Анализ токена CYBER (на момент 14.10.2024)
Приветствую. В этой статье мы проведем анализ токена CYBER. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его проекта, для которого она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о CYBER. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Cyber? Для чего он необходим?
Cyber (до ребрендинг назывался CyberConnect) – это инфраструктурный протокол с целью создания глобальных социальных сетей на блокчейне. Инфраструктура проекта может быть использована для создания собственных проектов, в которых не будет как таковой цензуры. Например, приложение по типу Facebook или YouTube. К первому варианту относится уже готовое решение в виде Link3, созданное разработчиками Cyber.
Это достаточно прорывная технология, поскольку проект не просто предлагает нам социальную сеть на блокчейне. Нет. Он дает инструмент, который можно использовать для создания новых децентрализованных приложений для общения и генерации социального контента (SocialFi).
На сегодня протокол уже интегрирован в сети BNB Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Mantle, Optimism, Solana. В общем, на основных блокчейнах.
При этом у самой площадки есть очень крутые фишки:
1) Смарт-контракты для создания и распространения контента в протоколе с возможностью заработка для блогеров и любых желающих.
2) Собственный цифровой аккаунт, который будет привязан к вашему кошельку. Воспринимать его можно, как ваш профиль в социальной сети.
3) Возможность оплачивать в протоколе любые комиссии при помощи средств на своем виртуальном профиле.
На третьем пункте остановимся подробнее. Идея тут проста – вы кладете на специальный смарт-контракт, который привязан к вашему кошельку, средства в любой из доступных криптовалют (например, BNB, ETH или MATIC). После этого в любой из поддерживаемых CyberConnect сетей в её экосистеме вы сможете оплачивать этой криптовалютой комиссии за транзакции. Даже если работаете, допустим, в сети Ethereum, вы сможете оплатить комиссию с баланса смарт-контракта в MATIC. Произойдет автоматическая конвертация средств в протоколе.
Так что Cyber – это достаточно прорывное решение, которое в своем роде на рынке первопроходец в нише инфраструктуры для криптосоциальных сетей.
Хотя конечно популярность самой платформы сейчас ставится под вопрос. Сами метрики протокола посмотреть мы не можем, однако протокол летом 2024 года запустил собственное решение второго уровня для Ethereum для дальнейшего перевода децентрализованных приложений на их собственную сетевую инфраструктуру. Эта сеть так и называется - Cyber.
Однако в этой сети катастрофически низкий TVL (количество заблокированных сторонних активов), число которых равно всего лишь 36 тысячам долларам! Нет, это не значит, что этой сетью вообще никто не пользуется.
Например, в ней уже перенесено 7,3 миллиона токенов CYBER, холдерами являются 82,6 тысяч кошельков, а всего с токеном произведено 1,4 миллиона транзакции.
Однако в целом сеть пока что пустая. Она выглядит так, что в ней пока лишь аккумулируется её токен, а дальнейшего развития не видно.
Рано пока делать какие-то выводы, поскольку сама задумка интересная. Да и проект пока занимается развитием. Однако приведенные выше факты нужно учитывать.
Более детально вы можете почитать о протоколе на официальном сайте разработчиков.
Краткая история проекта CyberConnect
О самой разработке проекта известно совсем немного. Его основали четыре человека - Wilson Wei, Ryan Li, Shiyu Zhang и Zhimao Liu (чтоб не исказить произношение, написано латиницей). Первые три человека успели поработать в криптокомпаниях Lino Network и BitTorrent на ведущих позициях. Четвертый был разработчиком в Google.
В 2021 году они основали Cybertino Lab, которая в свою очередь стала материнской компанией CyberConnect. Вероятно, это было необходимо для более активного привлечения инвестиций. Так или иначе, обе компании зарегистрированы в Калифорнии в США.
О самой истории разработки ничего неизвестно. В 2022 году были бета-версии приложений на протоколе CyberConnect, после чего он полноценно запустился в 2023 году. Летом 2024 года произошел ребрендинг, а также была выпущена сеть второго уровня CYBER для Ethereum.
При этом платформа успела собрать с 2021 года очень неплохие инвестиции. Например, в 2021 году было собрано 10 миллионов долларов, а главными фондами стали Multicoin Capital, Sky9 Capital, Animoca Brands и Hashed Fund.
В 2022 году уже собрали 15 миллионов долларов. Тогда инвесторами стали как компании с прошлого раунда инвестиций (Animoca Brands, Sky9Capital), так и новые. Самыми известными были Delphi Digital и The Spartan Group.
