Проверяю DeFi-стратегию по запросу. №01. Compound, Uniswap. ETH-USDt
Итак, запрос на эту стратегию. Идём по шагам...
Шаг №01
"Депозит ETH на Compound Finance в сети Optimism": https://app.compound.finance/?market=usdc-op:
Беру для тестов 5 с риском ликвидации в 48% (для простоты - считайте, что я и USDt взял по тем же условиям на $5, но можете просто свопнуть взятое в долг и разделить на 2 - обе стратегии идентичны):
"Займ USDC под 1% годовых. Ставка по займу такая низкая из-за наград в токенах COMP, которые частично ее покрывают". Здесь я не стал бы ставить на полностью позитивный прогноз, т.к. у COMP пока явно наблюдаются пертурбации, но оставим как есть:
Далее: "Депозит USDC в пул ликвидности USDT/USDC на Uniswap V3 в сети Arbitrum под 13-15% годовых за счет дополнительных наград в токенах ARB и UNI".
Дальше у вас встанет дилемма, которая в стратегии не обсуждается, но о которой я расскажу:
Если берёте широкий диапазон, то вам не хватит залога, т.к. соотношение не будет 1 к 1. Если же поставите диапазон меньше:
То при его отработке - придётся переставляться, используя или автоматический инструментарий, или же ручной подход. Тут уже выбирайте сами.
Примечание: конечно, надо было бы 5 разделить на 2.5 и 2.5 через своп, но я оставлю так, потому что 5+5=10 и легче считать:
Но будем знать, что вложено в 2 раза больше, чем взято. Если допущение не ясно: просто представьте, что я взял 5 в USDc и примерно на тех же условиях 5 в USDt.
Пул: https://app.uniswap.org/pools/3531236:
Транзакция для пруфа: https://arbiscan.io/tx/0x31e69266c61b53b4823ac3ed88ef9ecaa4177a32c2c7b8c8e3356da0f89c64d9.
Многие надеются на выплаты по стратегии в ARB & UNI, но давайте сразу спустимся на небо, что всё это зависит от 2х конкретных ДАО. Можете, скажем, сходить сюда: https://merkl.angle.money/arbitrum/pool/2/0x8c9D230D45d6CfeE39a6680Fb7CB7E8DE7Ea8E71 и почитать, что "Эта кампания ограничивает получателей вознаграждений адресами из белого списка или их пользователями, если они являются менеджерами Automated Liquidity".
Но все этим моменты пока опустим, т.к. эксперимент - это проверка, а поэтому - достаточно просто подождать.
Что дальше?
- Я взял займ в OP на $5 в USDc (и ещё условные $5 в USDc);
- Обменял их через OTC-сетку на ARB (вам придётся использовать мост и заплатить комиссию);
- Внёс в пул Uniswap USDt/USDc с надеждой на повышенную доходность.
А дальше - наблюдаем за доходностью:
Также можно статистику см. на сайте Uniswap: https://app.uniswap.org/explore/pools/ethereum/0x3416cF6C708Da44DB2624D63ea0AAef7113527C6:
Но НЕ забывайте, что сейчас все пулы рассматриваются во всех сетях и интерфейс поменялся, поэтому - выставите ARB, т.к. иначе рискуете получить не те цифры: https://app.uniswap.org/explore/pools/arbitrum:
И тогда получите верное решение: например: https://app.uniswap.org/explore/pools/arbitrum/0xbE3aD6a5669Dc0B8b12FeBC03608860C31E2eef6 (будьте внимательны!):
Но не стоит забывать и об условиях:
- app.compound.finance/?market=usdc-op;
- app.uniswap.org/pools/3531236;
- merkl.angle.money/user/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6: здесь вместо моего кошелька (23...d6) будет ваш.
В последнем пункте у вас будет что-то навроде такого интерфейса:
Где можно глянуть не заклеймленные (не затребованные) награды в разных сетях: нас интересует Arbitrum - в разрезе стратегии выбранной.
Что ещё?
Ещё вам надо изучить вот это предложение (aka proposal): https://snapshot.org/#/uniswapgovernance.eth/proposal/0xad7e3612d11d56b21f0b2274e4ce825163bc1873d0e2ef809a3a98733df992a7: зачем?
Думаю, это станет ясно, если посмотрите на обсуждение: https://gov.uniswap.org/t/temperature-check-activate-uniswap-protocol-governance/22936.
Фактически - с этого предложения началась монетизация через UNI-токен. Но можете начать с любого другого, удобного вам места, т.к. об этой монетизации говорится в посте: "Депозит USDC в пул ликвидности USDT/USDC на Uniswap V3 в сети Arbitrum под 13-15% годовых за счет дополнительных наград в токенах ARB и UNI".