Компании, Контакты, Клиенты

Чтобы начать работать с ЦРМ нужно перенести туда данные о ваших текущих клиентах

На данный момент у нас вырисовывается следующая картина:

Есть база в которой есть клиенты у них есть свои номера, названия компании, реквизиты и прочее
А телефонов и фио с кем общаемся нет =( *а это самое главное

Чтобы продуктивно работать с нашими клиентами в CRM - Надо добавить их в CRM =)

После добавления контакта в CRM нужно привязать его к компании

Что надо сделать?

Берем контакты клиента которые у нас в мобильном, в почте ( там где подпись), на бумажке на мониторе и тп
Добавляем его в битрикс
Связываем контакт с компанией

Как это сделать?

Способ первый Можно добавлять контакты к компаниям. Так как компании в битрикс у нас уже загружены мы можем выбрать из списка те с которыми мы на данный момент работаем и добавить к ним контакты прямо из карточки компании.

Вот видео:

Способ второй Мы можем сначала добавить контакт, а потом привязать его к компании, из карточки контакта

Вот видео: