Щомісячний звіт OKX Blockdream Ventures - травень 2022 р.

Портфель OKX Blockdream Ventures в травні

SSV Network

Огляд проекту

Мережа SSV — це децентралізована система ставок. Ставка – це блокування коштів у смарт-контрактах для отримання винагороди. Так само як майнінг для блокчейнів з доказом роботи, інфраструктура, що забезпечує розподілені операції валідаторів Ethereum. Протокол з відкритим вихідним кодом для простого та масштабованого доступу до децентралізованого стейкінгу ETH. SSV має багаторічний досвід роботи з великомасштабною інфраструктурою блокчейну та службою стейкінгу Ethereum.
SSV — це скорочення від Secret Shared Validators. Мережа SSV складається з трьох основних частин: стейкерів, операторів та членів DAO.
Команда SSV готується до запуску своєї тестової мережі V2, яка стане останньою версією тесту перед основною мережею. Після запуску команда надасть стимульовану програму тестової мережі для масштабування та перевірки обмежень коду.

Основні моменти проекту

SSV вирішує проблеми зі ставками та усуває ризики, пов'язані зі ставками, дозволяючи користуватись навіть людям не знайомим з блокчейном. Блокчейн - це форма розподіленої цифрової книги або бази даних, яка найчастіше використовується для запису транзакцій, для ефективного та безпечного створення та розповсюдження валідатора між кількома вузлами. Він забезпечує активну надмірність без порушення правил протоколу Ethereum. Що ще важливіше, він забезпечує відмовостійкий, вільний від слешингу та децентралізований рівень безпеки, який дозволяє зацікавленим сторонам знати, чи безпечно їхній валідатор проходить онлайн-атестацію, поки вони сплять уночі.
SSV радикально змінює безпеку приватного ключа та працездатність валідатора. Він пропонує інноваційні методи, які дозволяють як стейкерам, так і операторам отримувати прибуток, залишаючись вірним духу децентралізації.
Наразі SSV DAO надає гранти командам і розробникам, які хочуть створити послуги стейкінгу наступного покоління на основі протоколу SSV.

Інвестиційна логіка

Оператори та стейкери можуть виконувати подвійні ролі. Вони не тільки можуть робити ставку ETH, але також можуть допомогти іншим користувачам керувати активами.
Завдяки SSV мережа стейкінгу Ethereum може стати більш безпечною та надійною без втрати децентралізації. SSV може стати чудовим доповненням до системи валідації Ethereum.

everFinance

Огляд проекту

everFinance — це децентралізований постачальник фінансових послуг для всіх – пропонує everPay, Permaswap та інше.

Основні моменти проекту

everPay — це фінансовий протокол реального часу, побудований на Arweave. Він блокує криптоактиви з публічних мереж у розумні контракти, а потім відображає їх у протоколі everPay для переказів і платежів. Для одного мільйона транзакцій everPay може знизити вартість до одного долара США. Між тим, парадигма консенсусу на основі сховища, або SCP, підвищує продуктивність everPay і дозволяє йому конкурувати з традиційними інтернет-додатками за кількістю транзакцій в секунду.
Permaswap — це перший кроссчейн DEX на Arweave. Permaswap — це всюдисущий одноранговий обмін зі 100% постійністю та 0% промахом. Його основна мета – забезпечити децентралізований обмін. Децентралізована біржа, або DEX, — це біржа криптовалют, яка працює без централізованого управління.
Сеть Permaswap — це повністю децентралізована однорангова мережа. Будь-яка особа чи установа може розгортати програми та забезпечувати ліквідність мережі. Трейдери можуть торгувати на Permaswap без комісії за газ або проблем з MEV. Крім того, вони надають кілька автоматизованих маркет-мейкерів.
Маркет-мейкери додають ринкам ліквідність, розміщуючи лімітні ордери та чекаючи їх виконання іншими трейдерами.
Алгоритми і дозволяють постачальникам ліквідності коригувати свої стратегії створення ринку, щоб гнучко захищати свої активи.

