Анализ монеты ASTR (на момент 12.10.2024)
В этой статье мы проведем анализ монеты ASTR от проекта Astar. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об ASTR. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Astar? Для чего он необходим?
Astar является относительно новым блокчейном с собственной нативной монетой ASTR. То есть тут речь идет о самостоятельном блокчейне на основе протокола консенсуса Proof of Stake. Нетрудно догадаться, что на его базе будут строиться различные децентрализованные приложения.
Сама сеть Astar подключена как парачейн к блокчейну Polkadot. Если говорить вкратце, то, по сути, Polkadot создает инфраструктуру, к которой могут подключаться разные другие блокчейны. За счет этого они смогут взаимодействовать между собой.
Astar же в этом занимает центральное место, потому что её сеть разрабатывалась таким образом, чтобы она стала совместимой с EVM сетями (то есть будет легко переносить приложения из сети Ethereum, BNB Smart Chain и так далее в Astar + работать с ними), а также Cosmos. Пока что полноценной реализации нет, но разработчики над этим работают. При этом уже сейчас команда постепенно отходит от принципа чисто сети в экосистеме Polkadot и позиционирует себя как самостоятельный и независимый блокчейн.
Еще стоит отметить, что в данный момент проект имеет и вторую сеть второго уровня на базе Ethereum – Astar zkEVM для увеличения скорости работы платформы.
Это если говорить о проекте совсем кратко. По сути, создатели хотят сделать площадку, которая станет связующим звеном между различными сетями, что сейчас достаточно ценится.
Ознакомиться полноценно с проектом можно на официальном сайте.
Однако сразу стоить отметить, что проект переживает не лучшие времена. Если в апреле 2022 года в проекте находилось около 380 миллионов долларов активов, которые использовались в децентрализованных приложениях сети, то сейчас это значение упало до 20 миллионов долларов на момент написания. Это если говорить об основной сети проекта.
Astar zkEVM тоже себя не лучше чувствует. TVL сети второго уровня для Ethereum составляет лишь 4,2 миллиона долларов.
Краткая история проекта Astar
Проект Astar разрабатывался Сота Ватанабе, который в 2022 году даже попал в Forbes Asia в список 30 лучших предпринимателей до 30 лет. Достаточно важная фигура.
Сам проект тогда назывался Plasm Network, запущен он был в 2019 году основанной Ватанабе компанией Stake Technologies в Японии. Сейчас она имеет штаб-квартиру в Сингапуре.
Позднее в 2021 году сеть была переименована в Astar Network и полноценно запустилась в 2022 году с собственной монетой ASTR. Как я уже говорил, сеть была подключена к экосистеме Polkadot.
Отмечу также, что в 2024 году Sony (да, та самая японская компания) планирует выпустить собственный L2-блокчейн на Ethereum). Astar планирует интегрировать в него свой Astar zkEVM, что может быть перспективной возможностью для развития экосистемы, однако это пока находится на уровне слов. Активные действия на эту тему не предпринимались.
Если же говорить о финансировании, то Astar привлек около 44,8 миллионов долларов. Главными инвесторами были Coinbase Ventures, Binance Labs, Polychain Capital и Alchemy.
Информация о монете ASTR
Итак, мы кратко поговорили о площадке. Теперь сфокусируемся на самой монете ASTR.
Монета является нативной криптовалютой в сети Astar Network.
Монету можно приобрести практически на любой централизованной бирже. Выше вы можете ознакомиться со списком топ-25 бирж по торгам ASTR в паре к USDT.
Теперь нам стоит внимательно изучить токеномику проекта, то есть детали распределения криптовалюты с момента запуска, разблокировок и эмиссии.
Удивительная вещь, но на официальных источниках проекта нет точной суммы эмиссии. То есть мы не можем досконально проверить, сколько же монет может максимально существовать.
Однако Coinmarketcap и CoinGecko указывают на то, что максимальная эмиссия ASTR составляет 8,24 миллиардов монет. При этом ограничения на то, что эмиссия может быть конечной, нет.
Тут сложно судить, правда это или нет. Вероятно, разработчики могут самостоятельно выпустить дополнительную эмиссию, поэтому окончательную сумму агрегаторы не рискуют размещать.
Однако будем считать, что 8,24 миллиарда монет – конечная в будущем эмиссия. При этом на сегодня на рынке в будущем будет доступно 7,36 миллиардов ASTR, поскольку остальные сожжены. А вот в целом на рынке сейчас доступно 46,6% всей эмиссии.
Следующий пункт – это разлоки. Разработчики достаточно четко распределили монеты. 30 процентов было отдано простым пользователям (включая и ранним). Фактически почти весь размер ушел полностью в рынок.
20 процентов пошло на аукцион парачейнов. Проще говоря, за право Astar Network работать в экосистеме Polkadot. То есть сюда входят также простые пользователи.