2023 год стал последним по привлечению капитала. Начнем с того, что Binance Labs сделала вложение в Cyber (сумма сделки не разглашается). Также был проведен сейл на Coinlist, где собранная сумма составила 5,4 миллиона долларов. Наконец, проходил Launchpool на самом Binance.
Проект был достаточно востребован со стороны крупного капитала.
Информация о токене CYBER
Переходим к изучению информации о самом токене.
Токен запущен 15 августа 2023 года.
Хотя сам протокол Cyber может работать на огромном числе блокчейнов, его токен CYBER работает лишь в трех сетях – Optimism, BNB Smart Chain, Ethereum и Cyber. При этом родной сетью считается именно Ethereum. В остальные возможен перенос с помощью мостов.
CYBER торгуется на 49 централизованных и децентрализованных биржах согласно данным с Coinmarketcap. Выше вы можете посмотреть первые 25 бирж. Сюда входят самые крупные – Binance, HTX, Gate.io, Bybit, MEXC, KuCoin и другие.
И вот последние 24 биржи. Уже не такие известные, но на них также идут торги данного токена.
Что точно можно добавить в копилку CYBER, так это его подробная токеномика.
Начнем с того, что максимальная эмиссия токена составляет 100 миллионов CYBER. Из них в рынке сейчас находится только 27,01% – 27,01 миллиона единиц.
Теперь давайте быстро поговорим о распределении CYBER. Разработчики подробно прописали распределение токенов для разных категорий:
1) Команда и советники – 15%. Это те люди, которые разрабатывали или помогали разрабатывать протокол CyberConnect. За свою работу они получат указанную награду.
2) Частные инвесторы – 25,12%. Те, кто давал средства на разработку.
3) Казна проекта – 10,88%. Средства для поддержания работы протокола на случай непредвиденных ситуаций (или желания распределить токены на другие направления).
4) Активная часть сообщества – 12%. Для пользователей, которые взаимодействовали или продолжают взаимодействовать с протоколом (в качестве награды за активность).
5) Инвесторы с Coinlist – 3%. Для публичных покупателей CYBER во время сейла на Coinlist.
6) Развитие экосистемы – 34%. Треть эмиссии идет на развитие экосистемы CyberConnect.
Самое крутое, что на шестую категорию для распределения есть собственный список распределения. Из этих 34% девять идет на партнеров в экосистеме, десять на разработчиков в сообществе, пять ранним партнерам по развитию и десять на маркетинг.
Более того, обратите внимание, что на каждом из размещенных выше изображений есть еще и четкая система разлоков токена. Но перечислять её списком неинформативно. Поэтому лучше посмотрим на неё в динамике.
Сначала небольшое отступление. Максимальная эмиссия – 100 миллионов CYBER. Но на рынке сейчас лишь 27,01 процентов от неё. Все, потому что остальные токены заблокированы. Их нельзя продать или купить. Сделано это для контроля за инфляцией. Если на рынок хлынет сразу вся эмиссия, то предложение значительно превысит спрос, из-за чего CYBER моментально сильно упадет в цене.В связи с этим для каждой категории был продуман свой график разлоков, который может составлять до 5 лет.
Взгляните на данный график. На нем четко показано, что на момент октября 2024 года разблокировано 27,01% всей эмиссии (помечено нами линией). На 100% разлуки произойдут лишь в августе 2028 года. Грубо говоря, через 4 года. По итогу мы видим, что каждый год до 2024 будет добавляться по 18% к эмиссии. Это очень большое число. В 2025 году она составит более 65%, а дальше будет постепенно снижаться, хотя все равно оставаться на высоком уровне.
Из-за этого высок риск обесценивания самих токенов, если они будут активно продаваться на рынке. Однако этот исход может нивелироваться развитием проекта, из-за чего не будет настолько сильного давления на цену токена, однако это покажет время.
При этом стоит учесть, что CYBER относится к токенам SocialFi. Это ниша, которая находится на начальной стадии развития, поэтому есть вероятность, что она в целом будет активно развиваться и тем самым тянуть токен от Cyber 0вверх. Тем не менее, тут необходимо самостоятельно оценивать подобные шансы.
Итак, токен CYBER на момент написания имеет 150 тысяч холдеров в четырех сетях – Optimism (26766), BNB Smart Chain (34407), Ethereum (6359) и Cyber (82613). При этом сама криптовалюта на данный момент дико централизована во всех сетях.
