А што такой Off-chain Аналитика

В крипте все привыкли искать полезную информацию on-chain: holders, smart money и так далее.
Но чтобы зарабатывать на рынке, твоя задача работать с вниманием, понимать куда оно направлено прямо сейчас, в какой нарратив, на какой проект из нарратива, и уже затем анализировать on-chain активность.

CT - Главный инструмент, в котором ты можешь следить за вниманием, видеть кто подписался, кто упомянул, кто отписался от какого-либо проекта.

В этой статье я расскажу, как работает offchain-анализ, какие метрики принесли мне больше всего профита, и как вы можете использовать этот подход, чтобы быть на шаг впереди других.

Внимание - предшествует действиям

Введение
Термин Off-chain аналитика пока используют крайне редко, раньше тоже самое было и с on-chain, до появления таких полезных и удобных платформ как Nansen.

Основная идея этого подхода в анализе взаимодействий "смартов" с проектами.
Кто подписался на проект?
За какой таймфрейм подписалось последние 10 смартов?
Какой коэффицент смартов к общему числу подписчиков у проекта?

Все это дает вам понимание, насколько проект значим в социальном пространстве. Для какой аудитории он в первую очередь интересен, насколько он смог захватить внимание и так далее.

С помощью off-chain информации вы можете узнать, собирал ли проект раунд от vc/kols и насколько они качественные, исходя из этого делать новые выводы о том, сдампят ли на вас свои сумки или нет.

Базовые метрики на которые я ориентируюсь: 1. Smart подписчики
В целом тут все довольно просто. Я зарабатываю исключительно на ранних проектах, обычно у таких аккаунтов на старте немного подписчиков и я просматриваю каждого "смарта", так как лишь благодаря этому я могу понять:
- Легитность проекта - Если на проект подписаны исключительно дегены, риск большой, если среди них есть фаундеры/члены команды других проектов, риск разительно снижается
2. Smart Mentions
Вторичная метрика, которую я обычно использую, для:
- Нахождения скрытой информации о проекте. Часто бывает так, что аккаунт проекта пустой, так как он лишь недавно создан, но кто-то из членов команды/инвесторов уже написал о нем всю информацию в своем аккаунте. Меншены помогают находить это.
- Опять же понимания легитности проекта. Если проект был упомянут/ретвитнут QwQiao, я могу быть на 99% уверен, что это не скам, а еще вероятно и проект из AllianceDAO.
3. Кастомные сигналы
Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии, вы можете тестировать бесконечное множество гипотез и это прекрасно.
Вы можете сделать сигнал, где если более 3 смартов из определенной сферы (например VC или просто degens) подписались на проект за последние 20 минут - вам приходит алерт. Таким образом можно находить крайне рано проекты, которые начали резко и быстро захватывать внимание крипто твиттера.

Чтобы не делать статью огромной, о других возможных кастомных сигналах, таких как ончейн+offchain и тд, я расскажу в других постах.

Свежий пример, где off-chain аналитика принесла деньги
- TKNZ.FUN

С момента подписки travisbicke токен дал 25x+, но почему именно его подписка в данном случае так важна?
Анализируя ранние проекты, важно просматривать кто был одним из первых подписчиков. Такие люди как travis (Члены команды качественных проектов) практически никогда не подписываются на проекты, в которых они не уверены.
Как и всегда, вы работаете с вероятностями и выставляете процентное соотношение определенных исходов.

В этом случае, шанс того, что токен вырастет увеличивается в разы за счет того, что travis подписался на проект рано и то, что он был первым.

Обычно если я вижу такую активность, я не думая эйпаю в токен, в случае если его капитализация не более 500к-1М.

- Hosico Cat

В данном случае пришел алерт из кастомных сигналов. Гипотеза, которую я проверял более полугода назад и она отлично работает:
Если на проект подписывается за короткий таймфрейм 2+ смарта, значит аккаунт очень быстро привлекает внимание и вероятно в течение следующих нескольких часов количество смартов увеличится в разы - а значит и приток денег в токен.

В данном примере, после сигнала токен дал 10х.


Важно отметить, что эти сигналы работают с ранними проектами.

Мой быстрый анализ обычно выглядит так: 1. Проект старый или свежий? (Если старый - скип)
2. Смарт-фоловеры - Кто подписан на проект, коэффицент смартов к общему челу подписчиков
3. Первый смарт фолловер - Кто подписался первым, насколько он значим
4. Smart Mentions - Есть ли упоминания о проекте, если да, какая информация там
4. Капитализация <$1M? - Гуд

Заключение
Внимание - самая главная вещь в крипте и с помощью оффчейна вы можете анализировать его