30 процентов (по 10 к каждой категории) ушло на инвесторов, на управляющую компанию проектом и на развитие проекта в целом.
5 процентов выделили на маркетинговые нужды.
Ну и также оставшиеся 15 процентов разделили поровну между инициативами команды разработчиков, резервами для аукциона парачейнов и внутренней работой децентрализованной организации проекта.
Для новичков данная информация мало что скажет. Но давайте обобщим. Фактически 50 процентов всей изначальной эмиссии ушло в рынок нам, 10 процентов отдали инвесторам, а другие 40 процентов выделены на развитие платформы.
Фактически по разным данным сходятся во мнении, что в рынке сейчас находится 46,6% доступной эмиссии.
При этом интересно, что разблокировала нынешней эмиссии будет происходить очень медленно. Фактически дополнительные 8,6% эмиссии станет доступно еще на рынке только через 3 года. Тогда будет значение в 55,2%. С остальными токенами фактически информация непонятная. Вроде как они не заблокированы, но просто принадлежат проекту для его развития. Значит, в теории их могут добавить на рынок, но разработчики это делать вряд ли будут, поскольку навредят цене токена.
Поэтому скорее они используются на будущие нужды проекта. По этой причине фактически сейчас инфляция у токена минимальная (лишь 3-4% в следующие три года). Однако нужно учитывать, что у разработчиков очень много токенов в запасе. Это не очень большой риск, но его нужно учитывать.
Если смотреть на холдеров монет, то их всего 806 тысяч. Однако фактически за 12 октября было произведено 17 тысяч транзакции в этой сети, так что фактически токенами владеет достаточно много кошельков, но пользуется сетью и токенов очень малое число людей.
При этом монета достаточно централизована. Первые 10 кошельков владеют 53%, а первые 20 - 72%, что очень большое значение.
Последний момент – применение криптовалюты ASTR. В этом плане причин для покупки монеты три. Я сейчас говорю не об инвестиционном интересе, а реальных причинах использования ASTR в сети Astar Network. Инвестиции уже отдельная тема.
Итак, монеты нужна для 3 целей:
1) Использование для оплаты комиссий в сети.
Поскольку Astar Network является самостоятельной сетью, ей необходима монета, с помощью которой будут происходить оплаты комиссий за все транзакции. Ею стала криптовалюта ASTR. Без неё ни одно действие в сети невозможно.
2) Управление всем протоколом.
Разработчики проекта не могут просто взять и внести глобальные изменения в блокчейн Astar Network. Для этого им необходимо одобрение сообщества через голосования. В данном случае ASTR используется как монета для проведения обязательных опросов по дальнейшему развитию проекта. Каждый холдер криптовалюты, который застейкал её в сети, может голосовать за те или иные предложения. Чем больше застейканных монет на кошельке, тем выше значимость голоса.
Сама сеть Astar Network не работает просто так. Функцию по обеспечению её работы выполняют валидаторы. Это люди, которые используют компьютерное оборудование для обработки всех транзакций в сети. Именно они и поддерживают всю стабильность системы. За свою работу они получают в награду монету ASTR.
Как видите, криптовалюта имеет конкретные и, главное, постоянные цели для использования.
Информация о метриках ASTR на момент написания статьи
Теперь давайте поговорим о рыночных данных монеты.
На момент написания цена монеты составляет 6 центов.
При этом её капитализация равна 442 миллионам долларов. 134 место в топе Coinmarketcap.
Если взглянуть на ежедневные торги монетой, то они достаточно низкие. 10 миллионов долларов.
Также можно взглянуть на динамику монеты с начала её торгов. Видно, находится ниже своих первоначальных значений. Хотя в 2023 году были еще более сильные приседания, видно, что с момента выхода токена он упал в цене почти в три раза.
При этом если актив вырастет в 10 раз, то его цена будет 60 центов с капитализацией в 4,4 миллиарда долларов (24 место на Coinmarketcap). Достаточно амбициозные значения, которые не факт, что будут. Тут нужно анализировать и принимать решение о покупке самостоятельно.
Видно, что сейчас токен находится в нисходящем движении, хотя в любой момент этот тренд может быть сломан. Однако давать прогнозы какие-то сложно. Каждый сам должен решать, как поступить в данной ситуации.
Сообщество проекта
Astar Network имеет относительно среднюю по размерам аудиторию в социальных сетях – 393 тысяч в Twitter, 61 тысяча в Discord, 20,3 тысяч в Telegram. Есть еще и YouTube, но там лишь чуть больше 5,5 тысяч подписчиков.
Замешан ли проект Astar в скандалах?
Скандалов с проектом на было. Более того, разработчики создавали специальный фонд для тех, кто найдет уязвимость в их сети. За это можно было получить награду в монете ASTR.
Итог
Мы прошлись по основной информации о проекте Astar, а также его монете ASTR. Надеюсь, что данный анализ вам будет полезен в инвестициях или трейдинге. Спасибо за уделенное время!