Анализ токена Chainlink (LINK) (на момент 15.07.2025)
В этой статье мы проведем анализ токена LINK от проекта Chainlink. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о LINK. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Chainlink? Для чего он необходим?
Объяснить, что такое Chainlink достаточно просто. По сути своей Chainlink является проектом-оракулом, цель которого – быть посредником при получении информации из реального мира в блокчейн, а также для обмена информации между разными блокчейнами.
Начнем с того, что технология блокчейна действительно является прорывным механизмом, однако имеет существенный недостаток. Она способна использовать информацию исключительно в рамках самой себя. Так, например, если разработчик хочет создать децентрализованное приложение, которому необходимо получать информацию из реального мира (например, прогноз погоды или курсы криптовалют на централизованных биржах), то он не сможет его реализовать, так как автоматизировать получение такой информации является дорогостоящей и труднореализуемой затеей. Необходимо нанимать огромную команду сотрудников, которые будут постоянно мониторить данные и затем выгружать их в приложение. Это неудобно и непрактично.
Поэтому идеальный вариант – обратиться к специализированному сервису, который как раз оказывает услуги по предоставлению информации из реального мира. Котировки на криптовалюты на CEX-биржах, данные об инфляции, цены на нефть, спортивные события – это лишь примеры информации, которую способен передавать проект Chainlink в блокчейн заинтересованным лицам.
Для этого у проекта существует отдельная сеть нод-оракулов (пользователей с мощным оборудованием), которые профильно отслеживают необходимую для клиентов информацию и передают им в блокчейн.
Таким образом, децентрализованные сети приобретают возможность получать информацию из внешнего мира.
Более того, сами по себе разные блокчейны в большинстве случаев также не могут обмениваться между собой информацией. Например, Solana и Ethereum. И как раз Chainlink также помогает решить эту проблему. За оплату своих услуг проект может обеспечивать обмен информацией между сетями.
Собственно говоря, Chainlink – это инфраструктурный проект, о котором не так часто говорят, потому что его работа является незаметной, однако незаменимой. Благодаря ней как раз разработчики могут интегрировать разнообразные приложения, которые будут получать актуальную информацию извне.
Например, платежная система Mastercard уже сотрудничает с Chainlink, позволяя покупать криптовалюту прямо с помощью банковской карты, где Chainlink передает информацию в блокчейн о совершении платежа, а децентрализованные приложения передают данные клиентам Mastercard о том, что они приобрели криптовалюту (отмечу, что это лишь опция, которой могут затем пользоваться банки-партнеры Mastercard, чтоб обеспечить своим клиентам возможность покупки криптовалюты).
Со слов компании, за все время существования Chainlink обеспечил информацией 2200 платформ, что обеспечило совершение транзакций на сумму более 20 триллионов долларов.
Подробнее с проектом Chainlink вы можете ознакомиться на его официальном сайте.
Краткая история проекта Chainlink
История Chainlink достаточно простая и при этом размытая. В 2014 году разработчики Сергей Назаров и Стив Эллис основали компанию SmartContract, занимающуюся передачей информации в блокчейне (до этого они также были создателями ряда мелких крипто-стартапов). Собственно, из этой компании затем появилась идея о создании полноценной сети оракулов. Работа началась в 2017 году, а сам проект был запущен в 2019 году в сети Ethereum.
При этом на сегодня в США проект обслуживается той самой компанией SmartContract (которая зарегистрирована в Америке), тогда как под остальной мир в 2020 году была зарегистрирована Chainlink Labs в Великобритании.
Говоря об инвестициях, неизвестно когда проект собрал 29 миллионов долларов от частных инвесторов, а также 3 миллиона долларов на ICO путем продажи собственного токена LINK. Из известных фондов, которые вложили деньги в Chainlink, входят Hashed Fund, Framework Ventures, Outliner Ventures и Fundamental Labs.
Теперь мы можем перейти к рассмотрению токена проекта под названием LINK.
Токен был создан 16 сентября 2017 года.
Токен построен на блокчейне Ethereum, однако его можно перемещать между сетями с помощью криптовалютных мостов. Например, в сети BNB Smart Chain, Solana, Polygon и Avalanche.
Токен торгуется на более чем 100 биржах, включая Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, MEXC, Gate.io, KuCoin, HTX и Crypto.com.
Максимальная эмиссия токена составляет 1 миллиард единиц. При этом на рынке находится 67,8% от всей эмиссии.
У проекта отсутствует как таковое распределение токенов. Так, 35% досталось инвесторам еще в 2017 году, а еще 30% - создателям и разработчикам. При этом оставшиеся 35% полагаются нодам-оракулам в награду за их работу на протоколе по передаче данных клиентам. При этом также часть этой награды идет стейкерам криптовалюты LINK.
По планам разработчиков, ежегодно происходит создание 70 миллионов LINK. То есть в 2030 году на рынке будет 100% эмиссии. А до этого момента каждый год на рынке будет появляться по 7% дополнительной эмиссии.
Токеном владеет 774 тысяч холдеров.
Первые же топ-20 холдеров токенов владеют 47%. Только учитывайте, что 13 кошельков (суммарно имеют 31,8%) – это заблокированные токены, которые получают ноды-оракулы за свою работу. По итогу оставшиеся кошельки владеют 15,2%. Как видим, токен децентрализован, потому что дальше по топу идут еще более мелкие кошельки, поэтому нет такого, что большая часть токенов находится в руках китов.
Токен используется для трех функций:
Разработчики децентрализованных приложений и проекты, которые поддерживают работу блокчейнов, используют LINK для оплаты услуг Chainlink по передаче данных.
2) Вознаграждение нод-оракулов
За свою работу по передаче данных ноды-оракулы также получают в награду LINK.
Простые пользователи могут застейкать свою криптовалюту в пользу нод-оракулов для того, чтоб те получали больше работы для выполнения, за что оракулы будут делиться с этими пользователями частью своей прибыли. Собственно, в этом и суть стейкинга LINK.
Информация о метриках LINK на момент написания статьи
Стоимость LINK составляет 15,42 доллара при капитализации в 10,46 миллиарда долларов (14 место на Coinmarketcap). При росте актива в 10 раз его цена составит 154,2 доллара при капитализации в 104,6 миллиарда долларов (5 место в рейтинге).
За последние два года актив вырос с 5 долларов до 25 долларов в январе 2025 года. При этом на графике мы можем видеть сильную волатильность на протяжении всех двух лет. В последние полгода актив находится в боковике от 12 до 17 долларов.
У проекта относительно крупная аудитория: 1,3 миллиона подписчиков в Twitter, 110 тысяч участников в Discord и 22 тысячи подписчиков в Telegram.
Замешан ли проект Chainlink в скандалах?
Нет, проект не был замешан в скандалах.
В результате мы с вами рассмотрели проект Chainlink и его токен LINK. Спасибо всем за внимание!