Анализ токена BONK (на момент 13.11.2024)
Всем привет. В этой статье мы с вами комплексно разберем токен BONK, все необходимые данное о нем, включая основные метрики. Давайте приступать.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о BONK. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
В чем суть мемкоина BONK?
BONK – это мемкоин, построенный вокруг воображаемого образа собаки. Вдохновлен мемами DOGE и SHINA INU, однако представляет из себя самостоятельного персонажа, хотя и тоже породы сиба-ину.
При этом слово BONK – это звук удара битой по голове в популярных мемах, где на собаку падает бита. Это название и решили использовать создатели мемкоина.
Однако точно сказать, почему оно используется, нельзя. Вероятно, что как раз из-за мема с падающей битой, как неплохой цепляющий мем для привлечения внимания на первых этапах.
В отличие от других мемных криптовалют BONK изначально задумывался с прицелом на практическое применение. На момент написания токен уже имеет интеграции с более чем 135 проектами, включая децентрализованные приложения.
Например, он имеет сервис BonkRewards, который представляет подобие стейкинга. То есть пользователь кладет свои BONK и получает с них пассивный доход. Также есть и другие приложения, работа с которыми в качестве награды может принести доход в BONK.
Более того, за стейкинг BONK мелкие партнеры-проекты могут раздавать дропы. Например, так был роздан токен DVY.
То есть тут речь идет о каких-то простых активностях, которые присущи обычным альткоинам. Да, тут нет уникального применения, но общие форматы использования уже значительно выделяют токен BONK по сравнению с другими активами.
При том токен еще сотрудничает с мостом Wormhole, с помощью которого актив можно переносить в другие сети. Например, в сеть Ethereum, Arbitrum или BNB Smart Chain. Благодаря этому его можно использовать на иных блокчейнах.
Не говоря уже о том, что он еще и проводил масштабные дропы своего же токена, но об этом позже.
Кто является создателем мемтокена BONK? Когда он был создан?
Хотя создатели токена являются анонимами, мы знаем их Твиттер-аккаунты – @TheOnlyNom и @Mokkans, однако на них разработчики выкладывают исключительно новости о BONK и мемы с ним.
При этом сам токен создавал кошелек 9AhKqLR67hwapvG8SA2JFXaCshXc9nALJjpKaHZrsbkw. Создание же происходило 24 декабря 2022 года.
На каком блокчейне работает? Какой адрес контракта?
Хотя токен можно переносить в другие сети, BONK изначально создавался в сети Solana, поэтому вся эмиссия находится именно там. Адрес контракта токена - DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263.
На каких биржах торгуется?
Криптовалюта торгуется на всех мировых биржах, число которых переваливает за 100. Самые крупные – Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, OKX, Bitget, Crypto.com, HTX и KuCoin. Изначально же токен торговался на децентрализованной бирже Raydium.
Сколько кошельков владеет токеном? Было ли у токена распределение? Какой долей владеют первые 20 холдеров?
На момент написания токеном владеет почти 800 тысяч адресов в сети Solana. Это именно оригинальная эмиссия, которая составляет 92,81 триллиона токенов.
Примечание: сразу нужно отметить, что изначально эмиссия равнялась 100 триллионам, но среди некоторых децентрализованных приложений, созданных под BONK есть система сжигания. Например, приложение BONKBOT, в результате использования которого сжигается по 20% торгуемых BONK. За счет таких протоколов максимальная эмиссия сейчас может быть только 92,81 триллиона токенов.
Кстати, буквально 11 ноября 2024 года в качестве теста было принято решение о сжигании 100 миллиардов токенов самими разработчиками с части их средств. Это событие еще не произошло, но уже факт на лицо, что разработчики будут также дополнительно сокращать предложение токена.
С каждым днем эмиссия постепенно уменьшается, но сейчас мы будем говорить конкретно о той части, что существует сейчас без привязки к будущим сжиганиям с помощью таких приложений, поскольку просчитать будущие сжигания невозможно, так как они стихийные и зависят от активности взаимодействия пользователей. Ну и от разработчиков. Пока что графиков сжигания не предусмотрено и не факт, что в результате они будут.
При этом из этих 92,81 триллионов доступно на рынке 69,47 триллиона или 74,85%. Это связано с системой распределения актива. В этом и отличие BONK от других мемкоинов – наличие четких планов по использованию и распределению.
Если смотреть на 100% эмиссии, то она распределялась по следующим категориям:
1) Владельцы определенных NFT-коллекций на Solana – 21%
2) Пользователи децентрализованных приложений на Solana – 15,8
3) Создатели определенныхNFT-коллекций на Solana – 10,5%
4) Первичная ликвидность на DEX Raydium для торговли – 5,3%
5) Различные разработчики на Solana – 5,3%
6) Пользователи, которые внесли ранний вклад – 21%
7) Децентрализованная организация BONK DAO – 15,8%
Причем, с самого начала разработчики заявляли, что раздали 50% всей эмиссии в виде дропа в момент запуска токена. Однако по факту они раздали даже больше – 57,9%. В этот список вошли 1–5 категории, указанные выше.
Интереснее ситуация с другими категориями. Шестая категория – это неизвестные 22 человека, которые помогли развитию токена, получившие 21% всей эмиссии. Однако эта сумма имеет систему разблокировок в три года. По итогу на момент написания из них еще подлежат разблокировке 7,93% от всей эмиссии. Окончательно же она произойдет лишь в декабре 2025 года.
А вот 7 и 8 категории – фактические резервы разработчиков на развитие проекта (раздачи дополнительных дропов, продвижение токена и так далее). Однако данных о том, когда хотя бы часть из неё становится доступной, нет. Разработчики по своему усмотрению её применяют. Вероятно, что эти средства также используются для выплаты наградам пользователям за стейкинг в децентрализованных приложениях, а также для будущих сжиганий.
То есть итого мы имеем, что на рынке точно доступно 74,85%, включая всевозможные разблокировки. К декабрю 2025 года она составит значение в 82,78%. Однако оставшиеся 17,22% из категорий 7 и 8 могут появиться в любое время, что вносит определенные риски, которые нужно всегда держать в уме при принятии решений об инвестировании в токен, так как они могут попасть в рынок и влиять на цену актива.
Если же смотреть на топ-20 крупнейших кошельков, которые владеют токеном, то их общая сумма составляет 39,3% от всей эмиссии. Если исключить биржевые кошельки, на которых хранятся торгуемые средства пользователей, а также кошелек стейкинга (где также хранятся средства большого числа пользователей), то без их учета значение составит 18,51%.
Это уже не такой крупный показатель. Половину этой суммы составляет первый кошелек разработчиков с нераспределенными токенами. Однако он все равно считается как крупный холдер. В любом случае, токен BONK нельзя назвать централизованным.
Метрики токена на момент написания материала
Для анализа роста токена будем для удобства использовать его капитализацию, так как его цена исчисляется тысячными долями цента.
Торги токеном начались впервые на DEX Raydium 24 декабря 2022 года. Итоговая капитализация в конце этого дня составила 12,17 миллионов долларов. Спрос на токен был за счет дропа 57,9% эмиссии, о чем мы говорили выше. Однако далее токен стоял на месте. 20 октября 2023 года капитализация равнялась 13 миллионам долларов, то есть фактически изменения были минимальными за такой срок торгов.
Однако с ростом монеты Solana в конце 2023 года, который продолжается и сейчас, пошли в рост и токены в её сети. В том числе и мемы. BONK стал одним из драйверов, который имел и систему распределения, и применение. По итогу к 14 декабря 2023 года капитализация токена закрылась на уровне 1,64 миллиарда долларов.
Хорошую рекламу еще и сыграл тот факт, что разработчики раздали токен BONK в виде airdrop-а всем покупателям смартфона от Solana. За счет этой новости этот мем стал одним из крупнейших на рынке. Сыграл хорошую роль и стейкинг.
Максимум капитализации BONK был 22 декабря 2023 года – 4,13 миллиардов долларов. Ну а дальше токен подвергался крайне сильной волатильности в зависимости от фазы рынка.
Так или иначе, на момент написания капитализация токена составляет 2,82 миллиарда долларов с ценой 0,00003766 доллара за 1 токен. Это 37 место в рейтинге на Coinmarketcap (в момент написания материала цена на токен резко пошла вверх).
Если же актив вырастет в 10 раз, то его стоимость составит 0,0003766 доллара с капитализацией в 28,2 миллиарда долларов (9 место в рейтинге). Учитывая наличие применения токена в DeFi сфере, такие результаты можно представить на бычьем рынке в случае наступления альтсезона.
Подробнее с полным графиком токена вы можете ознакомиться тут.
Есть ли у токена клоны в его родной сети или других сетях?
Фактически у токена остался один клон, который держится хотя бы на каких-то приличных значениях – BONK в сети Base с капитализацией в 636 тысяч долларов (достигал максимума в 13,25 миллионов долларов капитализации).
Есть ли у токена официальные социальные сети?
Да, у проекта есть следующие источники информации:
1) Официальный сайт - https://bonkcoin.com
2) Твиттер на 341 тысячу подписчиков - https://x.com/bonk_inu
3) Discord на 25,5 тысяч подписчиков - https://discord.com/invite/qaQa6M6mN2
4) Telegram на 13,6 тысяч подписчиков - https://t.me/Official_Bonk_Inu
В основном, активность происходит в Twitter, где выкладываются мемы с токенами + новости проекта. Например, ранее в этом материале я говорил, что разработчики решили провести сжигание 100 миллиардов BONK. Новость об этом вышла первой как раз в Twitter.
Или, например, в этом посте разработчики намекали, что они работают над выпуском биржевого инструмента на основе BONK, который будет торговаться на фондовых рынках, но пока о нем также подробных новостей нет.
Итог
В результате мы с вами разобрали основные данные о мемкоине BONK. Спасибо всем за внимание!