Анализ монеты METIS (на момент 18.10.2024)
В этой статье мы проведем анализ монеты METIS от одноименного проекта. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о METIS. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Metis? Для чего он необходим?
Metis следует достаточно распространённому на сегодняшний день тренду по созданию L2 сетей для Ethereum. Дело в том, что сам блокчейн Ethereum – это самая популярная площадка для децентрализованных приложений и совершения транзакций. Но такой спрос является краеугольным камнем. Архитектура сети не позволяет обрабатывать в достаточном темпе все транзакции. Из-за этого стоимость комиссий значительно увеличивается, когда цена за обмен одной криптовалюты на другую может достигать 10 долларов в ETH, а иногда даже и 20.
Именно поэтому разработчики создают специальные Layer 2 решения. По сути, это сеть внутри сети. В них комиссии значительно дешевле.
Metis как раз является представителем подобной L2 сети. Её цель – создать площадку для запуска децентрализованных приложений, где пользователи будут платить значительно меньшие комиссии, а также совершать действия быстрее, чем в Ethereum.
Также важно отметить, что Metis – оптимистический Rollup. Это подвид L2 сети, где есть собственные валидаторы, которые обрабатывают все транзакции пользователя вне основной сети, после чего объединяют их в одну и посылают для обработки в сеть Ethereum. В общих чертах именно так и работает данная система, которая значительно уменьшает нагрузку всего блокчейна.
Более того, Metis в 2023 году интегрировала в себя элемент подвида ZK Rollup. Чтоб сильно не вдаваться в детали, достаточно сказать, что все транзакции в Metis не разглашаются при отправке в Ethereum. Вместо этого используется алгоритм, подтверждающий, что они все действительные и с ними нет проблем. Это играет на руку анонимности пользователя.
Как видите, у проекта достаточно интересная архитектура, которая на сегодня очень нужна, но стоит сказать, что сейчас сеть не пользуется особым спросом. На момент написания в ней заблокировано средств на сумму в лишь 54,43 миллиона долларов, что очень мало. Данное значение после небольшого роста в начала 2024 года до 100 миллионов постепенно продолжает падать.
Вероятно, это связано с более известными конкурентами, как Optimism, Arbitrum или Base.
Если хотите узнать о проекте подробнее, то можете сделать это на официальном сайте.
Краткая история проекта Metis
Официально компания, которая разрабатывала сеть, была зарегистрирована в 2019 году в Канаде. В число учредителей вошло 3 человека: Елена Синельникова, Кевин Лю и Юань Су. Все они успели поработать в сфере бизнеса. Например, Елена создавал свой некоммерческий образовательный проект Crypto Chicks, Кевин работал менеджером в StarsChina Technology, а Юань – сотрудником IBM.
Так или иначе, 19 ноября 2021 года сеть Metis Andromeda была официально запущена. Интересно то, что их монета METIS была выпущена еще раньше – 11 мая 2021 года.
С тех пор примечательными являются два события. Во-первых, 2 марта 2023 года произошло крупное обновление Metis, которое сделало гибридную модель L2 – с использованием ZK и оптимистичным Rollup. Об этом говорилось уже ранее.
Во-вторых, 18 декабря 2023 года MetisDAO Foundation (название управляющей компании) создала фонд на 100 миллионов долларов для развития собственной экосистемы. Гранты и награды будут раздаваться в криптовалюте METIS.
Это говорит об успешности проекта, поскольку данная сумма несопоставима с инвестициями, которые были в сеть. На начальном этапе развития сеть получила лишь 3,7 миллиона долларов финансирования. При этом, кто и когда вкладывал в открытых источниках неизвестно.
В 2021 году компания сумела привлечь 6,125 миллиона долларов. Тут вы не увидите каких-то известных инвесторов. Самыми примечательными являются OKX Ventures, DFG Capital и Master Ventures.
Поэтому можно констатировать, что у проекта дела идут хорошо, раз они способны создать фонд на сотню миллионов долларов. Однако и с 2021 года они не привлекают никаких инвестиций.
Информация о монете METIS
Теперь нужно поговорить о нативной криптовалюте сети METIS.
Официально монета была создана и получила функциональность 11 мая 2021 года.
Вообще, изначально монета запускалась в сети Ethereum. Но с выходом собственной сети METIS получила функционал в Metis Andromeda. Правда, в эту сеть криптовалюту нужно переносить с помощью специального моста, поэтому так или иначе оригинальные METIS находятся в Ethereum.
По версии Coinmarketcap METIS торгуется на более 50 площадках. Из них самые крупные – OKX, Coinbase, Gate.IO, KuCoin, Bitget, MEXC и конечно же Binance.
Сердце любой криптовалюты – её токеномика. Без неё проект может быть нежизнеспособным.
Максимально возможная эмиссия METIS – 10 миллионов монет. При этом дополнительный выпуск невозможен.
