрики токена на момент написания материала
По традиции, будем оценивать успехи актива в его капитализации. Токен начал торговаться 25 октября 2024, капитализация которого к концу дня выросла до 4,73 миллионов долларов. Однако 27 октября 2024 года основатель венчурного фонда a16z сделал твит о токене (об этом мы говорили ранее), в результате чего актив достигал локальных максимумов в 95,5 миллионов долларов капитализации.
Затем у токена была определенная стагнация, пока в целом рынок мемкоинов не активизировался в десятых числах ноября. На этом фоне токен также начал активно расти. Так, 17 ноября 2024 года токен доходил до значений в 433 миллиона долларов капитализации. Более того 18 ноября 2024 года один из топ-менеджеров венчурного фонда a16z Эдди Лаззарин отписал создателю мемкоина ai16z в Твиттере, предложив общение, что еще сильнее подстегнуло цену. По итогу 18 ноября 2024 года токен достиг своего максимума в 570 миллионов долларов капитализации, однако сейчас наступила коррекция.
Подробнее с графиком вы можете ознакомиться здесь.
На момент написания цена токена опустилась до 214 миллионов долларов капитализации при цене в 0,1948 доллара за токен (233 место на Coinmarketcap). При росте токена в 10 раз его цена составит 1,94 доллара при капитализации в 1,94 миллиарда долларов, а это 55 место в рейтинге, что в целом достаточно реальные цели, учитывая применение токена.
Есть ли у токена клоны в его родной сети или других сетях?
На данный момент у токена нет успешных клонов ни в одной из сетей.
Есть ли у токена официальные социальные сети?
Ниже вы можете ознакомиться с официальными ресурсами проекта:
- Официальный сайт - https://ai16z.ai/
- Twitter на 23,2 тысяч подписчиков - https://x.com/ai16zdao
- Discord на 11 тысяч участников - https://discord.com/invite/ai16z
- Coinmarketcap - https://coinmarketcap.com/ru/currencies/ai16z/
Какие инфлюенсеры продвигали токен?
В целом, если посмотреть за этот месяц на пользователей, которые в Твиттере писали о токене, то это в основном небольшие инфлюенсеры (несколько тысяч подписчиков), которые не влияли на его цену. Действительно влияли на рост токена следующие личности:
@shawmakesmagic – один из создателей токена;
@eddylazzarin – технический директор a16z;
@pmarca – основатель a16z
Однако первый – это создатель токена, а другие два – скорее бизнесмены с крупной аудиторией, которые руководят венчурным фондом a16z. В чистом виде Твиттер-инфлами их считать нельзя.
Итог
В результате мы рассмотрели всю информацию о мемкоине ai16z. Спасибо всем за внимание!