Поскольку токен CYBER существует изначально в сети Ethereum (в остальных сетях перенесенные их Ethereum активы), мы посмотрим как основную метрику по крупнейшим холерам оттуда, а затем для ознакомления кратко посмотрим на другие сети.
В сети Ethereum крупнейшие 20 кошельков владеют 97,57% всей эмиссии (которая равна 100 миллионам). Тут даже нет смысла исключать какие-то кошельки. Понятно, что большая часть эмиссии сейчас заблокирована. Однако даже если начать исключить залоченные кошельки и мосты, то мы получим почти похожее значение. Видим, что распределение токенов между ретейлерами еще не произошло.
Однако тут все же нужно понимать, что основные простые холдеры находятся в других сетях. Да, эмиссия эта та же, перенесенная с помощью моста, но так хотя бы мы поймем, какую картину стоит ожидать, когда токены будут разблокироваться из года в год.
В сети BNB Smart Chain находится 2,28% всей эмиссии. Там первые 10 кошельков владеют 77% от этих 2,28%. Все равно большая централизация. Преимущественно из-за биржевых кошельков. Особенно от первого кошелька.
В сети Optimism 8,4% эмиссии. В ней первые 10 кошельков владеют 92,66% от этого процента, что очень много, как и в сети Ethereum.
В сети Cyber находится 7,36% общей эмиссии. Первые 10 кошельков владеют почти 96%. Тут правда первый кошелек - это кошелек для стейкинга (общие средства пользователей), так что фактически без его учета токеном владеет среди этих кошельков 44,4% эмиссии в этой сети. Это уже не такой крупный показатель, как в других сетях, но все равно высокий.
Можно тут сказать, что до сих пор из-за крупных блокировок актив сильно централизован, а имеющаяся эмиссия также аккумулирована на крупных кошельках.
Последний для нас важный аспект – практическая необходимость в CYBER, ради которой его будут покупать.
Во-первых, токен будет использоваться для голосований по изменениям в протоколе и сети Cyber. Чем больше у холдера этой криптовалюты, тем ценней будет его голос.
Во-вторых, CYBER можно будет использовать как средства платежа для получения версии цифрового профиля в экосистеме CyberConnect с преиумным именем. Честно говоря, этот пункт не сильно важен для токена, но разработчики делают особый акцент на нем.
В-третьих, CYBER станет одним из средств для оплаты комиссий за транзакции во всех приложениях, построенных при помощи Cyber. Помните я рассказывал, что протокол предлагает решение, которое позволяет оплачивать комиссии за транзакции в разных сетях с одного смарт-контракта? Так вот, CYBER может быть одним из средств платежа комиссий в этом смарт-контракте. И это делает его очень универсальным решением. Учитывая, что это главный токен проекта, разработчики наверняка будут всячески поощрять его использование в данном ключе в экосистеме.
Таким образом, CYBER имеет достаточно хорошее применение, что в будущем может сделать его востребованным по мере развития решений на протоколе Cyber.
Информация о метриках CYBER на момент написания статьи
Теперь взглянем на рыночную ситуацию. Цена CYBER составляет 3,11 доллара при капитализации в 84 миллиона долларов (423 место в топе Coinmarketcap).
Если же капитализация проекта вырастет в 10 раз, то CYBER будет стоить лишь 840 миллионов долларов (81 место на Coinmarketcap на данном рынке) с ценой в 31 доллар.
Если посмотреть на историю котировок, то окажется, что токен сильно просел. Если на старте его цена была 4,6 доллара, затем она превышала 14 долларов, то с общим снижением рынка во второй половине 2024 года цена CYBER находится на минимумах в 3,1 доллара.
Сообщество проекта
Cyber имеет отличную аудиторию – 214 тысяч участников в Discord и почти 600 тысяч подписчиков в Twitter.
Также команда проекта активно мотивирует аудиторию использовать её протокол. Например, с конца 2022 и начала 2023 года Cyber предлагал пользователям активно работать с их приложением Link3, за что можно было выиграть специальные NFT, которые во второй половине 2023 года конвертировались в токены CYBER. Их можно было свободно продать на биржах по неплохой цене.
Также даже сейчас за стейкинг токена CYBER помимо дополнительного пассивного дохода периодами можно получить бонусом другие токены. Например, ZKJ.
Замешан ли проект CyberConnect в скандалах?
Cyber очень молодой протокол, поэтому скандалов за ним замечено не было.
Итог
В результате мы с вами провели достаточно глубокий анализ проекта CyberConnect и его токена CYBER. Надеюсь, что он был для вас полезным. Благодарю всех за внимание!