Інвестиційна логіка

Рефакторинг AMM завжди є важливим нововведенням. Натхненна SmartWeave від Arweave, компанія everFinance запропонувала теорію SCP. Після цього вона використовує нову архітектуру для створення децентралізованих програм, відмінну від традиційної моделі віртуальних машин у мережі. За словами засновника та генерального директора everFinance, це дає іншим DApps зразок для розробки та може «розірвати неможливий трикутник та надати користувачам ідеальний досвід».

WAX

Огляд проекту

WAX Studios створює багатоланцюгову платформу Web3, яка включає гаманець, NFT-маркетплейс, NFT-біржу, блокчейн-ігри і 3D метавсесвіт.

Основні моменти проекту

Ядром платформи WAX є багатоланцюжковий хмарний гаманець, який зараз має понад 13 мільйонів облікових записів і більше 500 000 щоденних активних користувачів.
Перша гра від WAX Studio, Blockchain Brawlers, принесла більше 14 мільйонів доларів від продажу NFT і входить в 25 найкращих ігор у всіх блокчейнах на DappRadar за кількістю щоденних користувачів. Незабаром гра перейде від «фази майнінгу» до фази гравець проти гравця, яку розробив Річард Гарфілд, відомий ігровий дизайнер і творець Magic: The Gathering.

Інвестиційна логіка

WAX Studios розглядає себе як версію Epic Games для Web3. Він розробляє високоякісний контент, використовуючи власні інструменти, одночасно надаючи ці інструменти як послугу для сторонніх розробників.

Sweatcoin

Огляд проекту

Sweatcoin — це безкоштовний додаток, який винагороджує щоденні кроки валютою нового покоління. Її можна витратити на продукти, пожертвувати на благодійність або конвертувати в токени SWEAT.
Sweatcoin планує розроблятись централізовано, залучати користувачів, розгортати продукт і рухатися до Web3.

Основні моменти проекту

Фіскальні стимули – це метод зміни звичок пересування. SWEAT є однією з головних причин, чому люди завантажують додаток і використовують його, щоб отримати кількісно вимірювані та об’єктивні винагороди. Крім того, він приносить щось набагато глибше і потужніше: він змінює життєві звички та думки людей.
Sweatcoin має реальну силу. Це дозволяє людям піклуватися про свій рух і здоров’я, а також корисно для економіки, що є безпрограшним.

Інвестиційна логіка

До складу фонду входять усі засновники Sweatcoin, які базувалися на таких даних: понад 90 мільйонів користувачів, 165 мільйонів доларів, обміняних за вісім місяців на ринку додатків на SWEAT, найкращий додаток у 45 країнах, і після завантаження додатку користувачі стають на 20% активнішими.

AlienSwap

Огляд проекту

AlienSwap — це дійсно заснований на спільноті торговий майданчик NFT з програмою членства. З поверненням 100% доходу спільноті. Усі колекціонери та художники можуть насолоджуватись торгівлею та отримувати прибуток.

Основні моменти проекту

AlienSwap розробляє функцію, за допомогою якої користувачі можуть здійснювати масову торгівлю та пакетний лістинг на ринку NFT, яка була затребувана спільнотою OpenSea, але ще не реалізована OpenSea.
AlienSwap буде підтримувати агрегацію NFT. Це означає, що користувачі зможуть отримати ліквідність з кількох ринків NFT, щоб забезпечити кращу угоду.
На торговому майданчику AlienSwap NFT будуть винагороджувати бонусами за торгову комісію. Його ставки також нижче, чим у основного ринку.
Користувачі можуть отримати AlienSwap Pass і стати першими VIP-клієнтами на ринку NFT, заснованому на членстві.

Інвестиційна логіка

AlienSwap — це торгова площадка NFT, побудована навколо спільноти. AlienSwap та члени спільноти можуть в кінцевому підсумку задовольнити потреби поточних ринків NFT, які ще не задовольнили.

Криптовалютний ринок та інвестиційна аналітика

1. Інституційні інвестори уникають коливань та ризику.

Аналіз ринку

Загальна сума залучених коштів у травні склала 1,43 млрд доларів США, що на 78,6% менше, від попереднього місяця.