Кстати, в данный момент на рынке находится больше половины всей эмиссии, а именно 61%. На то есть определенные причины. Сначала нужно поговорить о распределении.
Распределение криптовалют, как правило, происходит по разным группам. Допустим, в случае с METIS таких направлений много. На слайде выше можете убедиться.
Причем, вот еще второй слайд с оставшимися группами.
Все это можно обобщить следующим образом:
1)47,7% — оплата валидаторов сети, которые за свою работы по поддержанию функционирования сети постепенно будут получать награду в METIS
2)25,3% — на развитие сети, награды активным пользователям и так далее
4)8,5% — на команду разработчиков и советников
Фактически инвесторы и сама команда имеют не так уж и много монет. Большая часть принадлежит сообществу или будет ему принадлежать в результате работы сети.
Интересно тут то, что изначально для инвесторов и разработчиков METIS были заблокированы. Однако в 2023 году произошли все разлуки.
По итогу на сегодня в рынке находится 61% эмиссии. Остальная часть – будущие награды валидаторам. Таким образом сеть имеет низкую инфляцию, поскольку активы на награды будут появляться небольшими порциями в течение еще 7 лет, да и то там будет уже почти нулевая инфляция. По итогу каждый год инфляция составит около 3%, что очень небольшое число, которая продлится не так долго.
Теперь давайте взглянем на держателей монеты. Анализировать будем сеть Ethereum, а потом перейдет к Metis Andromeda.
Итак, в сети Ethereum насчитывается 24 285 пользователей.
При этом топ-20 кошельков владеют 88%эмиссии. Да, много, но обратите внимание, что 72,95% принадлежит мосту, с помощью которого активы переносятся в сеть Metis Andromeda.
Так что по факту, топ-20 кошельков без учета первого владеют лишь 15,05% эмиссии, что делает данную монету очень децентрализованной, хотя и стоит отметить, что она склонна к централизации, поскольку в январе 2024 это значение было 9,18%. Пока это не критично, но тенденция к аккумуляции средств на крупных кошельках видна.
Давайте копнем еще глубже. В сети Ethereum ситуация хорошая, а что же тогда в Metis Andromeda? Там на момент написания 190,42 тысяч холдеров, а первые 10 кошельков владеют лишь 7,4% эмиссии, которая есть в данной сети.
Резюмируем. Монета METIS децентрализована.
Последний важный аспект – применение монеты. Стоит сразу отметить, что криптовалюта приобретает свое utility лишь в сети Metis Andromeda. В ней METIS используется для следующих целей:
1) Оплата комиссий за любые транзакции
Абсолютно любые действия в данной сети оплачиваются не в ETH, а в METIS.
2) Голосование за изменения протокола
Поскольку проект движется в сторону децентрализации, то все решения по нему принимаются путем коллективного голосования при помощи криптовалюты METIS
Пользователи, которые поддерживают работу сети, за свою деятельность получают в награду данную криптовалюту.
Для того, чтобы стать валидатором и иметь больший шанс награды за работу в сети, необходимо стейкать криптовалюту METIS. Простые пользователи могут делегировать свои монеты в пользу одного из валидаторов, получая пассивный доход с его прибыли.
Можно сказать, что у METIS стандартные, но важные методы использования в своей сети.
Информация о метриках METIS на момент написания статьи
На данный момент монета стоит 43,49 доллара при капитализации в 265 миллионов долларов (189 место на Coinmarketcap).
Если же цена вдруг подскочит в 10 раз, то криптовалюта будет равна 434,9 долларам с общей стоимостью в 2,65 миллиарда долларов, а это уже 36 место в рейтинге.
Важно еще и то, что в динамике двух лет цена METIS упала в почти в 10 раз от вершины. Но стоит сказать, что на своем дне монета стоила 10 долларов. Затем в 2024 году она превышала достигала 130 долларов, а затем на общем снижении рынка опустилась до нынешних значений, где находится локально в боковине.
Сообщество проекта
Хотя проект и многообещающий, аудитория у него не такая активная. Всего лишь 28,2 тысяч участников в Discord и 24,2 тысяч в Telegram. Правда, в Twitter она более внушительная – 219,2 тысячи.
Но стоит отметить, что сеть берет другим. Пользователи, которые взаимодействую с платформой или работают с её тестовой сетью, могут претендовать на ретродроп METIS, а разработчики имеют право на грант от команды на разработку приложений. На это видимо сеть и делает ставку в развитии..
Замешан ли проект Metis в скандалах?
Конкретно проблем с монетой или сетью у Metis не было. Однако был случай, когда Twitter проекта взламывали, но это больше касается социальных сетей, а не самого проекта.
Итог
Мы изучили всю важную информацию о Metis. Надеюсь, что данный анализ был вам полезен. Спасибо за внимание!