За перші п’ять місяців 2022 року було залучено 28,8 мільярда доларів у порівнянні з 7,85 мільярда доларів у 2021 році — приріст на +291,46% у річному обчисленні.

Щодо кількості інвестицій:

Сума інвестицій у травні склала 82, що на 66,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це був найнижчий місяць з квітня 2021 року.
Web3, інфраструктура та NFT були трьома найбільшими секторами.

Незважаючи на падіння ринку, інституційні інвестори зібрали достатні кошти. a16z оголосив про збір коштів у розмірі 4,5 мільярда доларів США для крипто- та блокчейн-стартапів — на загальну суму понад 7,6 мільярдів доларів.

Прогноз Blockdream Ventures:

Згідно з даними, інституційні інвестори, схоже, ухиляються від коливань і ризиків, утримують кошти та готуються до більш безпечних інвестицій. Команди стартапів можуть продовжувати шліфувати продукти з більшою впевненістю.

2. Показники Bitcoin та Ethereum у мережі все ще відносно нормальні

Аналіз ринку

Згідно з даними Glassnode, у травні основними показниками Bitcoin в мережі були:

Кількість активних гаманців (щомісяця) у травні становила 16,99 мільйона, що на 3,8% більше порівняно з 16,36 мільйонів у квітні.
Кількість транзакцій (щомісячно) у травні склала 8,05 млн, що на 2,94% більше порівняно з 7,82 млн у квітні.
Загальна комісія за транзакції в травні склала 517,7 — збільшившись на 65,8% порівняно з 312,2 у квітні.
Кількість гаманців, що містять понад 0,1 BTC, досягла рекордного рівня в 10,06 мільйона в порівнянні з 285 мільйонами три роки тому.
Загальна мережева активність Bitcoin залишається здоровою та зростає.

Основи мережі Ethereum залишаються сильними::

Кількість активних гаманців (щомісячно) у травні становила 7,22 млн, що на 9,23% більше порівняно з 6,61 млн у квітні.
Кількість переказів (щомісячно) у травні становила 17,5 млн, що на 1,92% більше порівняно з 17,17 млн у квітні.
Середня ціна за газ у травні склала 67,9 gwei, що на 23,9% зросло в порівнянні з 54,8 gwei у квітні.
Загальна мережева активність Ethereum залишається нормальною.

Прогноз Blockdream Ventures:

Показники мережі для Bitcoin та Ethereum, як і раніше, відносно нормальні, і кількість реальних користувачів, як і раніше, неухильно зростає, що свідчить про здорове зростання галузі.

3. Вибуховий ріст NFT стимулював ринки

Уявлення про ринок:

Вибух NFT сприяв появі багатьох маркетплейсів — не тільки на загальних ринках, але й на окремих сферах, зосереджених на мистецтві, музиці, фотографії, спорті, іграх тощо.

За даними OKLink, на 1 червня 2022 року загальна ринкова капіталізація NFT-маркетплейсів становила 16,972 мільярда доларів, що є просто вибуховаим зростанням в 533 рази порівняно з 31,7781 мільйона доларів два роки тому.

Конкуренція серед 15 найкращих маркетплейсів NFT, як завжди, інтенсивна. OpenSea все ще займає більше 40% ринку, але популярність окремих проектів NFT відкриває можливості для конкуруючих мереж і ринків.

Прогноз Blockdream Ventures:

Крім маркетплейсу, існує кілька проблем, пов’язаних з NFT, які необхідно вирішити, наприклад, високі бар’єри для входу, низька точність транзакцій, низьке використання капіталу та неадекватні механізми виявлення цін.

OKX Blockdream Venture стежитиме за областями NFT — особливо за агрегаторами, протоколами кредитування, фрагментаторами, оракулами та похідними інструментами.

Про OKX Blockdream Ventures

OKX Blockdream Ventures є інвестиційним підрозділом провідної світової платформи для торгівлі криптовалютою ОКХ.

Ми допомагаємо підприємцям створювати чудові проекти, підтримуючи передові інновації блокчейну та сприяючи розвитку глобальної індустрії блокчейну. Початковий капітал OKX Blockdream Ventures становить 100 мільйонів доларів.

Переклав: mdovz#1113